随风起兮
各位老铁，收盘辛苦啦！
昨天市场刚“退烧”缩量万亿，
今天立马又给点了一把火，
但这次烧的方向可大不一样。
三大指数虽然集体小幅回调，
但成交额反而放量了1180亿，
重回3万亿上方。
沪指全天玩的就是心跳，
最终险守4100点关口。
盘面上更是冰火两重天，
一边是半导体、电网设备热火朝天，
另一边是
AI应用、
文化传媒跌得“妈都不认”。
咱们先把盘面捋一捋
一、今天盘面亮点（极端分化日）
硬科技与高端制造逆市狂飙
半导体产业链全线爆发：
绝对是今天的“定海神针”！
存储芯片、先进封装、
汽车芯片等细分方向集体大涨。
天岳先进 、
甬矽电子 收获“20CM”涨停，
长电科技 、
兆易创新 等多股涨停。
电网设备板块强势拉升：
受“十五五”电网投资计划刺激，
板块表现强劲。
广电电气 、
思源电气 等多股涨停。
人形
机器人 、
工业母机等活跃：
高端制造方向多点开花，
五洲新春 、
方正电机 等涨停。
AI应用与传媒板块遭遇“跌停潮”
AI应用概念惨烈退潮：
成为今日杀跌主力，
板块内多只人气股跌停。
引力传媒 、
视觉中国 、
人民网 、
新华网 等纷纷躺在跌停板上。
文化传媒、游戏板块深度调整：
与AI应用紧密相关的传媒、
游戏板块跌幅居前。
二、资金动向
放量调仓，从“软应用”转向“硬科技”：
在指数微跌的背景下，成交额不缩反增，
说明市场分歧巨大，
正在进行激烈的调仓换股。
资金从高位、纯题材炒作的AI应用、传媒等领域大举撤离，
坚决地涌入有国家投资计划（电网）和产业景气度支撑（半导体）的 “硬科技” 板块。
三、下周一咋搞？
关键看新主线“硬科技”的持续性！
今天市场完成了初步的风格切换，
明天需要观察半导体、
电网设备等板块能否延续强势，
成为凝聚人气的新核心。
压力位：
沪指4130-4150点区域是短期压力。
支撑位：
4100点是核心心理关口，
更下方支撑在4080点区域。
板块轮动：
重点观察 “半导体、电网设备” 这条新主线的强度。
同时，警惕今日暴跌的 AI应用 板块是否还有惯性下杀，
并观察是否有其他低位板块（如
消费电子 、有色金属）轮动。
四、操作策略
持仓的：
对于半导体、高端制造等新主线内的强势股，
趋势不破（如5日线）可暂持。
对于破位下跌的AI应用、传媒股，
每一次反弹都是减仓止损的时机，不要留恋。
开新仓：
拥抱新主线，坚决避旧热点！
顺势而为：
围绕 “自主可控”和“国家投资” 两大逻辑，
在半导体（设备、材料）、电网设备、工业母机等方向寻找机会。
绝不抄底：
坚决不要试图去抄底正在下跌的AI应用、传媒等板块，飞刀勿接。
总思路：
市场风格切换信号明确。
建议将仓位集中在5-7成，
并迅速将持仓
结构调整 至与新主线一致。
策略从“捂股”转为 “去弱留强，紧跟新风”。
好了，盘面解析就到这。
今天的盘面，
像一场精心策划的“乾坤大挪移”。
资金用脚投票，
狠狠地教训了那些只讲故事、
没有业绩的板块，
同时用真金白银为有硬逻辑、
真成长的板块加冕。
这再次验证了那句老话：
潮水退去，才知道谁在裸泳。
市场正在从一个“听故事炒题材” 的阶段，
进入一个 “看业绩重产业” 的新阶段。
这种切换可能会伴随着阵痛（比如你手里的题材股大跌），
但它对于一轮健康、持久的行情来说，
是必不可少的一步。
对于我们来说，
最关键的是 “认错”和“跟随” 的勇气。
忘掉曾经在旧热点上赚过或亏过的钱，
冷静地看清市场资金最新的选择。
在牛市里，
最大的风险不是指数调整，
而是你坚守在错误的方向上。
行情远未结束，只是换了主角。
咱们也得赶紧换换脑筋，跟上节奏！
（附：以上内容纯属个人唠嗑，不构成投资建议哈！）
随风起兮V
0
评论(1)
收藏
展开
