商业航天修复，电网设备想接力？？_烽火秀诸侯

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1月20日盘前思路
19日收盘，大盘全天成交额 27321 亿，较上一个交易日缩量 3000 亿，这里好理解：短线热门板块被埋的资金大部分选择躺平摆烂，还有的压根出不来，要么出来的不知道去做什么方向索性就空仓观望了。
今天最强板块是电力电网，竞价开出来，汉缆股份、森源电气携手一字板晋级二连板，引导了资金流向该方向。机器人板块卡位未果，商业航天弱修复。
关于电力电网其实一直在我的分组前列呆了一个多礼拜了，它本身是偏防御性的方向，但因国家电网 4 万亿建设+海外电网设备更新需求，在进攻主线商业航天暂时休息的时候，迎来了资金的追捧。下面简单梳理一下：
电力电网这里走强的偏 SST（固态变压器）为主，逻辑是：
AI 算力爆发，单 AIDC 用电量年耗上亿度，固态变压器相较于传统变压器，效率更高，英伟达更是直接2027 兆瓦级机柜将固态变压器列为标配！
北美电网基建老化，超 80% 变压器超期服役，传统变压器是秒级响应，而固态变压器响应速度达到毫秒级，可实时调压，提升电网稳定性。

所以，如果半导体芯片是 AI 领域的核心，那么 SST 则是电力系统的 AI 芯片，把传统变压器从“被动管理”升级为“主动智能路由器”，解决电力紧缺下的效率、空间、稳定性三大核心矛盾，兼顾成长与确定性，成为机构资金首捧的热点！
以下是板块的人气核心个股整理：
大容量票：特变电工、思源电气、中国西电等
主板容量：保变电气
创业板容量：双杰电气
一字板：汉缆股份、森源电气
地天板：三变科技（尾盘抢筹上板，成功地天）
其它正宗 SST 个股还有：
四方股份、新特电气、伊戈尔、铭普光磁、京泉华等

今天我拿了 15% 仓位的摩恩电气，这个前面有过 8 连板的豪华战绩，经过回落调整，目前有要走二波的意思，所以，早盘其它票都高开太多不好下手时，考虑到性价比，就拿了它。

下面再说一遍商业航天板块：

商业航天今天是弱修复，我作为深度参与过商业航天的玩家，既然止跌修复，那么必然要把前面走掉的核心票，再次建仓拿回来一点，目前持有：
核心：中国卫星、乾照光电、超捷股份、派克新材
以及有资产重组预期的国家队：航天机电
航天机电盘后发了个合并子公司的公告，这也是在为后续资产注入铺路吧。所以套在里面的小伙伴，再忍一忍，先拿着吧，毕竟外面也是情况不算太明朗。

还是那句话，行情是资金投票走出来的，不是猜出来的，边走边看。

其它板块值得留意的，临近年底，都该发年报业绩了，也是业绩爆雷的高发期，所以资金多，想玩的尽量往业绩有确定性的票上去，比如大科技那边的
芯片材料、半导体设备
这两个也是半导体板块利润最丰厚，更是未来诞生十倍股预期最高的方向，周五半导体细分领域洁净室的票集体高潮，周一走分化了，明天如果继续调整，是完全可以低吸拿一些先手的，没问题。
有关半导体的思路，改天再讲。
2026/1/19 周一 23:09

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