1.18复盘 涨过了头，就容易跌过头

复盘
市场情绪进一步退潮
海格的封单加到75亿，监管的压力下，情绪周五并没有迎来该有的反弹
但是一个皮球被压的越厉害，反弹也会更猛烈。周末并没有特别大的新鲜事，周一预期，商业航天和Ai应用情绪还是修复预期
但是这里面更多注重产业逻辑了。商业航天里面几个没破位的票和机构深度参与的票后期的反弹预期会预期大一些。信维通信 。江顺和臻雷科技。机构的中国卫通 ，中国卫星 。周一可以关注一下修复的强度。
AI应用这边被关了两个，易点天下 和利欧。易点周二出来，这边的节奏应该是商业航天修复的时候跟随修复。但是这个板块修复更偏向于出局机会。

另外科技这边，周五台积电 的大涨，主要是台积电扩产的大幅资本开支。带动了整个产业链的预期上修。首先是洁净室的亚翔集成 和圣晖集成 ，共同点是都有台资背景。其次带动了半导体产业链中的前道测试龙头精测电子 ，后道测试精智达
由于日本关键材料的限制出口。我们国内的自主可控也在加快。三温分选的金海通 ，探针的和林微纳 。探针台的矽电股份 。先进封装的龙头甬矽电子 ，抛光垫的鼎龙，空白掩膜版跨国并购的聚合材料等等。。科技这边主要还是产业趋势为主。同时和情绪的商业航天形成起翘板效应

科技也已经连续上涨2天，商业航天的打压也4天了。周四晚上群总事件的发酵，金风，鲁信，海格，通宇通讯 ，三维。他参与的票继续大跌。海格甚至连续加单，下午把余哥的航天机电 也快带下跌停板。本质是情绪选手用脚投票。周末余哥也发声。群总并未回应，当然这时候不回应估计是最好的选择。龙虎榜看，群总基本出清为主。盲目追随席位的选手估计是吃了最近几年最大的面。市场投资还是以客观，逻辑为主。注意市场的节奏。不要盲目相信某席位，也不要逆市而为。周一商业航天预期是会迎来比较大情绪反弹。科技这边连涨两天但是指数是高位震荡收阴的，科技预期更偏向于温和分化为主。