作手新一承接通宇通讯，陈小群接力航天发展，明天方向看这里

弄错了，是南通文旅

龙虎榜梳理

一、新股龙虎榜：N中国铀成资金爆炒焦点

• 核心数据：首日涨幅280.04%，收盘价67.99元，龙虎榜净买额4.19亿元，为当日全市场最高。

• 席位动作

◦ 买一席位国泰海通成都龙腾东路买入1.07亿元，玉兰路席位净买入8385.01万元，多路游资联手打造新股标杆，博弈核电产业链政策红利与稀缺性溢价；

◦ 卖出席位以散户和中签机构为主，无大额抛售，资金承接力强劲，首日换手率达65%，量能匹配度高。

二、一线游资操盘路径：三大主线明确

1. 陈小群（中国银河大连黄河路）

◦ 净买入航天发展2.38亿元，该股当日换手率46.99%、成交额124.6亿元，为军工板块成交榜首，主要博弈卫星互联网大会催化+军工资产整合预期，且盘中承接有力，体现游资对高景气赛道的强信心。

2. 章盟主（国泰海通上海江苏路）

◦ 斥资1.48亿元买航天机电、3亿元加仓国机重装，前者叠加光伏+商业航天双题材，后者为智能制造+央企市值管理标的，单日布局超4.5亿元，主攻政策驱动型低价蓝筹，同时小仓位参与合富中国跌停博弈，展现多维度操盘风格。

3. 炒股养家

◦ 净买入四方达8848.52万元，该股当日大涨15.37%，核心逻辑为人造钻石+深地经济细分龙头，机构同步净买5607.28万元，游资与机构形成合力，看好细分赛道长期成长逻辑。

4. 成都系（国泰海通成都北一环路）

◦ 净买入大金重工7096.45万元、黄河旋风6085.09万元，前者受益风电海外订单落地，后者为超硬材料标的，主打产业消息驱动的短线弹性，单日净买超2亿元，聚焦新能源+新材料双主线。

三、机构席位动向：加仓硬科技，抛售高位题材

1. 净买入TOP5（金额）

◦ 四方达（5607.28万元）、航天发展（3896.97万元）、通宇通讯（3457.95万元）、赛微电子（2981万元）、雷科防务（2150万元），机构资金集中布局硬科技+军工通信，侧重技术壁垒和产业兑现逻辑，规避纯情绪炒作标的。

2. 净卖出核心标的

◦ 南网数字（1.88亿元）：机构大额抛售，或因短期涨幅超80%、业绩增速未达预期，同时担忧数字经济题材退潮；

◦ 安记食品（7196万元）：消费补涨标的分歧加剧，机构获利了结，与游资越王大道净买3978万元形成资金对弈。

四、北向资金（沪深股通）：调仓通信赛道，减持高连板

1. 深股通

◦ 净买入通宇通讯1.87亿元：为当日深股通净买额榜首，看好通信设备在卫星互联网、5G基站的订单放量，作手新一同步净买1.63亿元，形成内外资共振；

◦ 净卖出道明光学4476.99万元：对5连板高标进行获利了结，该股当日虽涨停但分歧加剧，游资量化打板净买5343万元承接，资金博弈激烈。

2. 沪股通

◦ 净买入国机重装2815.63万元、航天动力5085万元，前者为央企装备龙头，后者为商业航天情绪标的，北向兼顾价值与题材；

◦ 净卖出东百集团7183万元：撤离消费零售板块，与内资中山东路净卖5497万元同步，看空消费题材持续性。

五、高连板股龙虎榜特征：纯游资抱团，分歧逐步显现

1. 海王生物（6连板）

◦ 封单资金37.89万手，无机构席位参与，为纯游资抱团标的，依托流感疫情消息维持连板，日内换手率仅7%，筹码锁定性强，但缺乏业绩支撑，情绪溢价主导走势。

2. 海欣食品（6连板）

◦ 游资越王大道净买3978万元，卖出席位无大额资金出逃，叠加福建消费政策红利，连板逻辑稳固，单日成交额3.76亿元，量能温和放大，未现过度炒作迹象。

3. 道明光学（5连板）

◦ 深股通减持+机构缺席，仅靠量化打板、东亚前海等游资接力，AI手机+固态电池双题材为核心支撑，当日成交额6.58亿元，较前日放量30%，高位分歧已现。

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消息面梳理

一、大消费板块

核心消息面

1. 区域消费政策：“海峡两岸消费融合试点”拟扩容至福建全省，叠加年终餐饮消费旺季来临，速冻食品、区域特色餐饮需求显著提升；

2. 网红消费效应：“广德三件套”持续出圈，带动区域特色食品和连锁餐饮关注度攀升，同行业标的获资金联动炒作。

核心个股及看点

• 海欣食品（6连板）：福建本地速冻鱼丸龙头，2025年前11月福建区域营收同比增42%，新增80余家县域经销商，下沉市场营收占比提升至35%；同时切入山姆等高端渠道，年终餐饮补货量同比增40%，兼具政策和业绩双重催化。

• 同庆楼（2连板）：旗下餐饮业务承接区域网红消费流量，11月门店客流量同比增35%，预制菜板块也同步受益于年终家宴需求，短期情绪与业绩共振。

• 安记食品（连板）：复合调味品龙头，与多家连锁餐饮达成年度供货协议，年终备货周期带动订单量环比增25%，叠加福建区域政策红利，成为消费板块补涨标的。

二、医药（抗流感）板块

核心消息面

1. 流感疫情催化：全国疾控数据显示流感病例持续增加，感冒清热颗粒、抗病毒类药物终端销量同比大增，医药流通企业渠道优势凸显；

2. 行业政策利好：药品价格登记系统上线，加速医药行业价格透明化，头部流通企业市占率有望进一步提升。

核心个股及看点

• 海王生物（6连板）：全国性医药流通龙头，2025年前11月医药商业营收同比增31%，近期与央企医院集团签署超5亿元年度配送协议；旗下流感类药物11月终端销量增40%，流感药营收占比升至18%，低换手封板体现机构锁仓意愿。

• 英特集团（涨停）：区域医药流通核心标的，覆盖浙江全省医药零售网络，流感季旗下药店抗病毒药物补货量翻倍，同时受益于行业集中度提升，并购整合预期强烈。

• 国际医学：晚间公告拟定增募资不超10.08亿元，投向智慧康养和质子治疗中心二期项目，长期医疗服务布局打开成长空间，兼具防御与成长属性。

三、风电板块

核心消息面

1. 产业订单落地：大金重工与欧洲能源企业签订大额风电设备供货合同，海外需求持续放量；

2. 国内项目加码：豫能控股获配65万千瓦风电项目指标，云南能投3个风电场扩建项目全容量并网，天沃科技拟投建19.18亿元“光热+风电一体化”项目，行业装机规模持续扩容。

核心个股及看点

• 大金重工（涨停）：海外订单验证全球竞争力，同时国内海风塔筒需求随装机规划落地逐步释放，四季度业绩预增确定性强；

• 云南能投：新能源总装机量达259.486万千瓦，其中风电占比超90%，新增并网项目将为2026年贡献稳定发电量，业绩增长具备持续性；

• 豫能控股：获配风电指标将加速公司新能源转型，煤电+新能源协同布局，在能源保供背景下兼具业绩韧性和转型弹性。

四、煤炭板块

核心消息面

1. 季节性需求：华北强寒潮来袭，多地降温超10℃，火电发电量同比增7.3%，煤价受库存低位支撑持续走高；

2. 政策与估值：央企市值管理新规落地，煤炭板块高分红、高业绩属性凸显，叠加资产注入预期，机构资金逆势加仓。

核心个股及看点

• 大有能源（涨停）：焦煤+动力煤双主业，寒潮带动动力煤需求激增，同时焦煤受益于钢铁冬储补库，11月产销率超100%，短期业绩弹性十足；

• 安泰集团（2连板）：区域煤焦龙头，近期与下游钢厂签订长协订单，锁定四季度利润，叠加高股息属性，成为避险资金首选；

• 新大洲A（涨停）：转型煤炭开采后产能逐步释放，三季度毛利率环比提升5个百分点，小市值叠加产能放量，获游资重点炒作。

五、商业航天板块

核心消息面

1. 政策端：国家航天局设立商业航天司，《商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》明确发展目标，2027年行业规模预计达2.8万亿元；

2. 产业端：朱雀三号火箭首飞进入倒计时，卫星互联网产业生态大会12月4-5日召开，太空算力等新赛道获资金关注。

核心个股及看点

• 顺灏股份（4连板）：持有轨道辰光19.3%股份，后者计划2026年发射首批3颗算力卫星，布局稀缺太空算力赛道，获板块情绪溢价带动连板；

• 航天动力（地天板）：早盘跌停后直线拉升涨停，成交额达32亿，核心受益于卫星互联网大会催化，同时公司火箭发动机部件业务具备技术壁垒，资金博弈后实现情绪逆转；

• 雷科防务：卫星导航和雷达业务与商业航天产业链深度绑定，朱雀三号火箭发射将带动配套订单落地，成为板块后排补涨标的。

六、科技（AI手机/固态电池）板块

核心消息面

1. AI手机催化：字节跳动与中兴合作的AI手机12月5日发布，端侧AI硬件2029年全球占比预计超70%，带动供应链订单放量；

2. 技术突破：固态电池铝塑膜完成头部厂商三轮测试，2026年Q1有望批量供货，相关材料企业打开长期成长空间。

核心个股及看点

• 道明光学（5连板）：铝塑膜产品进入中兴AI手机电池封装供应链，首批订单超200万套；同时固态电池铝塑膜测试进展顺利，预计年营收增量达5亿元，AI+固态电池双赛道共振；

• 福蓉科技（连板）：AI手机中框核心供应商，受益于新机发布带来的订单增量，三季度毛利率环比提升2个百分点，技术壁垒保障盈利稳定性；

• 格林达：晚间公告斥资8000万元参与沐曦股份首发战略配售，强化AI芯片产业链合作，提前卡位算力硬件上游赛道。
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888

明天行大运

顺灏股份被算力给救了，早盘算力就挺猛，算身位，
金富炸板不知道

美联储降息概率增大，基本上板上钉钉了，人民币走强，可能明天市场不会今天这么差吧

明天行大运

那叫老大死了，补涨小弟也不会好