复盘 12-1（十二月大机会那是到来）

市场情绪 
2025年11月28日A股市场情绪呈现结构性修复特征，两市非ST涨停个股达82只，封板率71.93%，连板率21%，较前一日回升，但成交额缩至1.59万亿元，创近四个月新低，显示资金追高意愿有限。
领涨板块集中于政策驱动的商业航天/低空经济（航天环宇 、乾照光电 等涨停）、超跌反弹的锂电池/锂矿（大中矿业 、盛新锂能 涨停）、涨价逻辑的钛白粉/化工（金浦钛业 、安纳达 涨停）以及区域主题海南自贸港（海南瑞泽 、神农种业 涨停）。昨日涨停个股表现分化，国晟科技 因并购重组预期延续强势，广济药业 受流感高发支撑实现4连板，但天普股份 因涨幅过大停牌核查引发高位题材退潮，福建本地股等多只昨日涨停股今日跌停，反映情绪修复仍不稳固。 

个股逻辑 
基于11月28日市场主线，12月1日重点聚焦三只个股：
航天发展 （商业航天核心标的，主力资金净买入7.79亿元，政策催化+技术突破双驱动）、
大中矿业（锂矿涨价龙头，受益锂电产业链保供协议+储能需求回暖，技术面放量突破年线）、
乾照光电（商业航天+消费电子 双概念，主力资金净流入13.05亿元，华为Mate80发布催化消费电子链回暖）。三者均具备政策与产业共振、量能配合及技术突破的确定性逻辑。 

复盘总结 
11月28日市场处于局部活跃与整体谨慎的平衡期，资金偏好政策与产业趋势明确的方向（如商业航天、锂电），回避纯题材及高位无逻辑品种，赚钱效应集中于有基本面或事件支撑的细分领域。操作上需聚焦主线、控制仓位，建议12月1日维持6-7成仓位，优先布局首板启动或2连板确认的优质标的，严守止损纪律。当前阶段需紧盯政策落地与量能变化，在产业趋势中挖掘跨年主线，以确定性逻辑应对轮动节奏。