20260116复盘

No_1_国产芯片
1、3板_ 600785 新华百货(芯片资产注入传闻+零售+黄金)
宁夏地区最大的商业零售企业；市场传闻控股股东协议转让股份后将注入半导体、集成电路、芯片资产，公司公告不存在该事项
2、2板_ 002119 康强电子(存储芯片+封装材料+回购)
公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料
3、 603163 圣晖集成(半导体洁净室+在手订单+东南亚布局)
公司提供英诺赛科（苏州）半导体禅额眼帘洁净室工程服务，核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域，已实现量产配套
4、 603929 亚翔集成()
公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目，台湾亚翔持有公司53.99%股权
5、 688376 美埃科技()
公司为半导体行业提供国际最高洁净等级标准（ISO Class 1 级）洁净环境提供EFU（超薄型设备端自带风机过滤机组）及ULPA（超高效过滤器）等产品
6、 600584 长电科技()
国内封测龙头；公司和国内外绝大部分领先存储厂商之间均有广泛的合作，产品涉及NAND闪存以及DDR动态随机存储产品等
7、 300606 金太阳()
参股子公司中科声龙专注于为全球客户提供算力芯片系统的研发、设计、生产、销售和相应的技术指导等综合服务，在基于3D异质集成的大规模存算一体芯片领域处于业界领先水平
8、 603058 永吉股份()
1、子公司上海埃延生产的半导体材料衬底外延设备，目前设备处于客户验证阶段；\n2、贵州省内大规模的专业烟标印刷企业，主营业务为烟标和其他包装印刷品；控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司，分别开展医用大麻及工业大麻领域的业务
9、 601133 柏诚股份()
我国洁净室行业头部企业之一，为公司客户之一
10、 603061 金海通()
公司主营半导体芯片测试设备，深耕集成电路测试分选机领域；预计2025年净利同比增长103.87%-167.58%
11、 600198 大唐电信()
中国信息通信科技集团旗下，聚焦集成电路设计和特种通信领域；公司已布局低轨卫星通信领域，产品包括卫星通信终端、相控阵天线，成功进入卫星通信市场
12、 301235 华康洁净()
关于半导体业务，公司表示“在洁净技术领域已具备成熟的技术团队、经过项目验证的高效交付体系以及稳定的供应链保障，能够确保项目顺利落地并达到相应的洁净标准”
13、 600703 三安光电()
公司主要从事化合物半导体材料与器件， 以氮化镓、 碳化硅、磷化铟等为主
14、 002156 通富微电()
国内封测龙头；公司具备封测第三代碳化硅半导体的能力，并已开展相关业务，已为国际知名汽车电子客户开发的第三代半导体碳化硅产品
15、 603986 兆易创新()
国内存储龙头，产品包括DDR3L/DDR4/LPDDR4X等，投资23亿持有1.88%股权
16、 002208 合肥城建()
公司为集成提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务
17、 603283 赛腾股份()
1、公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA涉足晶圆检测装备领域，拥有Sumco、三星、协鑫等客户；公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中；\n2、公司主营自动化组装、检测设备和治具类产品，主要运用于手机、电脑、TWS可穿戴设备等消费电子产品的组装和检测，在苹果最新的MR设备中也有应用
18、 688362 甬矽电子()
公司聚焦中高端封装业务，全部产品基本均为QFN/DFN、Hybrid-BGA、WBLGA等中高端先进封装形式，并在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC类产品）等先进封装领域具有较为突出的工艺优势和技术先进性
19、 603216 梦天家居()
公司在家具行业特别是木门领域具有领导地位，已布局功率半导体晶圆代工领域

No_2_机器人
20、3板_ 603056 德邦股份(主动退市+京东协同+机器人概念)
公司拟主动退市，京东物流近38亿元收购剩余股份
21、 002358 森源电气(电网设备+特高压+河南国资)
国内领先的电力装备智能化解决方案提供商；公司核心产品覆盖 500kV 及以下智能高低压开关成套设备、智能变电站自动化系统、SVG/SAPF 电能质量治理装置等，具备状态监测、远程控制及故障自愈功能，广泛应用于城乡电网改造、特高压输电等场景
22、 300952 恒辉安防(人形机器人+商业航天+安防手套)
公司机器人柔性关节保护件已在人形机器人产品中实现商品交付，灵巧手腱绳获知名机器人企业供应商邀请
23、 603626 科森科技(精密制造+机器人+固态电池)
公司为某品牌家用机器人提供相关结构件
24、 603179 新泉股份()
全资子公司常州新泉智能机器人完成注册，注册资本1亿元，主营智能机器人部件
25、 301529 福赛科技()
消息称公司peek注塑直接对接北美大客户，有望取得突破
26、 002339 积成电子()
1、国内为数不多的智能充换电一站式解决方案服务商；已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品；\n2、控股子公司卓识网安在网络安全方面的业务主要包括网络安全等级保护测评、工控系统风险评估、渗透测试、产品检测和商用密码评估等
27、 002048 宁波华翔()
公司下属子公司上海华翔启源于2025年6月26日与智元机器人签订了《委托生产合同》，基于双方资产、团队及其他资源，华翔启源已获得智元机器人授权，将在未来三年内生产其部分全尺寸双足机器人产品，以满足智元机器人的产能需求
28、 603638 艾迪精密()
公司RV减速机已经实现规模化生产
29、 002196 方正电机()
公司成立了方德机器人子公司布局机器人关节电机，此前和小鹏汽车签署战略合作协议
30、 603667 五洲新春()
公司在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承，其中RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内知名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样
31、 300780 德恩精工()
子公司四川德恩航天（持股57%）从事火箭发射设备及火箭发动机的研发和制造
32、 603665 康隆达()
消息称特斯拉灵巧手驱控方案要用到腱绳，腱绳材料主要以超高分子量聚乙烯与PBO纤维为主；公司超高分子聚乙烯具备1000吨产能
33、 600053 九鼎投资()
公司拟2.13亿收购南京神源生智能科技53.29%股权，将切入机器人产业链关键环节
34、 002664 信质集团()
全球领先的汽车发电机定子生产企业；网传纪要表示，公司供货华为车BU定转子总成和电机，华为曾想把汽车零部件的能力迁移到机器人端做相关储备，公司跟车BU有过机器人业务的沟通

No_3_智能电网
35、 002028 思源电气(年报高增+特高压+储能)
公司为国内电力设备民企供应商龙头，参股公司芯云科技研发的 ADC 芯片具有 16 位高精度、高可靠性、多通道等特点，是首家适用国内电网稳定装置领域的国产化芯片
△、002358森源电气(电网设备+特高压+河南国资)
国内领先的电力装备智能化解决方案提供商；公司核心产品覆盖 500kV 及以下智能高低压开关成套设备、智能变电站自动化系统、SVG/SAPF 电能质量治理装置等，具备状态监测、远程控制及故障自愈功能，广泛应用于城乡电网改造、特高压输电等场景
36、 001207 联科科技()
1、公司年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料二期在建5万吨，海缆用高压导电炭黑第一条生产线预计2026年上半年投产；\n2、轮胎助剂行业的区域龙头；专业从事二氧化硅和炭黑的研产销，产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域
37、 002498 汉缆股份(特高压+海上风电+电网设备)
海上风电产业所需海缆产品的主要供应商之一；
38、 601096 宏盛华源(央企国企改革+次新股+输电线路铁塔+光伏)
实控人为国资委，公司是国内规模最大的输电线路铁塔供应商
39、 601616 广电电气()
公司聚焦40.5kV及以下电压等级智能输配电成套设备研发，子公司安奕极电气荣获腾讯A级供应商，安奕极产品广泛应用于数据中心领域
40、 000720 新能泰山()
公司以产业园开发、综合资产运营及供应链为主业，主要产品为电线电缆
41、 002953 日丰股份()
公司主营特种装备、风电、储能、充电枪等橡套电缆
42、 300215 电科院()
我国唯一一家同时从事高低压电器检测业务的独立第三方检测机构；公司可从事发电设备、输变电设备、机电设备、电器元件等领域的认证、检测和校准服务
△、002339积成电子()
1、国内为数不多的智能充换电一站式解决方案服务商；已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品；\n2、控股子公司卓识网安在网络安全方面的业务主要包括网络安全等级保护测评、工控系统风险评估、渗透测试、产品检测和商用密码评估等

No_4_碳化硅
43、 688234 天岳先进()
国内最早从事碳化硅半导体材料产业化的企业之一，具备技术领先的技术优势和产业化能力
△、600703三安光电()
公司主要从事化合物半导体材料与器件， 以氮化镓、 碳化硅、磷化铟等为主
△、002156通富微电()
国内封测龙头；公司具备封测第三代碳化硅半导体的能力，并已开展相关业务，已为国际知名汽车电子客户开发的第三代半导体碳化硅产品
44、 002943 宇晶股份()
1、公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售，系碳化硅衬底加工核心供应商，并推进12英寸硅片切割设备研发；\n2、卫星要用UTG玻璃，单星太阳翼面积倍数提升，公司多线切割机产品在光伏硅片“大尺寸化、薄片化”切割方面优势明显，公司切片设备可适用于硅片切片加工

No_5_航天
45、5板_ 001255 博菲电气(超导概念+有机硅+专精特新)
公司绝缘材料已配套航天军工等高端装备、半导体封装等领域，还可以应用于核电发电机组上
46、 600266 城建发展()
公司直接持有二十一世纪空间技术应用股份有限公司部分股权，该公司官网显示其是面向中国及全球客户的空间遥感大数据服务商，是中国商业航天卫星遥感的开拓者
△、300780德恩精工()
子公司四川德恩航天（持股57%）从事火箭发射设备及火箭发动机的研发和制造
△、600198大唐电信()
中国信息通信科技集团旗下，聚焦集成电路设计和特种通信领域；公司已布局低轨卫星通信领域，产品包括卫星通信终端、相控阵天线，成功进入卫星通信市场

No_7_光通信
47、2板_ 002796 世嘉科技()
1、公司拟通过增资扩股方式取得光彩芯辰浙江科技有限公司不超过20%股权，布局光通信细分赛道；\n2、公司通过精密箱体系统业务为储能行业下游客户江苏阿诗特能源科技有限公司供应储能柜，在储能领域有产品供应和业务合作
48、 603052 可川科技()
1、可川光子致力于高速硅光芯片和硅光模块的研发和生产，目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用；\n2、公司电池类功能性器件及复合集流体产品可应用于半固态/固态电池，已与北京、苏州等地固态电池领域知名企业开展合作

No_8_房地产
49、 002830 名雕股份()
深圳地区装修龙头
50、 600234 科新发展()
公司主营建筑工程业务，涵盖住宅、写字楼、厂房、学校、市政及土建工程等

No_10_轮胎
51、 601163 三角轮胎(柬埔寨扩产+轮胎+出海)
国内产品系列最齐全的轮胎制造商之一，拟投资32.19亿元在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目
52、 001233 海安集团()
我国全钢巨胎行业的龙头企业，全钢巨胎产量国内第一

No_11_资产重组
53、2板_ 600058 五矿发展(重大资产重组+铁矿资产置入+央企)
公司重大资产重组，置出贸易业务置入矿业资产
54、 000620 盈新发展()
公司拟以支付现金方式收购长兴咨询、张治强合计持有的广东长兴半导体科技有限公司81.8091%股权。本次交易完成后，公司预计将实现对长兴半导体控股

No_16_业绩增长
55、 600841 动力新科(年报预计扭亏+柴油发动机+上海国资)
公司预计2025年实现净利润27.52亿元至28.52亿元，同比扭亏为盈

No_20_公告
△、3板_603056德邦股份(主动退市+京东协同+机器人概念)
公司拟主动退市，京东物流近38亿元收购剩余股份

No_21_核聚变
56、 605167 利柏特(核电模块+氢模块+工业模块)
公司核电气体分离装置，该装置用于核电制氦，为国际热核聚变实验堆辅助装备之一，焊接精度和管道清洁度要求高

No_22_国企改革
△、600841动力新科(年报预计扭亏+柴油发动机+上海国资)
公司预计2025年实现净利润27.52亿元至28.52亿元，同比扭亏为盈