[红包]看这个新方向能否跨年！

兄弟们，晚上好，我是弈局人！
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商业航天最大的空头今天也终于放行了。

没割出去的时候，满心都是想割的执念；真割出去了，反倒一脸茫然。就像人受了严重创伤时，第一时间不是痛，而是麻——那是身体在本能地保护自己。可这阵麻木过后，便是排山倒海的剧痛，眼泪根本止不住。

今天最大的空头海格开板，标志着这轮大退潮总算告一段落。航天里面的短线资金，该跑的都跑干净了，当下这个位置，就是黄金坑的底部。那些打算拿着一年跑赢大盘的兄弟，现在就是绝佳的配置机会。

短线上，如弈局人所说，在大的负反馈没有结束之前，绝不会有能走出持续性的新题材。现在最大的负反馈已经落地，是时候把目光转向新的方向了。

业绩方向上，AI基本全是不及预期的。因为这个板块之前早就被定价过，而且是溢出式定价，早就把最乐观的情况都透支了。再加上英伟达NVDA最新的AI芯片Rubin的两个方案，也都是不及预期的，连带液冷、铜箔、电子布这类配套赛道，用量也都跟着不及预期。所以AI方向直接排除。

更别说机器人 、核聚变这些赛道，离出业绩还早得很。

业绩上，可能也就化工还有点盼头。

其他题材方面，叠加春节这个时间窗口，盘面上已经有反馈的就是消费了。而且指数眼下这副模样，天天被ETF压盘，也好不到哪儿去。消费本就是逆指数的品种，所以可以暂时观察一下消费的持续性。

明日方向
消费（新方向备选）：味知香 （加速预期）、上海九百
化工（业绩方向）：沧州大化 、新乡化纤

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