1.15—无新变化，等待月/周级别挑头后跟随

21:20战略思考：后续推演。

全球在年级别上，也具有月/周、日这样的天地人 体系，也就是：
1、天：年级别周期框架。
2、地：年级别国家群全局局势，趋势模型同向分化/震荡模型反向纠缠。
3、人：龙头国家点突围。
其中分为两种全局矛盾局势：
1、顺全球化：趋势模型-同向分化-梯队为主要矛盾：当人类社会处于主升状态时，此时人类社会以梯队的方式一分为二，先发国家与后发国家之间的矛盾是主要矛盾，全球会有一个龙头国家一家独大，点带线带面，此时以龙头国家的消费能力为基础在全球构建跟风国家的供应链体系。
2、逆全球化：震荡模型-反向纠缠-板块为主要矛盾：当人类社会处于混沌状态时，此时人类社会板块的方式一分为二，老周期龙头国家与新周期龙头国家之间（也有小概率是同周期双龙头国家之间）的矛盾是主要矛盾，此时两个或者多个龙头国家都希望以自己的消费能力为基础在全球构建跟风国家的供应链体系，但是又没有国家能够做到。
全局只有两种主要矛盾类型，纵横捭阖，维持在五五开附近摇摆的平衡，具体的矛盾形势要具体分析。
这种逆全球化的震荡模型，要结合1（消费端）+1（整机制造）+3（设备、零部件、原材料）框架进行分析，分析不同国家处于全球供应链的位置，或者按照消费端、生产端、原材料端来分更合适。

目前看，大宗爆拉，应该是原材料国家定价权提升，叠加了中短期交易老特对鲍威尔的施压奏效，一旦下周鲍威尔发言、下下周FOMC会议鲍威尔仍然不屈服，就会反向交易，尤其是要注意，有没有可能不降息甚至反而加息，鲍威尔不屈服只是回摆对鲍威尔屈服的交易，只是短中期的震荡，一旦不降息甚至加息，就会回摆利差收窄的交易，则会改变长期趋势。

9:15睡觉。

9:20睡觉。

9:25睡觉。

9:40早盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

9:50早盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

10:00早盘3周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

10:20早盘5周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

10:50早盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

11:30早盘13周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

13:10午盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

13:20午盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

13:30午盘3周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

13:50午盘5周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

14:20午盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

15:00午盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是周级别的规律。

16:00复盘：

现在演化没有日级别的规律，只有月/周级别的规律，不用复盘个股。

一、今日局势：
1、年级别局势：
本轮行情只有外循环，全都是东大生产后卖给西大，因此定义为美股年级别主升的尾端补涨，这几年A股的走势是一个相对于美股主升的修复模型，就是美股一路上升，A股下跌后，与美股比价拉太大，所以资金来做一个修复。
目前美股考虑是年级别主升末期概率大，已经走到1993s的年33=2013s的年13了，就是这附近挑头，跨越30多年的大科技年级别主升的二波行情可能接近终结，其中二波行情的龙头是苹果 ，英伟达 的启动并没有顶废苹果，所以英伟达从属于苹果周期，英伟达的定位就是苹果的尾端补涨，现在英伟达高位滞涨，切换英伟达的尾端补涨，包括中际旭创 、美光科技 、谷歌拉升，是高切低，是顶部附近信号。
所以这种情况下，如果美股见顶回落，A股要比美股杀的更猛的概率大。但是也有小概率在美股杀的过程中，A股内循环有复苏，如果这样，则有可能有独立走强，这种走法在年局势上看不出来，需要在月局势上临盘跟踪，寻找高标点突围。
2、月/周级别局势：
今年一共是3轮主将龙周期：
1、2025年月8挑头=周34挑头：大科技-新易盛 等。
2、2023年月34挑头=周144挑头：大生化-阳光电源 等。
3、2025年月13挑头=周55挑头：大机械-卫星等。
目前看来，市场分为两种风格，构建两套本质相同但是表象不同的天地人体系：
①月/周级别主升。
A、天：月/周级别周期框架。
B、地：主将群全局局势。
C、人：主将龙点突围。
②月级别主跌=日级别主升。
A、天：日级别周期框架。
B、地：前锋群全局局势。
C、人：前锋龙点突围。
3、日级别局势：
日级别尚未出现局势，没有可分析的，得等月级别回到主跌局势。
月级别局势（大宇宙体系）：
①大机械：主将龙点突围，带线带面大爆，月/周级别主升运行中。
主将龙（应用端）：中国卫通 。
主将龙（整机制造）：中国卫星 、航天电子 。
助攻组（设备、零部件、原材料）：略。
②大科技软件：跟风，月/周级别主升运行中。
主将龙（通用大模型）：阿里巴巴 、科大讯飞 、三六零 。
助攻组（场景应用）：略。
③大科技硬件：跟风，月/周级别主升运行中。
主将龙（整机制造）：兆易创新 。
主将龙（设备整机制造）：北方华创 （刻蚀）、拓荆科技 （沉积）、中科飞测 （检测）。
④大宗：跟风，月/周级别主升运行中。
主将龙：紫金矿业 。
⑤大地产大消费：目前主跌局势暂停。
主将龙（C端）：万科A、贵州茅台 、华林证券 、东方财富 。

二、目前持仓：
空仓。

三、明日计划：
1、日级别主升模式：
长期没有，等熊市再说。
2、月/周级别主升模式：
目前处于周级别沸点附近，暂时不考虑开仓，后续周级别上大概有3种周级别演化：
①类似新易盛切阳光电源的方式：高位强势震荡，低位直接启动主升。
②类似阳光电源切卫星的方式：高位回落，低位冰点开启主升。
③进入熊市的方式：高位、低位全部回落，再也没有主升。