2026年1月20日复盘笔记
赵大野
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2026年1月20日复盘笔记_________________________
电网涨停（6家）板块结构（3, 2， 1）
“国网固定投资4万亿，较十四五投资增长40%”。“马斯克官宣全球首个吉瓦级超算Colossus 2正式上线 用电比旧金山全市用电峰值还要高”。“1800亿元！南方电网敲定2026年投资”3板 汉缆股份 森源电气 广电电气 2板 新联电子 首板 南网能源 （股东南方电网） 鼎信通讯 中军 特变电工 保变电气 中国西电 弹性 电科院 前辨识 三变科技
板块第4天。昨日高潮，今天就是典型的高潮次日，涨停开始缩容，从22家来到6家。3只2板全部晋级，中军三变，保变，特变，西电或炸板或冲高回落，做多动能耗尽，明天调整大概率。汉缆一字买不到，符合预判，森源电气920前随便买，广电电气换手乌龟。后面2只是最后上车机会。结合现在大盘&情绪，电网题材的高度应该就在4--5板。参考前面脑机。交易也仅限于龙1，2，3。龙1可以拿到最后，龙2就是套利，不涨停卖，龙3只能低吸买，隔日卖。
明天应该都开了。注意汉缆会不会被森源卡了。胜出者，是最后一个买点，但也就是个套利。因为再板就是4板了。最近无论是博菲电气 ，还是新华百货 ，都止于5板。_________________________________________________________________________________________机器人 涨停（4家）板块结构（2， 0）
15板 锋龙股份 优必选 拟入主+割草机器人+园林机械+半导体设备零部件2板 嘉美包装 控制权变更（追觅科技）+旺旺合作+食品饮料包装容器+啤酒2板 铁流股份 机器人+空心电机轴+资产并购预期+新能源汽车+浙江
锋龙今天比昨天还缩量了，做锋龙的资金，应该是铆钉的上纬新材 ，上纬易主智元。从9元涨到155元。嘉美新股东追觅 BOSS ，天天在朋友圈打CALL画饼，跟着锋龙有样学样。昨天2板五洲新春 无了，换成了铁流股份，今天首板新时达 被砸。锋龙再涨，又要关小黑窝，市场有部分资金在盯着做锋龙的补涨（浙江+机器人），但补涨好像一直没出现，铁流看着不像。
_________________________________________________________________________________________芯片半导体涨停（5家）板块结构（2，1）“台积电 Q4净利润大幅增长35%，2025年全年资本支出达409亿美元。盘前消息称上调2026年资本开支至520-560亿美元，并预计2026年销售额（以美元计）增长近30%，指引AI收入高增，带动全球半导体产业链重估。”“地位堪比光刻机！我国首台串列型高能氢离子注入机成功出束”“日本电子材料大厂Resonac宣布，将自2026年3月1日起，全面调涨铜基板(CCL)与半固化片(Prepreg)售价调整幅度高达30%！”
2板 江化微 复牌+上海国资入主+芯片材料+光刻胶
首板 盈方微 复牌+重大资产重组+存储芯片+半导体分销首板 合肥城建 百合集团 红宝丽 西陇科学 中军 长电科技 通富微电 前辨识度 康强电子 2只复牌的股，大单一字。补涨选了化工叠加光刻胶的红宝丽，西陇科学，和存储的合肥城建，百合集团。板块经常一日游，走势上不知道是不是在学前2个交易日的电网，但相比电网差了好多，电网第2天几个“变”断板，隔日都反包了，但是今天没拉长电科技，却拉了通富微电。洁净室也是没大表现，没拉前期的光刻胶——彤程新材 ，却拉了低位的红宝丽。昨天辨识度康强电子，也没能完成反包，和电网比，还是差了点意思，板块各自为政，没有合力，持续性看不到。
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商业航天 涨停（2家）板块结构（1，0）
“商业航天企业中科宇航完成上市辅导”“商发与460”齐飞，行业迎双重需求共振”
2板 九鼎新材 商业航天+风电叶片+电子级玻璃纤维2板 航发科技 燃气轮机+航空发动机+大飞机板块负反馈太严重，航天动力 开盘没多久，直接一字跌停。昨天分析，航天发展 ，明显被资金放弃了，今天的走势验证了。收盘看老的一批彻底被资金放弃了，资金已经从里面撤离了。中科宇航IPO的越秀资本 直接无了。九鼎有资金做，大概率是图形（平台突破）+电子布，电子布一直有消息刺激。航天发展没跌透，板块积重难返，做多容易反噬自己，这就是火场，逃离的就不要再进去了。_________________________________________________________________________________________
AI应用 涨停（3家）板块结构（1，0）首板 浙文互联 遥望科技 佳云科技
浙文互联一字发酵，浙文早上官微发文与字节合作GEO。易点天下 复牌12亿跌停。明天利欧复牌，预计3个一字跌停开。想象力有限，会被板块内跌停拖累。
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化工 涨停（6家）板块结构（2，1）“大宗化学品盈利迎来十年冰点，正处于产能及库存周期双拐点，有望进入上行期。”2板 沧州大化
首板 维远股份 山东郝达 红宝丽 宏柏新材 红墙股份 江工化学 中毅达 西陇化学题材属于避险，不知道是不是因为年底检修，春节放假的原因，化工原料又要涨价，涨停很随机，叠加光刻胶才值得B，持续性不看好。_________________________________________________________________________________________地产 涨停（4家）板块结构（1，0）
“财政部等三部门联合发布公告，延续实施支持居民换购住房的个人所得税优惠政策至2027年底”
首板 城投控股 韩建河山 大悦城 我爱我家 没意思，板块大概率一日游。_________________________________________________________________________________________
大消费 涨停（4家）板块结构（1，0）“发改委：将研究制定出台2026年—2030年扩大内需战略实施方案”
首板 味知香 上海九百 红棉股份 百合集团
盘中消息，资金先拉板的是九百，下午拉了百合，百合补涨城建，但是身位新华百货，有人拉，没人封板。一方面说明资金不认可，另一方面也说明资金畏高。板块无发酵。看看补涨城建的百合集团。_________________________________________________________________________________________
其它
2板 汉商集团 吹的出生人口减少，单独开一桌，成了。没意思。_________________________________________________________________________________________
竞价最优解：汉缆股份大单一字，竞价做乌龟广电电气。明天计划：明牌的电网的4板晋级成功者的套利&有想象力的新东西。_________________________________________________________________________________________
市场高度在降低，前期主线商业航天退潮，电网只能算过渡题材，高度预期不会高。市场弱，容错率低，不接强上强，不做杂毛。打一抢，换一个地方。_________________________________________________________________________________________
每天文章基本都是16：30前发。仅总结当天的盘面，作为自己复盘笔记。
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