今日份思考0118

挨打要立正。

晚上有朋友私信问航天后面还有机会吗，我觉得是有的，因为市场给答案了，分歧后资金选择的是航天里的机构品种，臻雷，信科这些，说明这个方向的预期远远没走完。

但上面的监管降维加上周末关于某某的各种传言舆论，情绪玩法和游资玩法就只能告一段落了。一切都回归逻辑和估值的本质。老师们收起刚磨亮的龙头刀，情绪剑，这些玩意，锄地的时候不好使。

晚上认真复盘了近期的机构方向，嚯，偷摸涨的这么花枝招展，各种新高和放量。

市场进化的真快，上一个主升题材周期还没结束的时候，资金已经开始进行了其他方向的布局，以前是先出清再混沌再夺权切换，现在全是提前先手。

只能重新逼着自己后面继续进化，比谁更早，比谁更快。。。

那航天和应用的反弹要不要做，情绪上来的这些蛮难了，给止跌不一定给反弹，给反弹不一定有持续，这么多监管和容量，确定性也会变成小概率事件。而且市场也给了玩法，什么样的东西能穿越。

那机构-国产设备方向要不要加入，很尴尬，周五有高潮味道，但是拉长周期，未来一年，国产方向的业绩慢慢开始逻辑，海外方向涨了两年，市场有预期涨幅不多的板块也就这么几个，我觉得打底仓或者买分歧，皆可，反正晚上库库选了一堆票，看怎么插入了。

牛市，本就是轮涨。