股市荒野，狼行天下-12月记录贴

2025/12/5

今日在下午券商板块拉升的情况下，大盘增量至1.73万亿，
情绪回升，涨跌指数4380，个股容错率较高

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、商业航天（朱雀三号经媒体报导后正能量反馈，千帆星座签约给各商业航空题材有了更多预期，12月主流题材）：
顺灏股份（6天5板，算力卫星概念）
航天机电（航八院控股，运载火箭、应用卫星、航天技术资产注入预期）
航天动力（航六院、液体火箭发动机）
航天发展（天目一号探测星座组网、群总硬打，近三天每天百亿成交量）

2、机器人（漂亮国大作手主推机器人，维持低位反弹，保持观察，今日分歧）：
骏亚科技（工业机器人PCB、成立电子科技公司）
龙溪股份（关节轴承、航空军工）

3、福建海峡统一概念（福建推动全省国防动员更高层次发展）：
龙州股份（商业航天卫星监测、龙字、福建）
合富中国（老妖重来，名字、医药）
海欣食品（福建、速冻鱼丸、消费）
安记食品（福建、调味料、消费）

4、观察标的：
国晟科技（HJT+钙钛矿+锂电池、成妖属性，收购孚悦科技+定增铁岭环球，控异动期间保持观察，时间换空间）
国风新材（国产芯片摩尔线程上市，光刻胶）
国机重装（核聚变、培育钻石）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2025/12/4
大盘继续缩量1.56万亿，没钱的市场继续很难支持几个主题，
老黄历显示12月一直以来都是很难，今日情绪冰点，轻仓试错呵

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、机器人（对岸漂亮国特不靠谱说明年重点机器人，今天就反应到市场上了，初步看板块跌多了反弹，保持观察，有新搞新，重点还是围绕特斯拉机器人视频中的手部和关节驱动，机器人越来越像人了）：
睿能科技（IC设计产品、伺服电机驱动器）
骏亚科技（工业机器人PCB、成立电子科技公司）
龙溪股份（关节轴承、航空军工）

2、商业航天（可回收火箭密集试验排期，卫星上天预期与持续性较高，12月主题预期）：
航天机电（航天八院控股）
航天动力（航天六院、液体火箭）
航天发展（天目一号探测星座组网）

3、国产芯片（国产可替代预期，摩尔线程明天上市）：
新金路（新建半导体新材料4N8高纯石英砂生产线）
大众公用（参股摩尔+宇树）

4、观察标的：
国晟科技（HJT+钙钛矿+锂电池、成妖属性，收购孚悦科技+定增铁岭环球，控异动期间保持观察，时间换空间）
通宇通讯（卫星互联网、5G6G）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2025/12/3
大盘情绪微冰，继续低成交量1.6万亿，量低难有正反馈，管住手！
热点题材与观察标的（按优先排序）：
1、商业航天（朱雀三号午间首次可回收火箭试验，里程碑事件，可惜回收失败，不过商业航天仍是今天最靓的仔）：
顺灏股份（持股轨道辰光科技，算力卫星）
银河电子（参股格思航天，卫星互联网，昨天断板今日反包）

2、大消费（大部分标的与福建统一概念同步）：
海欣食品（鱼丸笼统，福建概念）
同庆楼（安徽广德三件套概念）

3、AI端侧（字节豆包AI手机在争议中继续涨停）：
道明光学（与努比亚手机合作、固态膜）、
福蓉科技（消费电子、苹果华为手机供应链）

4、观察标的：
流感：海王生物（医药商业企业全国第八）
大模型硬件（TPU-OCS题材）：英唐智控（收购隆光、国内OCS+光隔离）、
大模型软件：恒银科技（阿里千问、灵光大模型、AI+金融）、蓝色光标（蓝标分身AI视频生产平台）、易点天下（阿里AI漫剧出海）
收购资产：国晟科技（锂电池、成妖属性，收购孚悦科技+定增铁岭环球，控异动期间保持观察，时间换空间）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2025/12/2

大盘疲弱，今天缩量，成交量1.6万亿，基本上没量的情况下就是轮动，上午上涨家数只有3位数呵，情绪偏冷

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、资产收购重组：近期大部分强势标的都带有资产收购概念，需加倍重视。
金富科技（数据中心，收购蓝原科技，今天7B瓶颈看3号是否能突破）、
嘉戎技术（电20CM，购买杭州篮然）、
国晟科技（锂电池、成妖属性，收购孚悦科技+定增铁岭环球，今天控30天200%异动断板，明天需观察）

2、商业航天（朱雀三号延期，国内首次可回收火箭试验）：
通宇通信（参股卫星核心零部件企业鸿擎科技）
航天发展（天目一号探测星座，福建概念）、
雷科防务（卫星互联网、福建概念）、

上面有兄弟问是否看好商业航天板块，这里顺便单独普及一下：经过近期热炒，充分验证商业航天是具有宏大叙事和良好预期的板块，而且经过海南统一=》军事示威=》卫星星座，题材正在不断发散，国内可回收火箭目前有三套方案预计于近期发射：长征12甲（国家队）、朱雀3号（蓝箭航天）、天龙3号（天兵科技），大家都在努力做大中型可重复使用液体火箭，全球第三、国内第一的火箭可回收技术，对标SpaceX，无论成败都是走出了一大步，原计划近三年成千上万颗的星座卫星排着队等着低成本上空呵，所以个人觉得近期是有一定预期的，只是要信早信，目前看已是二波了。

3、AI端侧（昨天猛吹的AI手机今天立马降温，真的是猛吹的隔日需要万分小心，量化当道的行情冲高得减，除非拿着前排去弱留强）：
道明光学（AI手机、固态膜）、
福蓉科技（消防电子、苹果华为手机供应链）

4、观察标的：
大模型硬件（TPU-OCS题材）：赛微电子（谷歌OCS厂家、收购芯东来）、英唐智控（收购隆光、国内OCS+光隔离）、
大模型软件：恒银科技（阿里千问、灵光大模型、AI+金融）
目前缩量行情下硬件》软件

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

2025/12/1大盘回暖，增量，预计成交量1.9万亿

热点题材与观察标的：
AI手机（AI端侧）：道明光学、福蓉科技
商业航天（朱雀三号延期发散，国内首次可回收火箭试验）：雷科防务、航天发展、通宇通信、银河电子
资产收购重组：金富科技（数据中心）、嘉戎技术（电20CM）、国晟科技（锂电池、成妖属性）
大消费：海欣食品谷歌大模型：蓝色光标

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！