12月1日 复盘月首开门红【指数站上3900】AI端侧多方向爆发

首先看一下今日盘面的表现如何：今日早盘市场注定市要走强，周三说过，周五情肯定回暖，周五情绪符合预期，情绪回暖，指数维持住了红盘后的横盘走势，但是“Ai硬件”周五彻底熄火，但是这里始终要明天白趋势这里还是走轮动修复低位的走势，是不能追高的，只能低吸，因为趋势这里短期走势还是没有持续性的，看看大盘的量就知道了，对比“中际旭创 ”“新易盛 ”就看一看得出；今日：早盘竞价结束“中际旭创+1.85”“新易盛+1.21”“中兴通讯 +0.59”“宁德时代 +0.24”“阳光电源 0.60”“立讯紧密、北方稀土 、兆易创新 ”等板块核心就都高开，那么可以确定日内市场整体不会差，至少市场是要放量的，那么叠加“市场量能 + 指数上攻 + 情绪回暖”，反推昨日市场表现活跃的方向至少会有再次回流的概念，“宁德时代 ”高开高走，开盘“阳光电源”下杀，那么固态电池这里至少能确定板块日内不会又大的问题，市场高标“国晟科技 ”日内也就没必要恐慌了（当然板块是午后回落的）-定义：轮动；“中际旭创”“新易盛”高开高走，但是日内趋势这里还是以轮动为主，后面持续性还是堪忧，AI硬件午后基本滞涨所以今日做趋势大概率都是追高了，毕竟“寒武纪 ”

“工业富联 ”“香浓”都是绿的，除非大盘重回 2 万亿，日内盘面唯一可看的还是情绪连扳：
昨日情绪回暖，盘面上基本还是围绕“十五五”题材为主：海峡、商业航天、核电、深地，但是早盘竞价开出，方向指向了“商业航天”方向，而日内盘面上从，早盘拉了“消费”、接着拉了“商业航天”、又到“AI端侧”，午后“存储芯片”再到“光刻胶”，尾盘拉了“冰雪”值得注意的是盘面资金助攻方向应该是“AI 端侧”方向，核心“道明光学 ”，“中兴通 讯”；

连扳趋势复盘：
一、六板 金富科技 穿越确认 明牌领涨 昨日首板今日三板，但是连续加速3天，叠加天普关押，个人对它只看了（按照逻辑，它毕竟是核合富一起的，但是今日，合富翻红后是迅速翻绿，思考：他是不是用来合富出货的、看合富和平潭感觉它的使命已经完成的感觉），要做也只能头铁（逼近日内没有在发酵）；
备注：金富的梯队掉队了，五板的药箱“广济断板”今日午后拉升，就看明日的表现，能不能走反包助推金富、毕竟这几日流行反包；

二、四板 属于“金富科技”的跟涨中位；
1、海欣食品 - 海峡 + 消费 海峡最高板昨日爆量 今日“弱转强”，今日只能说“中水”收盘翻红，海欣笑了；
2、海王生物 医药 属于海欣的药箱，今日上班大概率是给海欣做安定剂用的；

三、三板 周四“金富”穿越、周五确认穿越成功，以跟随金富为主；
1、通宇通讯 商业航天 + CPO 梯队量能“兔子”，今日继续大单一字，日内发酵一般（午后发酵被卡中断），明日预期会有换手；
2、道明光学 AI手机 + AR镜片+固态 今日开盘有点折腾 但是个股的发酵力度有点太过透支 明日仍看一字预期；
3、国晟科技 固态 + 光伏+ 材料 昨日上板后炸板，今日烂板跑了，应该还是跟合富；
4、睿能科技 国产替代 + 机器人 主要还是走反制板 从机器人角度看，今日有发酵（力度弱）明日看、东方精工 的表现；从反制看今日中水翻红应该问题不大，明日看能不能继续换手，超预期走一字，这个概率不大；

四、二板 金富穿越节点+情绪回暖节点（重点看）
1、航天发展 中水同批 筹码沉淀后的二板，预期看“通宇通讯”明日是否延续大单晋级，暂时看打屁股套利吧（个人不是很喜欢）；
2、杰瑞股份 数据 + 油气 + 回收 今日爆量栏板 有点不及预期，暂时PASS;
3、阳光乳液 三 今日走势还是符合操作模式的，午后发酵还不错，明日预期一字；
4、银河电子 航天+军工 身位有压制，上面的不行再说，至少它明天没机会；
5、芯瑞达 AI端侧 跟“道明”；
6、瑞玛精密 锂电 助攻 国晟 -国晟不行他也没有预期；
7、顺灏股份 航天 + 太空算力 因该是“通宇通讯”量能；
8、雷科防务 航天 + 雷达 助攻“航天发展”；
9、中国电影 影视 消费 业绩预期吧
10、苏豪汇鸿 量化
11、梅雁吉祥 水泥角度 海峡 小金属+反制

首版 没有中意的
今日持仓：“光乳”“海食”