继续看好商业航天大二波启动，重视结构方向

这种力度，很久没看到了，而且都是发生在AI应用板块。前面商业航天涨了一个多月，三天两头高潮，进异动的股票也不少，但从来没没出现过这样的情况。我们回顾下过去一段时间发生的事：原本商业航天涨的好好的，趋势、连板、压异动，一切井然有序。踏空资金突然冲进来新开一桌AI应用，各种集体突破异动、几天翻倍，然后就。。。我们再看看这个


这个票每次出龙虎榜，也都是机构单向买入。真金白银是最不会说谎的。机构在买商业航天，而AI应用的传媒、软件股，是没什么机构会去配置的。上个月宇树的IPO绿通被取消，蓝剑的IPO却能加速，说明了商业航天＞人形机器人 。这次的不同态度，说明商业航天＞AI应用。回到核心问题：商业航天和AI应用，为什么待遇天差地别？四个字：国家战略。

股市的基本功能是给实体经济融资，尤其是国家战略优先级很高的关键赛道。所以我之前不止一次说过，科技股要先涨上天，国产GPU和两长们才能顺利上市并且打到很高的估值，上市公司融到钱搞研发，一级资金赚到钱退出，股民投资赚到钱，三赢。商业航天对马斯克的追赶，低地轨道资源的争夺，是和半导体自主可控同一级别的大事。那么多火箭卫星要上天，需要花很多钱，所以二级市场航天股的估值就要先炒到很高，蓝箭们才能顺利上市，一级市场才能融到钱，产业才能加速研发和商用推进。所以其实商业航天和半导体是差不多的定位，国家战略赛道。所以科技股的总市值达到多少能被村里当成年度核心KPI，商业航天的炒作也被默许。这里我单方面表示，商业航天的大二波要启动了，而且新一轮行情风格会更像易中天。重视硬逻辑，重视机构趋势风格，明天先看率先反包的容量票，遇事不决ETF。