[红包]福建板块与商业航天持续强势引导资金往军工海防方向迁移

$昆船智能(sz301311)$ 本文只谈股市，不谈政治

一，航天板块在火箭回收遇挫后的二次走强其实并非基于十二月密集发射预期，这事市场是知道的，而且基于当天倭国提出推进太空军建设

二，最早时市场预期福建板块是一过性行情的，就是待消息平淡后自然会回落，而且走到今天市场逐渐将福建板块视作主线对待了，从个股走势看一点都不像是一过性行情，而政策消息面上，我们发现这周针对福建各行业的产业及基础配套建设方案及政策支持曾出不穷。

三，事情都过了近一个月了，我们所看到的迹象是双方都在加强海上的巡逻与重点防务建设，从事件的走向看，当初的答辩只是口直并非失言，这就相当于将大家都知道的一个心照不宣的事摆到台前了，双方都没有后退的余地，尽管董王做出了周旋，作用却相当有限，地缘及历史决定了具有不可调和性。

四，倭国的发电量数据在2008年达到峰值后，至近萎缩了近四分之一，这缺口大部分都萎缩自工业部门，这背景是自2008年中国的出口产业逐渐从初级产品往深加工高精尖方向迈进，对日本国内及其海外产品挤压显著，我们都说经济决定一切，这也是为啥认为矛盾不可调和的根源

五，盘面上，军工板块的全称过去三十年来都是“航天军工”板块的，航天板块在加速，有望成为主线，同时福建板块从纵深炒作看已经成为主线了，除了传统商业航天（火箭）股外，貌似传统军工股也获得市场认可了，包括核聚变与军工二位一体的 $中国一重(sh601106)$ ,还有军工与福建二位一体的 $红相股份(sz300427)$ ,航天大热资金在往军工股外溢。

六，每个中国人心里都有一个痛——“甲午”

七，不知不觉，在东亚海上已经飘着一百条床了