迈为股份：商业航天+存储芯片趋势票

简单说一下本周的市场：

周一的领涨是电网，这个板块既有政策催化——十五五第一年，拉动基建主要靠电网，也有国外催化——美国缺电很严重；
商业航天是超跌反弹，1.13跌的一批已经陆续开板，1.15开始跌的也是3连跌停，也快开了，这一次普涨后是结构性机会，较为看好的分支是太空能源，看好迈为股份 。
一方面：从SpaceX向迈为下HJT设备订单，意味着美国本土产能正式进入实施阶段，光伏设备产业链中，电池是单GW设备投资最高、最核心的环节，其次是硅片、组件、硅料等。电池技术路线中，HJT弹性最大（单GW设备投资额高）、不存在专利限制，且太空光伏有SpaceX背书。
另一方面：也叠加了存储芯片概念。在半导体封装设备中，公司在晶圆切割、研磨、抛光、键合等高精度加工环节可提供成套工艺设备解决方案，已与长电科技 、通富微电 、华天科技 、盛合晶微、甬矽电子 等国内头部封装企业建立了紧密合作。
技术上，上涨 $迈为股份(sz300751)$ 趋势保持良好。