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先说给不给玩 再说怎么玩

好久没有见过这么完整的跌停连扳梯队了。上面降温层层加码，从博弈出监管的神剑续杯，再到100％涨幅易点停牌，再到利欧不到100％停牌，周末又给航天动力 监管续杯。短线这边海格真的是可以称得上萨尔瓦多监狱了，超大封单。这样的后果，就是导致短线生态基本上GG。这里有个不好的现象，就是上证指数 跟题材调整的这几天，两融余额还在上升，那这里降杠杆的目的没达到。国家队eft这几天放的量，基本上跟4.7救市时候差不多，盘中都是带量下杀，出货+降温一起进行。情绪炒作这一块肯定是要暂时规避的。周末定调一个是要慢牛不要疯牛，另一个是肯定了商业航天跟AI应用的方向。所以这里可以看到有资金去捞了逻辑比较硬的机构端，比如周末发射失败火箭端有影响的超捷。

截至到我写的时候，还没有超捷停牌或者监管的消息，其实今天很怕的是志特跟超捷有监管的加码。因为矫枉过正是一个很难避免的事情，就好比监管，其实是一步步加码的，一次杀不下来，就多次，结果就是很多票其实被错杀，也没有承接了。只能等修复，如果今天志特跟超捷没有加码，那起码是一种试探的成功，也就是说上面要杀的是没有业绩支撑，脱离基本面的情绪炒作。而不是超捷这种，虽然涨幅也很大，但是有硬逻辑的机构品种。那么明天来讲，也会有资金去做这些硬逻辑的票。

电网设备：看走趋势，很明显的量化平铺，上周五高开一路砸，周一低开一路拉，节奏很重要，趋势票低吸高抛绿买红卖。

机器人 ：有希望承接航天跟应用的资金，但是在商业航天大周期里，暂时看轮动，还要看回流力度。

商业航天:也该放人，释放流动性了。金风跌停开其实差不多回到了机构价格，所以也有人去捞了。明天看金风反馈，这是近期真正 有逻辑有地位的票反核。之前每天拉一个地天的撤退龙，市场不认，也没有正反馈。金风这次能带动的话，商业航天回流 会比较有力度。商业航天属于中美共振的票，其实回顾历史，真正大涨的，都是主要矛盾。准确的说是中美之间的主要矛盾 比如之前半导体国产替代还有竞争的AI。又或者是行业景气度β，比如cpo。而商业航天我觉得这两个都占，是十五五国策， 又是中美需要竞争抢占近地轨道的。所以潮水退去，或者回调一下，这个方向我还是还好的。

AI应用：志特今天出来没什么负反馈，但是志特还是偏AI4S，逻辑也硬。蓝色表现的还可以，明天要看易点打样。