上周还在杀高标，下周为何要看这些方向？

这个太贴切了

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慢牛长牛我不懂，但我知道当一个女生跟我说她是慢热类型的，我就知道她肯定是把我当ATM了
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好低的量能！！！

彭博：美国贸易代表贾米森·格里尔在特朗普计划会晤前，提出了与中国进行新一轮贸易谈判的可能性。 格里尔建议下一轮谈判可以超越高度敏感议题，聚焦基础商品与服务领域，他表示"让我们谈谈基础商品与服务"。 格里尔周二在瑞士达沃斯对记者表示："我们有可能在此之前会面，并就我们之间可以交易的非敏感物品达成某种进一步的协议。" 格里尔建议，下一轮谈判可以超越技术竞争和中国供应对全球工业供应链至关重要的稀土磁铁等高度敏感的问题。 

稀土稀土！！！

消费

1、财政部副部长介绍，居民使用个人消费贷款，只要是用于消费的，都可以享受1个百分点的贴息。这次政策还将信用卡账单分期业务纳入了贴息支持范围。

2、省部级主要领导干部专题研讨班20日上午开班，努力提高国民经济循环质量和效率，让内需成为经济发展的主动力。

3、发改委：将研究制定出台2026年—2030年扩大内需战略实施方案；正在研究制定城乡居民增收计划。

珂玛科技：去日化替代+扩产瓶颈环节，坚定看1200e市值！

陶瓷加热器主要由【日本厂商】供应，当前国产化率不足5%，公司已成功导入长江存储+存储+TJ等客户，25年实际产出为70-80颗/月，在存储超级大周期行情下，保守预期下2026年四倍放量，2027年继续翻倍增长！

目标市值：保守估算2030年国内陶瓷加热器市场150亿元，75亿元收入，37.5亿元利润，叠加传统陶瓷结构件5+亿元利润，合计40+亿元，30X PE，【一阶段看1200亿市值】！乐观估算看2000亿市值！

去航天就是一碗大面吗？

周三早上好！！点赞签到=钱到~~
国足赢了，A股涨还会远么~

＞＞＞＞＞＞今天的盘面，聊聊


今天的市场，用一句话概括就是：在指数温和的表象下，正在进行一场剧烈的资金迁徙与风格清算。三大指数高开低走，创业板跌近2%，超过3100只个股下跌，但全市场成交额却放大到了2.78万亿。这个量价背离的信号值得玩味——它不是恐慌性的集体出逃，而是结构性的调仓换股。资金正从过去一个月人气鼎沸的科技成长题材中有序撤离，同时悄然涌入化工、黄金、地产、电网等看似传统却拥有新逻辑的领域。

盘面上最刺眼的割裂，莫过于科技与周期的冰火两重天。一边是商业航天、CPO、军工等板块占据跌幅榜前列，人气股跌停，意味着基于宏大叙事和远期想象的情绪炒作正在快速退潮；另一边，化工板块十余股涨停，黄金、白银跟随国际大宗商品价格创历史新高而走强，地产链在政策暖风下集体异动。这绝非简单的板块轮动，而是市场内核驱动力的切换：从“交易梦想”切换到“交易现实”。驱动化工的，是产品提价与行业十年周期拐点的盈利修复预期；驱动电网的，是未来五年近五万亿投资的确定性规划；驱动黄金的，是地缘动荡下的避险需求与货币属性。它们的共同点是：逻辑可验证，业绩可追踪，价格有锚点。

这种切换背后，有两个深层推力。一是监管“要长牛、不要疯牛”的定调正在发挥实质效应，纯概念炒作的空间被显著压缩，迫使资金回归基本面。二是时点上的巧合：年报预告期临近，业绩将成为试金石。此时，任何讲不出利润故事的公司，都容易遭遇资金的“用脚投票”。一个有力的佐证是，多只千亿级规模宽基ETF份额近期显著缩水，这通常意味着部分机构资金或在降低整体风险暴露，或在赎回后重新选择方向。大资金的动向，往往比游资的涨停板更能揭示中期风向。

因此，今天的市场，可以看作是一场“压力测试”。测试的不是牛市还在不在，而是牛市的动力源将是什么。测试结果表明，市场拒绝“疯牛”，但并未放弃“长牛”。它正在努力寻找一条新路径：一条不再依赖单一题材情绪发酵，而是由产业周期、业绩改善和确定性政策投资共同驱动的、更具续航力的路径。

展望接下来，市场可能进入一个指数震荡、内部快速轮动的“混沌期”。情绪退潮后，人气修复需要时间。但这个阶段并非没有机会，恰恰是潜心布局的好时机。方向将围绕两个核心词展开：“涨价”与“订单”。无论是化工品的价格回暖、黄金白银的货币溢价，还是电网设备的企业订单，都指向实实在在的利润增长。而前期被错杀、但产业趋势未改、且有真实订单落地的科技细分领域（如半导体设备、机器人核心部件），在泥沙俱下后，也会浮现出更具性价比的买点。