一、 隔夜消息
| 一、商业航天
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| 1）国家航天局设立商业航天司
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| 之前媒体报道过航天司招聘的消息，周末正式官宣。这标志着我国商业航天产业迎来专职jg机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。
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| 2）朱雀三号因不可抗力暂缓首飞
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| 3）欧航局通过未来三年的预算，总额约221亿欧元，创历史新高。欧航局表示，大幅增加预算旨在确保欧洲在太空探索方面处于领先地位。这侧面印证了，太空竞赛是未来大国角逐的重要领域之一。
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| 二、英特尔 |
| 周末英特尔的关注度较高，主要是两个消息：
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| 1）郭明錤发布最新预测称，英特尔将最快从2027年开始交付苹果 的低端M系列芯片。
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| 这将是英特尔在失去苹果Mac电脑处理器的订单多年后重新获得芯片供应合同的重大利好。美股英特尔周五收涨10%
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| 2）消息称谷歌转向英特尔EMIB封装方案，台积电 CoWoS地位动摇。
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| 据Trendforce，谷歌决定在2027年TPU v9导入EMIB试用，Meta亦积极评估规划用于其MTIA产品。据台湾电子时报，美满电子、联发科等同样考虑为ASIC项目导入英特尔EMIB先进封装。
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| 直接原因，是英伟达 包揽了CoWoS总产能的大头。据推算，英伟达占据产能70%以上，谷歌CoWoS产能仅能满足其TPU真实需求的40%-50%，退而求其次选择plan b
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| 本质原因，是谷歌为首的ASIC方案的崛起。近期谷歌Gemini3、nano2对先进模型性能的追平，证明了TPU大力出奇迹，不仅在推理阶段、在训练阶段表现同样优秀。
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| EMIB与CoWoS的本质区别：
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| CoWoS需要一块完整的超大硅中介层来连接多个小芯片，技术难度与成本极高；EMIB则只在需要连接的位置嵌入微小硅桥，其他区域仍用传统有机基板，良率更高、成本更低，也更容易实现大规模扩产
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| 其他重要新闻：
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| 1、集体学：健全网络生态治理长效机制 持续营造风清气正的网络空间
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| 2、央行：持续打击虚拟货币相关非法金融活动
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| 3、郑栅洁发表署名文章《坚持扩大内需这个战略基点》
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| 4、《福建省民营经济促进条例》将于2026年1月1日起施行
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| 5、工信部：召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会 依法依规治理动力和储能电池产业“内卷式”竞争 坚决抵制非理性竞争行为
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| 6、广州集中推介102个城市更新项目，总投资超8000亿元
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| 7、《疯狂动物城2》破中国影史动画片单日观影人次记录，单日观影人次1800万+，超越《哪吒2》。目前累计票房19亿+，灯塔预测总票房40亿+
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| 8、ai端侧：
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| 字节中兴合作的AI手机将于12月初发布，主打高权限Agent能力
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| 华为AI玩具华为商城开售即秒罄。京东 累计售出6500件+
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| 9、机器人 ：
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| 宇树IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树已满足IPO申报前置条件，下一步是递交上市申请
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| 雷军：预计未来5年，人形机器人将大面积在小米工厂上岗
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| 重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
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| 11月29-30日，中国人工智能大会
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| 12月4号，2025脑机接口大会
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| 12月4号，2025 卫星互联网产业生态大会
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| 12月10号，上海闵行启动首个脑机接口未来产业集聚区
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| 12月11号，2025算力产业生态高质量发展大会
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| 12月17号，2025中国人工智能产业创新发展大会
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| 12月17-18日，GDTC 2025全球数据技术大会
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| 12月18日，火山引擎FORCE原动力大会·冬
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| 12月18日，海南自贸港全岛封关运作
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| 12月18-19号，2025第三届中国商业航天发展 大会
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| 12月19号，摩尔线程MUSA开发者大会
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| 12月28号，BCI-2025深圳国际 脑机接口创新技术展览会
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| 11-12月：宇树申请IPO
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| 12月初，网传字节发布AI手机
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| 12月，zzj会议、zy经济工作会议
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| 二、大盘
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| 3914.01 +0.65% 1.89万亿 +2917亿
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| 今日第一天小幅放量，关注其持续性，if尾盘又增仓上行，后续几天的量能变化，看看要不要且if，目前仍然im为主。
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| 成交额变化：
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| 上证日线：
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| 上周五：
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| 平均股价：
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| 大金融（证券）：
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| 三、持仓（200-98.01=101.99）
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| 短波：
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| 海目星 （-16.49%，调满）、广汽集团 （-3.90%，毛），资金：0%
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| 海目星：等一个返
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| 广汽集团 ：持，明日
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| 期权：
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| 0
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| 净值：
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| 0.7227
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| 四、池子（5D）
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| 股池：
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| 广汽集团、龙蟠科技 |
| 光库科技 、佳缘科技 、航天机电 |
| 东田微 |
| 东芯股份 |
| 芙蓉科技
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大支
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