存储芯片

低调内敛的朋：

这四个公司是不一样的。江波龙 是以模组为主，产品比较丰富，SSD、嵌入式等等都在做，有自有品牌，存货惊人，算国内模组的老大。德明利 也是做模组的，区别在于体量小的多，没有自有品牌，以定制化或者ODM为主，存货大概是江波龙的一半多一点，主要做SSD；香农芯创 是代理商，常年毛利率极低，他是没有产品的，就是个贸易商。这次存储缺货涨价，他短期肯定能捞一把，长期很难讲；兆易创新 是芯片设计，产品也比较杂，其中nor flash大概占总营收的40%， DRAM 占25%，NAND大概10%,剩下的是6一些杂七杂八的MCU，模型芯片之类的。
这次全球性的存储涨价，首先利好的一定是芯片设计/制造，然后是NOR、SSD、HDD这些都能轮到。
我个人看国内的话，最看好CX/CC，然后是赵姨，再然后江波龙、佰维、普冉、德明利、澜起、聚辰我觉得都差不多，看到时候哪个业绩更爆炸就优先哪个