实盘记录

卖出天孚通信，继续当小丑🤡

完全拿不住啊，看到的全是泰山崩于前的景象，满眼看到的都是尸横遍野，难道这就是老登了么

反思下最近做的不好，明明知道现在市场交易就是AI和非AI，还一直想着切其他，大维度上也把握的七七八八，内心就是有点抵触这种割裂的行情，回过头来看那些能赚大钱的阶段往往是比较割裂的，这轮走下来从中际旭创的业绩超预期开始，一直情绪就出了问题，当时想着业绩披露期结束会回归情绪，可事与愿违并没有回归，业绩折射到上游的涨价，磷化铟衬底、薄膜铌酸锂，光芯片，再到后面加工工艺，包括前面涨价的光纤、金属钨、还有IDC的火爆，一直看的是脱离情绪的抱团风险，这里肯定就已经出现了偏差，市场后面进一步演化到了电子气体这些虽然都是小题材但是也是跟AI相关，到之后玻璃基板、MLCC、PCB上游涨价覆铜板什么的基本全部错过，自己太过傲慢了，老是拿着情绪这一把尺子衡量全部东西，现在胳膊拧不过大腿，机构不会管这些，还是要更平衡一下风格，情绪周期依然有效但是要叠加机构筹码一起用，慢慢调整，之前都不用复盘的，基本扫一眼就能感知到情绪，现在一直感知到的都是背离、偏离，系统每天都在给我预警信号
前天几天同学打电话跟我说他这段时间赚了1个亿，听他聊了聊逻辑，又是见了那些老板，未来谁谁谁又要扩产，业绩如何如何拍，再看看自己手上这本泛黄的情绪周期，曾经大杀四方的终极武器难道就不灵了么？也许时代真的变了，有个2板票我跟他聊断板之后看承接，他跟我说300亿以下随便买，他家铜箔别家做不出来铜冠铜箔也不行，结果那票直接9天涨了90%多，他在连板前就买了很久，我觉得自己像个小丑
市场未来会怎么走呢，双创表现出突破姿态，还是顶着外部下跌国家队疯狂压盘，这里只要情绪随便一个共振就能加速，当然不加速最好，是去拙劣的模仿别人走路的姿势，还是继续当个小丑玩情绪流呢？无论如何交易都要继续下去，因为只有这样我才能感觉到心跳

卖出航天发展，买入天孚通信
双创这里突破预期，国家队也压不住了，拿个权重

持有航天发展

持有航天发展
明天ai分歧看看航天会不会表现

卖出天娱数科，买入航天发展
看看航天有没有起色，没有就套利

SpaceX上市那一刻真的太激动人心了，从猎鹰1号开始他们用最少的资源做出了世界最好的火箭，在成功那一刻他们直接退役了这个火箭，转头就拿出了一个25倍载荷的猎鹰9号，每一个里程碑的同时下一个数量级的产品星舰已经开始研发了，因为火箭只是个开始，甚至月球、火星都只是个开始，目标是整个宇宙，为了这个终极梦想从第一性原理出发再造整个行业，把一个高精尖如工业艺术品一样超高精度的火箭，变成看似好像汽车一样容易生产的普通商品，这也是很多中国所谓的专家说spaceX是骗子的原因，别说他们了连波音很多真专家都看不懂x，因为他们要的东西世界上根本不存在只能自己做，而且做这些东西也不是为了赚钱，如果要赚钱猎鹰1号已经可以开始了，明明领先整个世界却被马斯克直接退役了。如果换成我们公司肯定大吹特吹各种领先，然后榨取它的每一分价值，这也是大家出发点不一样，毕竟X这种以人类文明为伟大鸿图的公司目前还只是极少数，我相信经过X之后会涌现出大量得公司为了梦想，马斯克激励了大批的创业者也包括X体系出来的人，这里不光是美国、中国也会有更多年轻人站出来，撕掉伪装的面具直面世界创造出真正遥遥领先推动人类的产品，而且他们不会因此而停下脚步，这只是个开始，从第一性原理出发去改变世界。

买入天娱数科

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