1月14

恭喜发财！

首板

算力

长缆科技 ，兆驰股份 ，常宝股份 ，数据港

实达集团 ，大位科技 ，东湖高新 ，宏景科技

杰瑞股份 ，华胜天成 ，光迅科技 ，禾盛新材

首封时间

1有分路线，阿里算力和英伟达 产业链，我不太清楚后面能发酵到哪一种，目前炒作的应用好像是阿里电商ai营销？

2持续性角度看，午后指数跳水，唯一积极向上的题材，但是个股有细分。

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Ai应用以及阿里电商

石基信息 ，浙文互联 ，新华都 ，光云科技

众信旅游 ，山子高科 ，金桥信息 ，丽人丽妆

值得买 ，凯淳股份 ，安妮股份 ，君正集团

拉卡拉 ，七彩化学 ，天下秀 ，用友网络

通达海 ，粤传媒 ，三维天地 ，友车科技

汉朔科技 ，捷顺科技 ，华人健康 ，华邦健康

浩瀚深度 ，壹网壹创

首封时间

1应用确实没啥聊的，聊到最后又是卖货，有可能要降低预期，不太符合高大上的科技形象。

2个股均有身位压制，身位没有明显高低切想法的话，尽量不要乱试错。

3持续性角度看，除了超预期溢价一字板外，没有特别明显的接力计划。

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工业互联网

云鼎科技 ，新泉股份 ，映翰通 ，大胜达

首封时间

1有新，试错中。

2持续性角度，好像这块新闻叫ai+制造。属于延伸段。

3持续性不明，先看溢价表态。

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Ai眼镜

力鼎光电 ，博瀚高新

首封时间

1有新，试错中。

2同样ai延伸段，持续性不明。

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消费

嘉美包装 ，新华百货

首封时间

首封时间

1有新，试错中。

2嘉美也不新了？新抱团主升差不多。

3嘉美直接玩债套利即可，不用过夜怕关。

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航天

拓日新能 ，大唐电信 ，尤夫股份 ，盛路通信

勘设股份 ，江顺科技 ，九鼎新材 ，红相股份

银河电子 ，佳缘科技 ，起帆电缆 ，武汉凡谷

中国一重

首封时间

1有新，新一批布局试错中。

2鲁信费劲回封后摁深水，席位思路无解。

3无一字板跌停，新布局数量不少，银河反包，差不多够用了。

4持续性角度看，航电不能学卫星一样打地鼠，不然参与感很累，其实我就怕明天是卫通去了。

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芯片

绿岛风 ，圣晖集成 ，亚翔集成

首封时间

1跟随航天布局多次，同派系。

2持续性不明。

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物流

德邦股份 ，永泰运

首封时间

1炬申深水开，找不到题材亮点。

2德邦跨境属性有人有布局，或者是ai电商股用了量能。

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基建相关

宁波富达 ，南方路机 ，德才股份

首封时间

1南方有宁德，明天拉锂电？开玩笑开玩笑。

2身位金隅一字板发酵，反内卷题材有刺激？

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黄金

南矿集团 ，湖南白银 ，中电电机

首封时间

1避险拉升，非涨价。

2高标注意风险。

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新能源发电

吉电股份 ，东方新能 ，太阳能 ，洛凯股份

国晟科技

首封时间

1三变一字板发酵，而不是电网算力，有点偏离。

2持续性不明。

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量子科技

德美化工 ，科大国创

首封时间

1跟随十五五发酵，经常一日游。

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其余形式独苗

康欣新材 ，山东推山东。

和顺石油 ，重组推重组。

天普股份 ，嘉美国晟这两犊子太硬了，不得不跟。短线接力依旧7板焊死，败笔。不是股的问题，是主控资金有问题。

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首板总结

1独苗少，等待聚焦主升。

2航天回流，还有进步空间。

3阿里发酵，阿里电商+阿里算力助攻前排。其实我觉得昨天美股并没有异动。。。人造因素居多。

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二板晋级

海王生物 ，助攻海格为主。

国际医学 、烂板吸金，认可度一般般。

三变科技 、根据昨日板块发酵做一字板溢价没问题，但是电网角度发酵不如预期。

新里程 、对首板新是压制，并不是助攻用，是跷跷板效应。

外服控股 ，缺一个爆量检验证明。从就业主业角度看，有推反内卷的。贴合今日首板供应。

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三板晋级

德龙汇能 、重组二波，可惜脸皮没有吊顶厚，题材没吊顶那么专一且深刻。

博菲电气 、跟随三变一字板续强，三板跟二板，莫不是自爆卧底预期。

海格通信 、席位加持审美，无解。从题材风口角度看，今天回流日没理由爆量。

明牌珠宝 、午后避险秒板。光伏角度反内卷。主控角度会自爆。

友邦吊顶 、超预期行为。多个重组股跟随冲刺。名字角度未达成预期，也间接否定一月八日新题材。

三江购物 、阿里电商，一字板没毛病。甚至明天还得一字板续强预期。但是这个梯队里好几个反内卷行业。。。电商不一定卡的过到最后。

金隅集团 、航天身位也行，反内卷身位也行，但是今日板上爆量是对倒洗盘还是真弱，明天竞价定生死。

人民网 、跟随利欧冲刺。主要还是北京，维护直真情绪用。

新华网 ，跟随利欧冲刺。主要还是北京，维护直真情绪用。

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四板晋级

美年健康 、ai医疗，三维不示弱，板块也证伪一日游，我不好评价。

三维通信 、席位无敌。但是银河反包活得久，鲁信反而没人要。

利欧股份 、秒板超预期，把它当做金风即可，三维弱了，及时兑现即可。

省广集团 ，主动性是跟随冲刺，超预期行为再说。其实再怎么超预期，还是ai电商。

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五板晋级

直真科技 ，航天拉升时炸板，午后算力拉升解释成功，稳定回封。其实同梯队没有竞争者，多余的演戏。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察三维封单质量，海格有跑单情况。

3观察航天回流溢价表态。

4观察反内卷是否起势，针对性打击电商明显。

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高标情绪

1三维一字板大单，利欧等多股电商营销拉升，符合预期。

2神剑高开，航天多股跟随拉升，可惜带不动大屁股，套牢盘重和辨识度号召力有限。

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竞价最优解

1嘉美包装，炸板高开新号，封死涨停。其实安徽神剑有模仿的意思，没成功罢了。

2光云科技，炸板高开新高，封死涨停。

3浙文互联，炸板高开新高，封死涨停。

4新里程一字板，跟排美年健康，捡漏成功。

5三维通信一字板，三变三江隔夜都买到了。

6

7

8

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隔日个股预期

1利用ai，电商降本增效。

三维，利欧和省广卡它没啥意义，卡赢了还是电商。你说直真算力调度或者美年其他应用创新还差不多。甚至砸三维，拉航天海格我都信。

2不信电商，肯定会卷

金隅，外服。

3首板新的溢价表态

起码当时方向给出来了，随机应变吧。

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思考题

1盘面暗线是电商会卷和亏损反内卷吗？我写错没？如果没写错，那谁后期会赢？天普涨停，浩瀚海王壹网大胜，分辨代表什么思路？

2反包结构里，为何是嘉美包装竞价最高？这股有啥硬逻辑吗？

3按照我说的，利欧省广同行业卡三维没有意义，那其他谁有意义？而且能卡吗？卡不过的话怎么套利？

4航天回流强度你满意吗？后续还能不能强更强？午后指数跳水后，没有一股涨停，是不是彻底弱了？那谁强了？