市场：从要有光变成要有天！

网传某村对ai应用容忍度很低，利欧股份没有严重异动也被关进去了，易点天下也被关 。商业航天容忍度高多了，有些蹭概念的也不要搞，核心的票中国卫星，中国卫通，信科移动，天银机电，上海瀚讯，臻镭科技，中科星图…，参股公司不太像，金风科技还在躺板板

能否问下，航天科技呢？算低位？可进？

今天恨天低！
西部材料、再升科技、中国卫通、志特新材、上纬新材、航天环宇，臻镭科技，蓝色光标，邵阳液压，雷科防务……真是恨天太低！玩10天就100%，玩30天就209%！中国卫星也明天卡异动，我一直在里面。我一直在中国卫星和中国卫通里面。
明天资金大概率高低位切换 ，航天科技集体还有好几只正宗商业航天股离这个标准远着，航天智装，烽火通信都很正宗，央国企控股的商业航天公司也离这个标准很远，海格通信，还有其他，如雷达微力

现在回过头来看看，这个帖子真的好牛，楼主对热点的把握都是很超前，佩服

继续干要有天题材，看多国家队火箭卫星制造产业、星链的膨胀环节：
一，国家队。1.航天电子，低轨星座核心载荷，价值80万元。垄断级电子配套价值500万元。2.中国卫星，中国卫通。等待突破，卫星制造和卫星卫星通信。3.航天智装。挖掘新龙，听说恒星敏感器、太空控制芯片，卫星推进器价值不低于400—700万元。4.航天发展，强大的可怕。5，航天科技，航天晨光，航天电器，中天火箭，航天某某……，都可以当成膨胀环节干起来，已有商业航天的优先考虑。二，星链链。信维通信，通宇通讯，西部材料。当然还有很多，绝大部分面临异动压制，打破异动才是关键也有风险，没有异动压制优先。

3.星间激光通信成为标配，最大增量。报告内容给了很重要的信息：截至2025年底，星链全星座激光终端总数超过2.4万个（V1.5起标配，V2 Mini每星3-4个，在轨9395颗）。按照一颗卫星4个星间激光终端计算，因为非标配，近万颗卫星没有用到4万个激光通信终端。
而今年开始卫星全部标配激光通信终端。这个是星链最大的市场增量，可以借鉴预测商业航天最大的增量变化：5万颗卫星，一颗卫星4个为标配，目前一个星间激光通信终端（科研/定制）价格为460万元，这个市场价值9200亿元，降价打折也有4000亿市场。利好烽火通信，久之洋，富吉瑞，震有科技，航天电子，中科星图

从《星链2025年度进展报告》看商业航天投资最大增量机会
发布时间：2025年12月31日
发布方：SpaceX 星链官方

1.无地面站全球组网。激光星间链路（ISL）实现卫星全球路由，绕开地面站限制，支撑跨区漫游与DTC全球服务；无激光则无法形成连续覆盖。
这对地面基站形成一定利空。
2.手机直连服务（Direct to Cell）。 18个月内完成第一代手机直连星座部署，发射650余颗专用卫星；与27家移动运营商合作，覆盖6大洲22个国家，潜在用户达4亿。
与移动运营商发展直连业务，需不需要卫星通信基带芯片不太清楚，是否有利于华力创通需要挖掘

市场研究公司Cignal AI最新发布的《光电路交换（OCS）市场报告》，报告还详细分析了OCS对数据中心光模块的影响，包括对更长传输距离预算的要求（OCS互连的FR光模块传输距离预算可达约6公里）、使用环形器的双向传输，以及光模块市场份额可能从DR向FR转变，这将更有利于基于InP的光模块。
ocs已经爆炒了，那么基于InP磷化铟光通信没有爆炒过 ，迟早是要炒作的，也是翻倍方向是了。。。看资金力度：概念股：三安光电，云南锗业，博杰股份，跃岭股份。。。

我不能无法无天，所以要有天，继续持有航商业航天，中国卫星绿盘继续加仓。重视中国航天央企价值重估机会：
1.航天科技四院：中天火箭。
2.航天科工四院：中天火箭。
3.航天五院：航天科技集团有对应上市平台，为中国卫星，航天智装。
5.航天六院：仅航天科技集团有对应上市平台，即航天动力 ，核心业务为液体火箭发动机核心部件制造，在可回收火箭部件领域市占率超80%。
6。航天七院（四川航天技术研究院，航天科技集团旗下）在商业航天的核心任务是星箭核心配套+试验检测+技术赋能，定位“卖铲人”：仅航天科技集团有对应上市平台，为航天智造 ，承担常规运载火箭47%贮箱（含燃料贮箱），运载火箭95%火工品、载人飞船80%火工品（分离装置、点火器等）。
7.航天八院：仅航天科技集团有对应上市平台，航天机电 ，参与“千帆星座”卫星结构件配套，还涉足长征系列可回收火箭研制
8. 航天九院：仅航天科技集团有对应上市平台，为航天电子 曾经的火箭股份，为长征火箭、卫星提供电子元器件、测控系统等，商业航天合同订单储备丰富。
9.. 航天十院：仅航天科工集团有对应上市平台，即航天电器 ，其收入占十院一半以上，为多家商业航天企业提供卫星元器件配

天银机电的确护城河最高之一，所以它很坚挺。。。