1月14 午盘 对商业航天、人工智能、机器人相关板块的浅思。

卖出 中国电影
买入 洛阳钼业

现有持仓 利欧股份 （1/3仓） 岩山科技 省广集团 洛阳钼业

洛阳钼业（长期持有 磷）
准备建仓 （比亚迪 西藏矿业 华钰矿业 赣锋锂业 ）
已经确认AI为主线，后期可以关注 航天 AI 的相关标的

我个人认为
AI几个方向 AI+医疗 AI+营销 AI+游戏 AI+金融是可以实打实出业绩的，想象空间很大的，暂时资金无法兑现的。其他的AI律师、AI等等空间很小。这里面 目前我认为想象空间AI医疗≈AI营销＞AI金融≥AI游戏

我主观认为未来模型都会趋于同质化，AI之争是算力之争，算力之争是能源之争。所以，根本上是能源的竞争。

其实目前的大模型语言大模型还无法理解“真实的物理世界”，它们仅仅是根据海量的数据建立模式的关联。我的想法受Yann LeCun启发，要建立一个真实的可以理解世界的模型，这样AI才能从“虚拟世界”走向物理世界。在此之前，虚拟世界的运营模式，就是广告营销、电影传媒、医疗鉴定、游戏娱乐、AI4S这类“虚拟世界”的东西。

这个时候谈论 具身智能（AI机器人 ）之类的东西太早了，因为机器人根本无法理解真实的物理世界，哪怕能够根据多次训练给机器人规定了一个能运行的“域”，那也无法完成精细的作业任务。现在的机器人处于纯炒作阶段，比之核聚变还要炒作，如果说未来有什么新的进展，也许我会改变我的观点。

而商业航天我是长期永远看好的方向，首先是战略博弈的关键一环，有业绩的保障，其次想象空间无限。我说个暴论，人类的所有资金都无法炒作完航天的预期，因为宇宙无限，航天的进步也是无限，想象也是无限的。

商业航天将是未来与人工智能能够无限炒作的板块之一。

商业航天的制造端，需要各类矿产。各种矿产资源的产地国，就是各国兵家必争之地，如果看一看排名靠前的产地，就可以知道南美的重要性。

不论是商业航天还是人工智能、机器人、核聚变、新能源汽车都避无可避的方向就是矿产资源，矿产资源用一些就少一些，这是很重要的事，未来也许有些什么回收这些资源的标的，还是什么环保也是比较有想象力的。

今天就到这，我觉得股市牛熊转折点还没来，大家也没必要这么担心，高潮来的时候是全民的狂欢，这种高潮就像一个大卡车朝你撞过来一样，你会知道的。

大盘权重股出现了很多大额压单，说明最近上面要压一压指数了，是一件好事。