1.15号复盘 Ai大割裂 一边跌停潮一边百亿封单

今天市场比预期要凶！

指数和热点全在走钢丝，三大指数集体低开低开，监管会不会就此终结牛市？高位航天延续弱势，开盘一堆核按钮放在那里，加剧商业航天集体下杀，直接走了二次退潮，市场大幅缩量至三万亿以下，连跌三天的航天，明日还能不能等来预期的修复？

与此同时，一同调整的AI应用，今日两级分化严重，用两个字来形容就是割裂，一边是天龙、值得买 、光云的20cm集体跌停板，一边则是开盘顶出130亿封单的华胜和日内爆量弱装强的利欧，AI应用到底还行不行？其中又会不杀出一条穿越龙？

先来看商业航天，一个板块就贡献了全市场近一半的跌停板，航天的连续碰跌停也就意味着主线周期结束，到了末期边打边撤的阶段，节奏上，昨天对应了前天敌特潮后的一次修复，但盘中利空导致修复失败，晚上更是在监管升级的情况下走出了多杀多的二次退潮，后续也就只有超跌反弹的博弈价值了

周期必完整，今日有打回了冰冰点，明天本身就是修复预期，加上尾盘已经有资金开始抢先手了，今天刚出监管的超捷，尾盘抢的最多，从-19%干到了-11%，领头老大尾盘翘板了一个多亿，这就是资金的嗅觉，就看明天就看航天的修复力度了

再来看AI应用，AI应用板块遭遇大回撤，先来看惨案现场，天龙、值得买、卓易、光云直接蹦跌停去了，蓝色光标 也大跌近15%，这说明什么？

说明前期积累了巨大涨幅的高位人气股，正在经历一轮惨烈的获利了结和筹码出清。这类票的共同特点，就是“纯题材、缺业绩、位置高”。

在市场缩量、情绪退潮的时候，它们就是被最先抛弃的对象，不能抱有任何幻想。那是不是AI应用就全完了？

恰恰相反，弱分化正是为了强聚焦！

真正的“火种”，在另一边烧得正旺。

“人民审校”是人民网 推出的涉政智能风控平台，不知道最近大家有没有刷到，浙江首例检查系统用AI技术查获受贿线索，相当于给反腐装上Ai天眼，今年国家力度提高的哪个方面，想到了吗？

包括700亿的涨停大票环旭，英伟达 宣布新一代GB300 AI服务器Q2开始大规模交付。市场立刻反应过来：应用要爆发，底层的算力必须先行，订单预期比任何故事都实在。

所以，兄弟们看懂了吗？今天AI内部的分歧，是一次 “去虚向实”的大洗牌。

纯讲故事的高位应用软件被抛弃，资金正在向有明确商业化落地和确定性订单支撑 的方向进行高低切换。

今天华胜和阿里全面合作顶出130亿封单，下一个合作商会不会很快也就来了

AI应用这是成为主流题材后的第一次大分歧，直到某次分歧后没能走出应有的流回强度，再去降低预期，不轻易看空~

最后说下，最近做票多留个心眼，年报窗口期，不要不明白的搭上st末班车，祝好~