122

128计划：
观察机器人是否有超预期行为，天奇的主动性表现；
航天是否回流，助攻太空光伏，拓日是否有主动性。
再额外的就是尼帕相关的品种会不会叠加AI医疗走出来；三维和遥望的高低切换。

127
AI应用
遥望科技、三维通信
1.感觉现在就是在铺垫，腾讯百度联手做的红包也是表明说做的 多智能体交互；以及那个龙虾机器人也是消息催化，现在就是铺起来，等DS2月中旬的现象级表现就会点燃。

航天
电科芯片、航发科技、航发控制、航发动力、盛路通信
1.极有可能会有一波反弹，新的方向方方的涨，老的断断续续在后面喝口汤。
2.黄金白银这里快到末端，航天短期内有反弹需求。
3.再就是外围局势的刺激，如果有突发刺激，可能会涉及到一些比如说空中优势的战略部署，就有可能会促进装备购买。
4.回流会助攻新细分方向，回落可能白银有色再回来分流。

半导体
康强电子、亚翔集成、圣晖集成、金海通、肯特催化、斯迪克、华天科技
1.涨价，存储涨价，都在涨...后面估计还会更厉害。
2.长期趋势。

AI硬件
东芯股份、中瓷电子、澄天伟业、可川科技、世嘉科技、汇绿生态、盛科通信
1.拿业绩好的，选好股，做好人，耐心持股，持股待涨。

算力
云赛智联、宏景科技
1.DS新发布的内容相关，但这个目前只是个Q技能吧，R闪还没给。
2.新版本的DS对算力需求量非常大；现在都在抢前端，软件方向。算力就是后端，软件再猛也需要强大的后端支持，值得持有。

光伏
棒杰股份、赛伍技术、宇晶股份、正泰电源、华光环能、永臻股份、金辰股份
1.需要逻辑纯的太空光伏才行。
2.大面积光伏股高开或者说竞价有新增一字板助攻，那就直接干了。
3.航天的回流也会助攻板块，新带老。

机器人
华培动力、凯迪股份、多利科技
1.最主要还是炒的春晚，机器人和商业航天有一定绑定，短期有反弹上去的需求，就看是否有超预期行为。

苏 博 特、AI4S+新材料+藏建材(混凝土外加剂)+水电站。江苏，AI4S.志特。
平潭发展、福建+台资合作+林业+医美。推台湾。
黄河旋风、8英寸热沉片+半导体封装+金刚石+资产注入预期。AI硬件相关，算力。
展鹏科技、AI军工+成飞+换电+电梯。推军工。
三祥新材、金属铪+固态电池+锆基液态金属+锆系列产品。有色，固态
珠海中富、饮料包装+瓶装水+珠海+低价股。推广东。

二板：
招金黄金、
四川黄金、
天奇股份、二波，看是否有超预期行为。
达安基因、跟随有色避险。
湖南黄金、
光正眼科、AI医疗推达安基因。
天地在线、遥望一字套利。
凯普生物、推达安基因。
金徽股份、

三板：
拓日新能、太空光伏身位，股性不是太好，按理是要加速，有色不让的情况下没法上车，假设有其余屁股大点的来助攻，再考虑性价比是否合适。
中农联合、
豫光金铅、
中国黄金、有莱绅通灵配合脱离白银有色再说。

六板：
白银有色、

127计划

二板：
先看二板中农做不做，高开5才对。

拓日新能、中农联合，同一人，大概率拉一砸一的戏码，也有可能都不做，那么这个节点或许就被证伪了。光伏没态度的话黄金成为真活口也有可能。

光伏活口，协鑫集成，钧达红开配合反包那还有可能；亚玛顿，竞价红开就活。

黄金，豫光金铅，一字预期； 中国黄金，卡豫光才行。 

盘面要往下避险情绪浓的话，首板医药应该会有新增一字。二板避险可能也会做，竞价就知道了。再要就是尼帕病毒相关，今日首板，达安基因，特一药业，鲁抗医药。

假设往下打捞起来了，要么是黄金，要么是AI软硬件相关，机器人这些，光伏极有可能打一个反包，看钧达竞价态度了，还有今日光伏活口的溢价情况来做判断。

开盘高开的话，大概率黄金顶起，那就看一字大单加速的品种对不对劲。不对劲的话看是哪些板块来分热钱，算力、机器人，软件都有可能。算力机器人这些要起来的话留意避险是否被打压。

如果说二板节点不对，那么好了，空一下看看再说，盘面拉的话买个药得了。

126
机器人：
天奇股份、福达合金、百达精工、苏州高新、崇德科技、运机集团、天永智能、咸亨国际

黄金白银：
湖南黄金、兴业银锡、恒邦股份、招金黄金、四川黄金、湖南白银、晓程科技、中金黄金、西部黄金、卧龙新能
有色：
永杰新材(工业金属)、金徽股份、钒钛股份、翔鹭钨业、中钨高新、章源钨业、金钼股份

AI应用：
天地在线、光正眼科、华电科工

尼帕疫情：
达安基因、之江生物、特一药业、华兰疫苗、鲁抗医药、回盛生物、凯普生物、海王生物、科华生物、迈克生物、金迪克

算力：
大位科技、优刻得、长飞光纤、群兴玩具、网宿科技、美利云

化工：
澄星股份、红宝丽

石油石化：
和顺石油、洲际油气、中曼石油

哈森股份：江苏皮鞋...机器人+算力+消费电子
京能置业：北京 地产链(房地产开发)
速达股份：河南 煤炭机械
九鼎新材：航天
三星新材：光伏(玻璃、石英砂)+疫苗储存+AI眼镜(镜片)+家电零部件。

2板：
德龙汇能：走的天然气，午后指数翻绿避险拉升。
盛达资源：黄金白银。。
铜陵有色：铜箔+黄金。。烂板。
锌业股份：有色。。和上面两个黄金没差。烂板。
拓日新能：光伏硬活口，但似乎陪跑定位
协鑫集成：光伏，不符合强度了，本该大单一字顶死的品种。
亚 玛 顿：光伏(钙钛矿电池)，烂板。
威领股份：有色，小盘是它？
中农联合：农药。
豫光金铅：黄金白银。。竞价加单一字。
中国黄金：黄金。。。
浙文互联：AI应用活口。
瑞 华 泰：航天航空+CP薄膜+芯片+折叠屏。感觉像是折叠屏来的。
有色黄金 威领，光伏..拓日亚玛顿，山东农药，浙江AI应用。

3板：
明阳智能：光伏仅剩高标。

5板：
白银有色：。，

123
太空光伏：


第一阶段是砷化镓（GaAs）。这是目前的王者，转换效率极高，抗辐射性能强，是传统卫星的标配。但它的死穴是贵，成本极高，无法支撑100GW这种级别的工业化铺设。它只能作为短期过渡。
第二阶段，也是目前最具爆发力的中期路径，是P型HJT（异质结）电池。HJT天生具有双面率高、温度系数低、工艺流程短的优势。更关键的是，P型HJT抗辐射能力极强，且非常适合薄片化处理，能够大幅降低发射重量。在性价比上，它完美平衡了性能与成本，是目前替代砷化镓的最佳选择。
第三阶段的远期未来，属于HJT+钙钛矿叠层电池。这是终极解决方案。钙钛矿材料具有极高的理论效率上限和超轻的柔性特征，十分契合航天场景。一旦解决了长期稳定性和大批量制备工艺的难题，钙钛矿将把太空光伏的硬件成本拉低到白菜价。

纯种太空光伏(最核心逻辑)：
二板：钧达股份

首板：东方日升、上海港湾、迈为股份、捷佳伟创
拓日新能、凯盛科技、鹿山新材、沃格光电、乾照光电、晶科能源、中国卫星、琏升科技
光伏设备板块(在各自的细分环节都有极深的护城河)：
二 板：宇晶股份
首 板：奥特维(串焊机龙头)、福斯特、高测股份(切片机)、金辰股份、拉普拉斯、双良节能
未涨停： 晶盛机电(单晶炉王者)、帝尔激光(激光设备)
光伏主产业链：
二板：明阳智能
首板：协鑫集成、赛伍技术、三峡新材、亿晶光电、太阳能、爱旭股份、正泰电源、华民股份、金晶科技、亚玛顿、隆基绿能、鑫铂股份、美畅股份、诚志股份(POE胶膜)
1.这个光伏一个是航天用，一个是数据中心用。航天用主要是卫星使用，储备电等，数据中心这块对电量需求大，并且不需要液冷那些降温的玩意儿。
2.周一需要看一字板的封单及数量，少于三个一字板低于预期，只有前排能看，后排是要掉队的。

锂电：
上海洗霸、欧克科技、索通发展、大中矿业、威领股份、奥海科技(算力产业链相关+光伏逆变器)
1.锂电就属于太空光伏的板子需要能量转换的逻辑。
2.这块相当于光伏量能外溢。
3.没什么意思。

航天：
德恩精工、康欣新材、雪迪龙、睿创微纳、飞沃科技、瑞华泰、烽火通信、金风科技、通宇通讯、航天电子、臻镭科技、世运电路、江顺科技、中国卫星、酒钢宏兴
1.这里看一下周末的消息周一盘面再来说是二波还是反抽。
2.接下来的方向和之前的发射类的，火箭类的，参股类的，卫星类的不一样，思路应该要变一下了。很大可能出现的情况就是板块继续涨，但是之前的个股不涨了，但是老的最核心反复还是。
3.今天细分出现，老的超跌反弹，新的太空光伏，太空算力，太空旅行等等。
4.其实大部分想法的话，是选择老东西的涨回去反弹还是新家伙的低位性价比？

太空旅游：
烽火电子、隆华新材、三夫户外
1.很有想象空间的分支，能不能吹得起来？

人工智能：
志特新材、华媒控股、浙文互联、海量数据
1.航天休息的时候就轮动起来

特斯拉

四维图新、华峰铝业
1.马干嘛都是对的吗？

海峡
平潭发展、福建金森、海南橡胶、华夏幸福
1.没什么意思。

山东：
百龙创园、山东赫达(化工)、雅博股份(光伏)
1.指引来的

电网
积成电子、三变科技
1.有避险属性，需要观察
2.电网设备的公司有一半都是跟光伏相关的，高抛低吸。

医药
益丰药房、汉商集团、广生堂
1.没什么意思。

有色黄金
中国黄金、豫光金铅、金一文化、铜陵有色、盛达资源、锌业股份

油气
恒基达鑫、德龙汇能、国际实业

渝三峡 A ：做重防腐图层的，应用在航天器上。
鲁阳节能：耐高温材料。
雪浪环境：江苏，环保，雪。推 雪迪龙。
中农联合：山东，农药，供销社。
江苏有线：人工智能+足球。
武进不锈：钢铁推酒。
真爱美家、云中马：服装纺织，推太空服。

2板：
润贝航科：跟着太空光伏带起来了，上面有巨力在，感觉它就没什么意义。
西部材料：跟随反弹，上海洗霸封死后，开始放量，最后跟着消息回封。脱离不了巨力，没什么意思。
中超控股：一字给巨力提供勇气看着是。周一得换手。
金安国纪：业绩板，差不多了估计。
钧达股份：太空光伏妥妥的龙头。周一不得百亿封单。没什么意思接力了。
宇晶股份：盘子比钧达小，一字跟排也算好解。周一需要顶死了估计，和钧达同样光伏身位。
明阳智能：复牌一字，新的梯队量能，爆量了就是。
越剑智能：AI智能验布机+机器人+合作华为+人工智能。机器人角度踩着毅昌上位。

3板：
巨力索具：航天身位

4板：
白银有色：避险针对航天。盘后看好像爆了。

5板：
江化微：重组

18板：
锋龙股份：
医药
益丰药房、汉商集团、广生堂

油气
恒基达鑫、德龙汇能、国际实业