2025年12月25日盘前热点题材（低吸一股）

12月25日，盘前热点题材及核心标的梳理如下：

一、人工智能与算力

1. 核心逻辑

   • 产业政策支持与技术突破预期强烈，光通信、液冷、PCB等细分领域需求激增。

   • 英伟达 GB300 AI服务器机柜明年出货量预计同比增长129%，下一代Vera Rubin 200平台将于2026年第四季度出货，推动算力基础设施升级。

   • 蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”下载量猛增，冲上苹果 应用榜总榜第三位，AI医疗应用场景加速落地。

2. 核心标的

   • 光通信：天孚通信 、中际旭创 、新易盛 （光模块龙头）；长飞光纤 、亨通光电 （光纤涨价受益）。

   • 液冷：英维克 （系统方案）、浪潮信息 （服务器）、佳力图 （温控设备）。

   • PCB：沪电股份 （HDI）、胜宏科技 （高多层板）、生益电子 （高速材料）。

   • AI医疗：美年健康 （体检服务）、卫宁健康 （医疗信息化）。

二、商业航天

1. 核心逻辑

   • 产业政策催化与技术迭代加速，火箭发动机、箭体结构、控制系统等环节订单放量。

   • 民营火箭发射计划稳步落地，低轨卫星组网需求推动卫星通信 载荷、姿态控制等配套技术发展。

2. 核心标的

   • 火箭发动机：航天动力 、斯瑞新材 （高温合金材料）。

   • 箭体结构：上海沪工 （总装测试）、超捷股份 （紧固件）。

   • 卫星通信：铖昌科技（相控阵T/R芯片）、上海瀚讯 （通信载荷）。

   • 卫星能源：乾照光电 （太阳能 电池片）、银河电子（电源系统）。

三、可控核聚变与核电

1. 核心逻辑

   • 技术突破预期强烈，全球首个IAEA聚变能协作中心落地成都，“夸父”设施偏滤器部件通过验收。

   • 核电设备细分领域市占率提升，核聚变配套订单加速落地。

2. 核心标的

   • 核聚变：安泰科技 （超导材料）、合锻智能 （真空室部件）、永鼎股份 （高温超导电缆）。

   • 核电设备：东方电气 （反应堆压力容器）、国机重装 （核电锻件）、中国西电 （变压器）。

   • 核电工程：中国核建 （土建安装）、中核科技 （阀门）。

四、海峡两岸与区域经济

1. 核心逻辑

   • 区域发展政策催化，平潭综合实验区、福建数字经济 合作等项目加速落地。

   • 两岸经贸、文旅、医疗供应链合作深化，业务联动性增强。

2. 核心标的

   • 经贸合作：厦门国贸 （供应链服务）、建发股份 （地产开发）。

   • 医疗合作：鹭燕医药 （药品配送）、迪安诊断 （第三方检测）。

   • 数字经济：数字政通 （智慧城市）、星网锐捷 （网络设备）。

五、智能电网

1. 核心逻辑

   • 新型电力系统建设推动特高压、配电设备、新能源运维需求增长。

   • 电网智能化与新能源接入适配性提升，充电桩、箱式变电站等订单充足。

2. 核心标的

   • 特高压：特变电工 （变压器）、平高电气 （GIS设备）。

   • 配电设备：许继电气 （智能电表）、四方股份 （继电保护）。

   • 新能源运维：金风科技 （风电运维）、林洋能源 （光伏电站）。

六、低空经济

1. 核心逻辑

   • 政策催化不断，深圳发布低空经济标准2.0，武汉计划布设1000套无人机机库。

   • 滴滴 成立低空科技公司，无人机物流、城市空中交通（UAM）场景加速落地。

2. 核心标的

   • 无人机：中信海直 （航空服务）、纵横股份 （工业无人机）。

   • 基础设施：深城交 （空域管理）、上工申贝 （碳纤维材料）。

   • 运营服务：万丰奥威 （通用航空 ）、中直股份 （直升机）。

七、消费复苏与零售

1. 核心逻辑

   • 春节假期临近，消费旺季带动百货零售、品质零售、门店调改等需求增长。

   • “胖东来模式”调改门店同店正增长，生鲜特色鲜明，覆盖多省市。

2. 核心标的

   • 百货零售：中央商场 （中华老字号）、茂业商业 （川超龙头）。

   • 品质零售：永辉超市 （胖东来模式）、红旗连锁 （社区超市）。

   • 跨境电商：跨境通 （出海平台）、焦点科技 （B2B电商）。

八、低吸一股

12月25日。低吸002519银河电子。

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