今日资金偏好模式
核心逻辑：高低切换，去弱留强，从“纯情绪博弈”转向“业绩+政策”双驱动。
1. 政策与业绩双保险（避风港模式）：
* 电网设备（最强风口）： 资金介入极深。受“十五五”电网4万亿投资规划落地刺激，
特高压、
智能电网成为今日绝对主线。资金不再玩虚的，直接怼有订单、有政策支撑的硬资产（如
特变电工 、
积成电子 ）。
* 硬科技（国产替代）： 半导体（
存储芯片、
光刻胶）受涨价潮和国产化率提升驱动，成为机构和主力资金的“避风港”。这属于典型的产业趋势票，资金拿得比较稳。
2. 机构与外资偏好（抱团核心）：
* 消费/新能源龙头： 北向资金今日大举买入消费龙头（如
中国中免 ）和科技成长股。这说明大资金在寻找业绩确定性，不再去高位接纯题材。
* 高股息/红利： 在题材震荡时，电力、石化等高股息或资源重估板块表现强势，这是典型的防御性配置。
3. 短线资金的“去弱留强”：
* 抛弃纯情绪票： 前期高位的
AI应用、互联网服务、软件开发等纯题材板块遭遇主力资金大幅减持（净流出超70亿），很多高位股开始补跌。
* 聚焦核心分歧转一致： 短线资金开始聚焦于“核心龙头”的分歧买点，而不是去乱撞跟风股。比如
商业航天板块，资金只认准
超捷股份 、
航天电子 这种有实质受益逻辑的票。
短线资金今日在干嘛？
1. 高低切换（调仓换股）： 短线资金正在疯狂卖出前期涨幅巨大的高位题材股（如部分AI应用），利用获利盘去低位的电网、半导体、石化板块做切换。
2. 强逻辑抱团： 不再搞“无厘头”乱炒，而是盯着“十五五规划”这种国家级大逻辑（电网、商业航天）猛攻。
3. 缩量博弈： 市场成交量较昨日萎缩了3000多亿，说明午后追高意愿不强。资金变得谨慎，只做确定性高的龙头，对于跟风小弟不再给面子。
明日操作策略（直给版）
总基调：轻指数、重个股，拥抱“政策+业绩”双优方向，坚决抛弃无业绩支撑的高位股。
1. 进攻方向（看多做多）
* 电网设备/特高压（最强主线）：
* 策略： 关注积成电子（2连板，换手充分）、
双杰电气 （20CM弹性，机构主买）、
华明装备 （特高压核心，筹码集中）。
* 买点： 不要无脑顶一字，关注早盘高开后的承接，若有回踩5日线或分时回踩不破均线的，大胆低吸。
* 硬科技（半导体/存储）：
* 策略： 关注
海光信息 、
中科曙光 等核心票的回调低吸机会。这波是机构主导，趋势没坏就继续拿。
2. 防御方向（稳住仓位）
* 高股息/石化： 如果不想玩短线博弈，拿着石化板块或电力龙头吃红利也是不错的选择，进可攻退可守。
3. 风险区域（坚决回避）
* 高位题材补跌风险： 凡是近期没有业绩预告支撑，纯靠“讲故事”的高位股（特别是互联网、软件服务类），明日大概率还有惯性杀跌，千万别去抄底，不要接飞刀。
4. 具体战术
* 去弱留强： 打开账户，看看手里的票。如果是跟风股，明日冲高是卖点；如果是板块龙头，可以多拿两天。
* 不要追高缩量板： 明日如果电网板块继续加速，注意不要去追缩量一字板，容易被闷杀。重点看换手板的回封机会。
* 关注成交量： 如果明日成交量继续大幅萎缩，那就控制仓位，只做龙头；如果放量，则可积极参与。
一句话总结： 明日盯着电网和硬科技，做分歧低吸，别碰高位杂毛，手里票不强就换到强的板块里去。
安歌呀
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