大牛市！美国缺电虹吸产能，电网设备需求爆发，新主线电网诞生？

板块分析：

商业航天：昨晚公布消息中科宇航IPO辅导验收，所以从早盘炒作方向越秀资本 来看就是股权线继续发酵，越秀资本通过控股子公司越秀产业基金投资中科宇航，越秀秒板后有资金广百股份 进行套利拉涨停，广百股份通过全资子公司广州商贸产业基金管理有限公司间接参股中科宇航，此外金风科技 险些也拉出地天板尾盘冲高回落收红盘2%，金风科技 通过子公司江瀚资产于2018年投资蓝箭航天，九鼎新材 涨停，涨停原因是九鼎新材联手江顺科技 入股商业航天3D打印公司九宇建木，明天海格通信 大概率要被撬开跌停，这是最后的恐慌，今天有部分资金提前想到了，提前拿筹码博弈明天的资金回流。

主要分为两个方向，一个是低位崛起的首板票，航发动力 领头，刺激了相对低位的航发控制 ，中航机载 ；另外一个是前期人气股大跌后的超跌反弹，金风科技领头，刺激了其他相对低位的票止跌，比如中国卫星 ，雷科防务 ，烽火通信 等。太空隔热、航天算力是市场重点，迈为股份 和钧达股份 都创出了新高，乾照光电 也拉大阳，股权线：越秀资本的涨停，金风科技撬板。

大消费：早盘泉阳泉 率先涨停，新华百货 由于电力吸金导致09：48分才摇摇晃晃涨停，大消费+零售+芯片预期，市场传闻将注入半导体、芯片等资产，九华旅游 拉板，旅游概念，此外大连圣亚 涨停，旅游+大消费概念，广东明珠 、奥康国际 尾盘助攻涨停，大消费概念，汉商集团 ，三胎+零售概念，延江股份 ，20Cm涨停，三胎+重组方向。新华百货叠加有三胎+黄金概念，公司确实有黄金零售业务，“格陵兰岛关税”扰动，现货黄金、现货白银均创历史新高，四川黄金 、招金黄金 涨停，新华百货的母公司新百集团曾在2020年7月举办“首届孕婴童博览会”，实质的孕婴童业务，可视为三胎政策的间接受益者。

总体来看，新华百货，明天有高溢价，是否连板晋级不好说，要看晋级是否具有主动性以及带动所关属性如零售方向。这票进可当半导体退可以当消费，感觉市场怎么走他都可以接住预期，而且盘子小需要的钱不多就看是否能超预期，否则只能沦为过渡品种。

半导体：台积电 业绩超预期；海外存储龙头连创新高，金海通 涨停，国产芯片+业绩增长，分化的科技股（半导体，存储，海外算力等）明天大概率有资金回流，关注存储等业绩确定性较高的方向为主。

机器人 ：机器人锋龙股份 复牌，浙江叠加机器人方向受到青睐，具体就看锋龙股份见顶后一进二明天的晋级机会。

电力：高盛 最新研报显示，全球AI数据中心用电需求激增，但发电设备如燃气轮机，电网设备如变压器供应严重短缺，交货期长达数年。板块汉缆股份 一字板（特高压+电缆+海上风电）、森源电气 （特高压），此外特高压方向还有思源电气 、大连电瓷 、积成电子 、风范股份 、宏盛华源 涨停，算力的尽头是电力，电力的尽头是变压器。一年多以来，始料未及的“变压器荒”席卷全球，时至今日仍没有降温迹象。其中变压器方向有前排核心有广电电气 、积成电子，且地天板的三变科技 、特变电工 均为变压器方向。

特斯拉 CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在近日播出的“Moonshots”播客节目中称，随着人工智能、能源和太空系统指数级增长，真正的瓶颈是发电，而变压器是瓶颈中的瓶颈。整体来看留意变压器方向的分支是否能在电力及电网设备中逆势走强。

策略：

三市成交2.7万亿，成交持续萎缩，但依然维持了热度，情绪周期弱势延续，明天观察4连板的新华百货的承接反馈，轮动机会在：商业航天、Al应用、智能电网（包括特高压等多个分支）、半导体存储芯片、人型机器人方向，围绕美国缺电（容量）主线，虹吸全球产能，加剧供应链供不应求，电力设备产业链需求持续增长，估值订单有望继续提升，关注储能或电网设备方向。