1202 - 情绪转弱第一天

市场氛围：

昨天高潮，今天情绪分化。

连板复盘 -

7板：
金富科技 003018： 拟收购蓝原科技。跨界AI高速线缆赛道：11月23日公司公告筹划以现金收购蓝原科技不低于51%股权，标的公司聚焦高速通信线缆研产销，核心产品应用于AI服务器、数据中心等高端领域，已实现224G单通道高速铜缆量产，成功切入英伟达 、华为、微软 等巨头供应链。

5板：
海王生物 000078：原因:抗流感。流感疫情催化（最直接导火索）季节性疾病需求：2025年冬季流感季来临，公司生产的氯酚黄敏片、吗啉胍片等感冒类药物需求预期增长

海欣食品 002702： 福建+新零售。预制菜+海峡两岸双概念驱动
预制菜龙头：公司速冻鱼肉制品和预制菜业务占比超90%，是A股预制菜核心标的。11月工信部发布《促进消费实施方案》，明确到2027年形成3个万亿级消费领域，预制菜被列为重点方向

海峡两岸概念：作为注册地福建福州的上市公司，12月1日同花顺 新增"海峡两岸"概念标签，叠加人民日报强调两岸统一主题，地域属性成为炒作焦点

4板：
道明光学 002632： AI手机PC字节豆包手机发酵：12月初市场炒作字节跳动（豆包）与中兴通讯 合作推出AI原生手机的消息，道明光学被纳入"AI手机概念股"

通宇通讯 002792： 核心催化事件：国家航天局设立商业航天司。

通宇通讯在卫星通信 领域的布局是炒作的核心支撑点：
产业投资：
2024年底，以3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技联合武汉洪山国资成立湖北中洪通宇空间技术有限公司携手华真资本设立5000万元规模的空天产业基金（首期2000万元已投向卫星通信核心企业上海京济通信）技术积累：
5G-A通感一体化天线：支持低空经济场景（如无人机物流、应急通信），实现地面至600米空域的无缝覆盖星载相控阵天线：已进入低轨星座配套测试阶段2025年卫星通信业务实现收入2608.08万元，公司表示"预计未来3年内将在该领域保持竞争优势"朱雀三号关联：
通宇通讯投资了凌空天行（朱雀三号运载火箭相关企业）《科创板日报》报道，朱雀三号运载火箭首飞计划于11月29日进行，马斯克连续在社交平台X上发文点评朱雀三号市场将通宇通讯与"朱雀三号"、"马斯克星链"等热点关联，形成炒作逻辑

睿能科技 603933： 1. 机器人 概念：核心炒作题材（但已被证伪）

3板：
苏豪汇鸿 600981：跨境电商
瑞玛精密 002976： 核心催化：空气悬架业务突破
雷科防务 002413： 商业航天，实时信息处理、北斗卫星导航行业领先企业。核心催化：商业航天政策与太空数据中心建设，雷科防务卫星应用业务已构建"星-地-应用"全链条解决方案
顺灏股份 002565：公司2025年6月以1.1亿元人民币参股北京轨道辰光科技有限公司，持股比例为19.30%，“轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道，组建太空数据中心，为客户提供算力服务”
航天发展 000547： 公司积极布局商业航天产业，成功完成22颗天目一号掩星的研制生产及发射,是国内首个应用于自主研发的数值天气预报系统中的商业卫星。

2板：
嘉戎技术 301148：
核心催化：重大资产重组引爆市场预期重组方案落地：
12月1日公告，嘉戎技术拟通过发行股份及支付现金的方式，向厦门溥玉等19名交易对方购买杭州蓝然100%股权
福蓉科技 603327： 豆包AI手机引爆市场：
12月1日，字节跳动豆包发布AI手机助手技术预览版，直接引爆AI手机概念板块福蓉科技作为三星S24、谷歌Pixel8等爆款AI手机的核心铝制结构件供应商，深度受益
冰山冷热 000530：催化：国家储能政策+技术突破引爆市场
国风新材 000859： 光刻胶