1.19盘，追赶之路+6.8%

非交易模式和体系内的东西，亏损是必然，赚钱是偶然。

鞭策一下自己，上周五偷懒了，实盘没写，周末也没花多少时间复盘，纯玩去了。不过周末还是蛮舒服的，到一趟嘉兴，海宁皮革厂走走逛逛，第一次见识到皮草是真贵啊，随随便便1w起步，什么小胡杨、水貂、银蓝、蓝宝石、珍珠等等，砍价也很有意思，给对象买了一件。寺庙里再找找心灵深处的写照。

说回盘面。大盘今天剧烈震荡忽上忽下，量能其实缩得蛮明显的，但好在2.7w的数额，不论从任意角度来看都不少。涨跌停家数比较有意思，103:30，市场情绪猛的一下子被拉回来，这么强的嘛这个情绪？点开一看全是变电设备，好吧预期之中，从上周三还是四开始的三变科技 ，也是有一定预期的。再往上看，二板梯队（剔除st），9家里面，7家变电设备，1家半导体，1家机器人 。再往上呢？一个新华，一个锋龙，啥也没有了。说明什么？说明现在处于一个阶段的低点，今天100多家涨停，明天需要再一步晋级，如果配合明天的量能起来，会不会是一个新的题材呢？目前看是有很大机会的。

说回AI应用：除了蓝色，其他的也是弱的不行，真的很差，以至于很多还躺在地板上，虽然都有不同程度的翘板，但还是弱的不行。今天蓝色的主动也并没有带来多少板块的带动性。后市怎么看？如果我们想现在的资金都选择去电变了，那么AI应用应该怎么做？做翘板低吸？学金风那种？不知道啊。但这个板块一定不会挂，等待东山再起。

商航：金风总算是开了，也恭喜翘板低吸的大哥们吃大肉。目前商航需要看的是什么？是这波大的分歧结束后的主动票，核心！蓝色被压的这么厉害，今天还是足够的主动，那么金风也是一个道理，卫星也是。从回顾来看，其实商航这个阶段和点位是可以去博弈的，并不一定要吃主升浪的钱，金风翘班的那一刻这种也很好的有10多个点的利润。航发为什么不行，尾盘还急剧跳水，也是练绿5天，明天是否可以博弈？考虑考虑

目前持仓
博盈：上周五反t自闭操作后，今天竞价开完这么强，直接买回再加仓。作为HRSG的核心之一，本来想走的逻辑是AI应用推导出的AIDC数据中心再推导出数据中心需要用到的汽轮机设备。没想到被变电设备给带出来了，也蛮好的。个人是比较看好的，越南产线+加班加点的生产。明天继续做T
道氏：有点弱的不行了，AI4S的逻辑还能支撑我走多久呢？今天一度想卖掉，但还是觉得格局吧，毕竟整个板块都被干成这个样子了，如果后续出现反弹或反转，是不是又能很快的弥补亏损？今天还加了一笔，继续被套，深套。回本即可。

电变再多一嘴，如果这个板块成为主流，那后排的东西也都可以往上买。明天很关键，2进3多看看（森源、汉缆基本一字），看看积成？宏盛？

2026加油！时时勤拂拭！