持续看多AI应用及储能板块 1月19日操作

今日操作

卖出
岩山 终于出去了
电网设备 ETF（做了个套利，刚刚想了想，可能做错了，不过有利润就是好S嘛）

买入
矿业 ETF
卫星产业 ETF
海南机场

说一下我最近的操作的逻辑吧，首先迈出了延长科技啊，因为是因为我认为呢，Ai应用会在这一周持续的调整，就是说它可能还有作为主线的可能，但是不会是在近期，因为近期确实有调整的需要。
然后我把那个电网设备的ETF也卖出了，是因为我今天早上在做判断的时候呢，是认为资金是处于处于一种避险的需求才去选择这些电网设备。这些有业绩的这些股票去做一个抱团。
但是我后来卖出之后想了一下，其实电网设备的话也是AI应用或者储能的一种变相炒作方式。其实为什么突然炒作这个电网设备呢？主要是马斯克那边突然说要呃提到了这个的一个重要性。实际上它是出于对AI的一种需求或者是他本身新能源汽车的一种需求才提出的一种对中国股市的一种映射。它不是说单独的电网设备的逻辑。

其实他主要还有一种反内卷的逻辑在里面啊，那是因为中国和美国的这个电网设施的基建其实相差挺大的呃，我们企业出口这些关键的电力电网设施给美国，它实际上是有一种业绩的一种预期差在里面的。

然后我们再想一想逻辑，那为什么需要这种先进的电电网设备呢？为什么需要一个很好的这种高压网络呢？那实际上还是因为啊这个AI的这个用电需求以及储能的需求吗？

一方面是AI这个产业需要大量的这个稳定的供电，一方面呢，又是因为这个新能源汽车充电这个峰谷对这个电网设施的压力其实是很大的。
然后智能电网呢，可能又跟这个我们所谓的新能源的这个电电力供应有一些其他的关系。
所以总的来说呢，这个电力电网的这个增长逻辑其实是海外业绩以及新能源以及这个AI产业、AI应用的这么一个共振吧。

电力的尽头要么就是使用掉，要么是储存起来。

那么有什么东西是需要高耗能高耗电的呢？那无非就是新能源汽车啊，以及我们所谓的AI的应用啊，实际上就是算力嘛因为算力需要电那算力出来要做什么呢实际上就是被应用掉被消耗掉。
那么电力储存的上游呢？实际上就是那种啊，比方说矿业啦以及所谓的一些啊，这个水的蓄能的一些企业啊。
就是我们要明确的一点就是电力电网的设施是建立在AI应用充分发挥作用的前提下，才会需要更加好的一个电网设施。
再加上台积电 最近明确说要扩产，所以说我觉得AI应用的这个确定性其实是要和这个商业航天地位相同的。
而且我也多次提到了我的逻辑，就是说AI应用的方向无非就是啊，编程传媒医疗金融及一些具体的垂类领域。里面想象空间最大的我认为就是AI医疗以及AI传媒。AI医疗就是辅助这些企业以及这个医院进行诊断以及研究行为的一种工具。他不是面向消费者的一种AI医生这种方向的，国内的消费惯和伦理也不可能支撑这种所谓的AI医生。

另一方面呢，就是所谓的这个AI传媒啊，就是说我认为这个AI传媒很有可能彻底改变我们以后的这个内容分发逻辑。以后我们刷的可能不再是人去拍摄的短视频、小短剧，就是说人去提供一个idea或者说是一个分镜，然后让AI进行创作，也就是说点子以后是大于拍摄的。

那么那么这些素材的训练的来源是哪里呢？那很有可很有可能就是说我们我认为的一个叫视觉中国 它提供了这如此多的这种高质量的图片素材嗯以帮助他训练他的图片模型。还有一个就是我认为就是这个抖音，它里面也有如此多的这个短视频可以去用于训练他的这个视频模型。那么就剩下的就是一些啊，比方说这个音乐的版权方啊，谁拥有这些版权，谁就拥有了这个训练素材的来源。

那么AI医疗也是一样的，那谁拥有这些训练素材呢？谁拥有一方面是我们认为的这个医院一方面是这种基因的企业，它有很多的这种基因样本以及这种CT的样本也好什么样本也好它是可以用来去训练的，这种企业是我认为的铲子企业。

呃，还有什么AI的小说了，那这种就其实就更加的容易一些了对吧，那就是像晋江了是吧，起点了这些，小说的版权方它本身就拥有这种，呃，他们站上的小说版权的这种处理的这个权利。

所以我个人认为以后所有人类的娱乐方式就是无论是虚拟的还是物理的都很有可能啊跟AI的应用深度的结合。

所以我非常积极的看好AI的应用，因为无论是产业的上游，像芯片的制造啊，到产业的中下游，不论是电网，储能，还有一些比如说这些新能源，那都是在为AI的应用进行前期的铺垫而已。

啊又说回来新能源啊，我之前提到了一句就是我认为电要么被使用，要么被储存起来。

那显然了，那未来使用电力最大的就是AI的应用，那么一些比方说风电了光电了啊，有些时候被认为是垃圾电，那为什么是垃圾电呢？因为它不够稳定，那如果我们用储能站或者用什么手段去将它储存起来，供给AI的应用的这些企业，实际上就实现了对电的充分利用。

那这就充分利好我们的储能板块，比方说热储能、化学储能、水储能的一些相关配套设施生产的厂家。

回到我的另一个买入操作，我买的这个海南机场，是因为今天海南板块有一些回流，还有他有一个旅游的概念。这个呢，我大概博弈2~3周左右，资金没有持续流入我就走了。

那今天就说到这儿，我我就是用这个语音输入的，有些部分可能不够清楚，麻烦大家啊多多担待。