数据回顾：今日两市成交量18739亿，上涨个股3398家，下跌个股1872家，两市成交量比昨日+2881亿。
全盘情绪感受：震荡轮动修复
涨停板家数63家，昨天涨停板家数70家
20厘米涨停家数7个，昨天涨停家数4个
连扳股家数18个，昨日连扳股家数9个
跌停家数3家，昨日跌停家数3家
今日炸板率30%，昨日炸板率27.8%
今日首板晋级成功率18.0%，昨日首板晋级成功率11.6%
今日大面股
海科新源 -15，电解液VC
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号
今日竞价爆量超预期个股
航天发展 /
万通发展 /
光启技术 全局连板梳理：
6板：
金富科技 （股权收购）
4板：
海欣食品 （消费，福建），
海王生物 （医药）
3板：
睿能科技 （
存储芯片），
国晟科技 （光伏，电池），
通宇通讯 （
商业航天），
道明光学 （
消费电子 ）
2板：
苏豪汇鸿 （消费），
中国电影 （影视），
梅雁吉祥 （电力，锑银矿），
芯瑞达 （消费电子），
瑞玛精密 （
无人驾驶，电池），
顺灏股份 （商业航天），
银河电子 （商业航天），
雷科防务 （商业航天），
杰瑞股份 （AI电力，订单），
阳光乳业 （消费），航天发展（商业航天）
一. 情绪周期及节点分析：涨停板家数降低中低位区间，连板股家数大幅度增加中高区间，炸板率持平，跌停板持平低位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.39中位区间，从
数据观察 明显变化的是连板股大幅度增加，说明连板小票超短情绪修复，同时涨停板仍分布在不同板块，轮动行情延续。
情绪温度：情绪60中等偏好
明日盘面超短情绪锚定个股：
金富科技，
梦天家居 开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。
近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：
二.资金分析：亏钱效应-板块，无明显亏钱效应，局部分布在电池，AI应用，消费等不同方向，代表这一波跟随指数先反弹的题材分歧回调。
位置与结构，无明显亏钱效应，集中在趋势结构，以
滨海能源 ，海科新源为代表。
赚钱效应-板块，局部分布在消费电子，消费，芯片，商业航天等不同方向，代表混沌周期内的多板块轮动行情。
位置与结构，局部分布多波趋势和中位结构，以国晟科技，雷科防务，航天发展等为代表。
资金流向总结-量化资金继续围绕着多个板块（商业航天，福建，消费，
机器人 ）来回轮动缠打结构，今日重点在于有增量资金进场，部分机构资金选择了超跌且许久没有爆发的题材消费介入切换，小部分机构资金回流AI硬件端做承接震荡，同时连板小票情绪的修复，两者之间有跷跷板效应，其次机构票选择进场必须选择芯片半导体或者AI硬件端（CPB,CPO等）才能激活市场做多情绪，因此不能判断为机构资金大面积及资金审美偏好转变的信号。
三.板块分析电池（磷化工，磷酸锂，锂电）-处在趋势盘整周期第四阶段。
第一阶段由
先导智能 ，
国轩高科 领涨，各小弟跟随。
第二阶段由
天赐材料 ，
天际股份 ，
多氟多 交替领涨，各小弟跟随。
第三阶段由天际股份，多氟多交替领涨，各小弟跟随。
第四阶段由
石大胜华 ，
华盛锂电 领涨，跟小弟跟随。
磷酸锂趋势核心：天际股份，多氟多，天赐材料，连续反弹后部分资金兑现的震荡盘整阶段，暂时维持震荡趋势向上预期。
电解液趋势核心：华盛锂电，海科新源，石大胜华，连续反弹后部分资金兑现的震荡盘整阶段，暂时维持震荡趋势向上预期。
锂矿/金属能源趋势核心：
天齐锂业 ，
赣锋锂业 ，
融捷股份 ，
盛新锂能 ，连续反弹后部分资金兑现的震荡盘整阶段，暂时维持震荡趋势向上预期。
周五最强势的是锂矿/能源金属，开盘核心个股中大矿业，盛新锂能就震荡走弱，开盘内部继续切换至电解液和磷酸锂分支，海科新源和天际股份领涨震荡走强，不过盘中震荡下跌做振幅波动，左侧密集成交区的兑现筹码较大，属于连续性反弹后部分资金兑现，整个电池冲高回落结构，虽然电池日内强度不尽人意，整体量能结构并没有大量兑现信号，暂时判断超跌不断震荡趋势向上预期不变，板块内部交替轮动上涨，边拉边洗的方式，持续观察涨价逻辑是否延续判断预期即可。
商业航天（军工）-处在轮动周期第一阶段。
第一阶段无领涨核心，各个中位标轮动交替领涨。
今日商业航天竞价阶段宇通通讯大单一字板，顺灏股份，雷科防务，银河电子等4个一字板超预期，开盘前排航天发展加速结构，后排的
上海港湾 ，
乾照光电 等没有跟随走强反而横盘震荡，整体前排的强度相对超预期，后排没有出现涨停板，典型两极分化结构行情。
既然后排没有延续强势反推前排，后续航天商业有两种可能性盘面演绎：1.前排加速后一波流整体分歧补跌结束，或许后续有消息面刺激反抽，不过是兑现离场节点，2.前排打开高度走抱团，后排不停交替轮动首板维持局部板块效应，类似福建板块
平潭发展 及
合富中国 及后排的关系。
在老周期核心龙头平潭发展及合富中国没有补跌结束前，新周期要形成抱团主观性不太看好，总之不管板块如何演绎，唯一有确定性的是有前排主动性进监控走强，才可能形成强抱团行情，否则暂时无法看到太多持续性预期，反复轮动预期的题材看待。
消费电子（端侧AI，AI手机）-处在趋势周期第一阶段。
第一阶段由
昀冢科技 ，
中兴通讯 领涨，各小弟跟随。
近期消费电子频繁异动，今日消费电子上涨直接驱动因素是”豆包发布手机助手技术预览版 与多家手机厂商洽谈合作“，其次近期阿里
AI眼镜，华为AI玩具，字节耳机与玩具等相关性消息面不断催化，自媒体不断吹风引起市场关注上涨，里面分了几个不同分支，其中最强势的以豆包手机概念为主。
周五竞价阶段
福日电子 ，道明光学异动信号，可惜没有形成资金合力进攻呈现震荡结构，今日竞价无明显强势信号，身位板情绪标道明光学竞价平开不及预期，昨日高开低走的福日电子也无纠错修复信号，仅有后排
广和通 ，
博通集成 稍微强势一些，开盘后身位板道明光学弱转强领涨，随着容量机构票
中兴通 讯走强，整体消费电子发动进攻盘中迎来了爆发行情。
今日关注的重点不是题材爆发节点，毕竟每日一个强势题材都是轮动预期，重点信号涨停板出现了
中兴通讯 ，
鹏鼎控股 ，
广和通 容量票，甚至后排一些消费电子，端侧芯片容量票
领益智造 ，
兆易创新 ，
乐鑫科技 等都正向反馈，说明资金对于板块认可度和机构资金的介入度体现，结合板块处在超跌低位结构也符合资金高低切预期，因此消费电子暂时以反弹趋势行情看待，即使走不出强赚钱效应行情，必然也有反复轮动预期。
明日重点观察几个信号判断板块是否延续强势，一是身位情绪标道明光学是否大单一字板（竞价结束起码10亿封单以上），二是核心容量票中兴通讯是否震荡走强大阳线，最好是晋级2板，三是高度空间弹性票昀冢科技是否涨停2板做高度突破，四是后排首板发酵强度。
人工智能（算力，芯片，AI应用）-处在趋势周期第十一阶段。
第一阶段由
海立股份 ，
淳中科技 领涨，
张江高科 等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，
东芯股份 领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，
华胜天成 ，
英维克 领涨，
飞龙股份 等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由
寒武纪 ，
海光信息 领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由
工业富联 ，
胜宏科技 领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由
德明利 ，
香农芯创 ，
江波龙 ，
中际旭创 ，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由
蓝色光标 领涨，
三六零 ，
视觉中国 等跟随。
芯片机构容量核心：
中芯国际 ，海光信息，寒武纪，暂时性止跌信号，机构资金无明显回流介入信号，继续震荡筑底阶段。
AI应用容量核心：蓝色光标，
易点天下 ，补跌越来越弱势，降低预期，后续拉升暂时当反抽看待。
AI硬件趋势核心：
赛微电子 ，
腾景科技 ，
光库科技 ，
特发信息 ，横盘震荡调整资金承接结构，若按照轮动预期差不多回流阶段，若没有则降低预期。
AI应用端：今日容量核心蓝色光标和易点天下震荡走弱有补跌意图，相对抗跌性的中位标
石基信息 横盘震荡，
浪潮软件 补跌，仅有前身位板的
实达集团 脱离板块分时反包结构，整个AI应用调整了这么久都没有回流信号，后续即使有回流无大面积爆发都当做反抽看待。
AI硬件端：今日AI硬件端同样呈现资金承接抗跌性，几个趋势核心横盘震荡，最核心的赛微电子甚至有正向反馈，其次身位核心特发信息同样资金承接力度比较强，而相关性的CPO，PCB有部分机构资金承接或进一步介入信号，整体AI硬件端比预期强一些，作为典型的机构票主导的板块，后续市场增量资金进场必须有大正向反馈，若没有则降低预期。
科技线有部分机构资金抄底试错信号，需要进一步观察机构资金确定性介入信号，再此之前都是维持修复-兑现-再次修复，连续不断多杀多的反复震荡的筑底阶段判断。
四. 指数与行情预期： 如图所示，周五指数连续性震荡阳线结构，跟昨日复盘观点说的差不多，市场量能1.58万亿达到了近期下限极限区间量能，做空动能衰竭的节点，今日就迎来了场外资金进场空转多阶段，后续指数维持不断震荡向上预期，短期内小阴线小阳线均有可能，重点在于题材的板块持续性，自从上一波平潭发展和合富中国领涨的周期结束后，每日轮动一个强势板块，一个板块赚钱效应不超过两日，题材毫无持续性预期，在没有连续性增量资金进场，形成指数与题材共振行情前，还是不同超跌板块不断交替轮动整体重心不断抬高的轮动行情，唯一有确定性的是指数，而不是题材持续性，不管如何后续的资金必然还是围绕着科技线进场，因此不如考虑科技线的指数ETF确定性会更高。
明日盘前思路：情绪角度考虑，连续两日修复行情若按照正常预期主观性偏向调整节点，不过现阶段指数小阴小阳对于题材无太大影响，重点是近期连续性每日一强势题材规律，意味着明日大概率板块延续轮动预期，对应相对强势的题材消费电子分化预期，商业航天分歧预期行情。
若按照先调整先修复或者近期频繁异动信号分析，具有轮动预期差的是AI应用端或者
光刻机为主的芯片端，若增量资金继续进场则重点观察消费电子和机构票为主的AI硬件端的共振行情。
宝子们，看完别白嫖，主帖点赞，评论是最起码的，有能力的加油券支持一下，7张加油券变精华帖，对于作者来说才有写作动力！拒绝白嫖从你我做起，感谢！
大龙丫丫
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