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1128:12月行情可期

25-11-29 00:06 3245次浏览
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今天是11月最后一个交易日,上指日K站稳了5日线,昨日站上5日线时线型还是向下,今日已经拐头向上了,周K收红在20日线确认支撑,月K虽然收阴但是走出一个回踩5日线不破的形态,不管11月行情有多少苦水,11月这个收官至少为12月的行情打下了一个好的基础,今晚看到一位证券分析师的观点,他甚至认为11月的低位是倒车接人的最后机会,当然他是从机构角度出发,和超短无关,但如果中长线看好,短线也不会差到哪里去。

上证收3888.6,对于广东人来说,全是吉利数字。
但今天的量能只有1.58万亿,几乎是半年以来的地量,12月要走出一波主升行情,量能必须跟上,两个方式,一个是继续以题材轮动的方式补量,以结构性的行情吸纳增量资金入场,这个方式就意味着赚钱效应只在少数热点风口题材中体现,大部分的题材则是打酱油行情,踩对方向格外重要。最好的方式,则是证券拉动,这是吸引场外资金最快速的途径,所以12月要紧盯证券的动静,只要动起来就是在吹哨了,证券板块回调三个月,磨底一星期了,而且今天也收了个地量,技术上具备反弹的需求。历史数据显示,基本每一轮周线反弹的后半程,都是由证券补涨带动放量来完成的,周线反弹结束,日K向上补缺完成,才具备进入反转行情的条件。又超跌反弹进入行情反转,可能就在12月形成。
今天的盘面,4千多只红盘普涨,不过有近3千只涨幅在2%以内,谈不上赚钱效应很好,但至少没让大部分人亏钱吧。虽然继续是无主线的混沌期,并且对消息面有点脱敏,昨晚热吹的三胎没啥动静,被小作文看空的机器人 不跌反涨,热度很高的商业航天开盘遭遇兑现,但今天的商业航天在午后算是走出了点气质,打破了隔夜利好兑现的惯例(昨天复盘也是认为今天要小心兑现),航天发展雷科防务乾照光电航天动力 等多只票里都有游资大佬的身影,上海私募帮新闸路席位索性做了平铺。如果航天能走一波,很可能就是雷科打高度,顺灏助攻,乾照、航天发展做阵眼的队形。明天朱雀如果成功,再加上算力上天领先全球一步,凌空天行干出70万一枚的逆天成本,诸多消息加持,在本周的几大轮动题材:算力硬件、AI应用、医药和航天,航天算是持续性最好的一个,其中重点分支是太空算力。
今天连板这边有一点转变,跌停股全数开板,尤其是中水渔业 三连跌停后翻红了,老龙平潭虽然尾盘回封但毕竟板了,合富离前高也一步之遥,实达竞价被百万卖单压跌停但开盘后迅速被撬板拉红,海欣跟风撬板成功地天,连板目前虽然还是很难做,但转机今日总算看到了。
今晚美股三大指数飘红,芯片普涨,英特尔 一马当先大涨,消息面是谷歌和Meta准备采用英特尔的EMIB方案以摆脱英伟达 的垄断,而英伟达则是走跌。谷歌开盘一度冲高,消息面是CEO说2027年TPU上天(又是太空算力)。
英特尔的表现,很可能在A股发酵,成为继谷歌TPU之后又一个爆点,重点在英特尔成都工厂的供应链,凡是与2005年投产的成都工厂建立了长期稳定的供货关系的公司,都将是最先受益的。
供应链核心有几个:

1. 盛美上海 (688082.SH)
最新动态与逻辑:EMIB 技术不需要中介层,但需要在芯片和基板之间做极高精度的“硅桥”连接,这对电镀(ECP)和清洗工艺要求极高。盛美不仅是国内龙头,更是英特尔长期的合格供应商。英特尔成都厂要扩产服务器芯片封装,盛美的设备是必选项,不是备选项。财务与估值:盛美的营收增速在 A 股设备厂里是排在前列的,毛利率常年维持在 40%-50% 的高位。市盈率(PE)如果在 30-40 倍区间,考虑到其高成长性,还是不错的标的。

2. 深南电路 (002916.SZ)
最新动态与逻辑:EMIB 和 CoWoS 最大的区别是 EMIB 极度依赖高性能的 ABF 載板。目前全球能做高端 ABF 载板的厂商屈指可数(主要是日本和台湾)。深南电路是国内唯一具备与国际大厂掰手腕能力的载板厂。虽然目前还在验证阶段,但英特尔为了降本,必然会引入中国供应商(Second Source 策略)。

3. 华峰测控 (688200.SH)
最新动态与逻辑:芯片封好了必须得测,尤其是服务器芯片,容错率为零。华峰在模拟和混合信号测试机领域是国内绝对老大。英特尔成都主要做服务器芯片,这就需要大量的成品测试(Final Test)。华峰的商业模式非常好,设备卖出去还能持续卖服务和配件。
财务与估值:毛利率极高(曾高达 80%),是典型的“印钞机”公司。现在的估值处于历史中低位,因为大家觉得半导体还在去库存,但这其实是误判了 AI 带来的增量。
4.大族激光 (002008.SZ)
最新动态与逻辑:EMIB 需要在载板上挖槽埋硅桥,这需要极高精度的激光设备。大族激光虽然主业庞杂,但在 PCB 和半导体专用设备上技术积累很深,且已是 Intel 的合作伙伴。
大族存在一个预期差修复。大家以前只把大族当成消费电子 股(做苹果 手机设备的),现在它正在往半导体设备转型。一旦这个逻辑被市场认可,估值会从机械股向半导体股切换。

今日操作:
空仓,下周一转券商再战。
今天也算对自己心理上的一个测试,看着尾盘节节拉升坚决不动。
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主业做T副业打板

25-11-30 11:29

1
12月财经日历来了,一图洞悉12月事件节点



1、12月1日:2025“人工智能+”产业生态大会

板块:AI+

科大讯飞:世界领先的智能语音技术企业,自研的讯飞星火大模型具备文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力及多模态交互七大核心能力。

海康威视:国内安防视频监控龙头,拥有多维感知、人工智能(AI)、大数据三大技术体系,公司还发布了海康观澜大模型,构建了物联感知大模型、语言大模型和多模态大模型能力。

2、12月3日:第22届世界风能大会

板块:风电

金风科技:风电市占率国内第一、全球前二,拥有自主知识产权的直驱永磁和中速永磁系列化机组为全球风电领域最具前景的技术路线。

明阳智能:公司目前是国内风力发电行业产品品类最为齐全,布局最具前瞻性的重要企业之一,在国内陆上和海上风电发展均已处于龙头地位。

3、12月3日:第七届海南岛国际电影节

板块:影视

中国电影:我国电影行业实力最强、产业链最完整、影响力最广的领先企业。

金逸影视:国内首批进入影院投资运营的影视投资企业,直营影城实现票房位居全国影投公司前列。

4、12月4日:2025脑机接口大会

板块:脑机接口

三博脑科:国内知名的神经专科医疗集团,脑机精准医学联合研究中心,旨在聚焦脑机精准医学技术创新与临床转化。

创新医疗:公司参股企业博灵脑机主要从事脑机接口核心技术研发和相关产品的设计生产,深度聚焦脑科学研究与医疗健康领域的成果转化,专注于中风偏瘫人群康复训练与生活辅助器具的设计开发与应用。

5、12月4日:2025全球智能机械与电子产品博览会

板块:消费电子

立讯精密:我国最大的连接器制造厂商,消费电子精密制造龙头,持续渗透汽车电子和通信业务,已量产800G硅光模块、224G高速铜缆等,已广泛布局AI眼镜领域。

歌尔股份:电声器件的知名制造商,一流的声学整体解决方案提供商。

6、12月9日:Carbontech2025第九届国际碳材料大会

板块:碳材料

方大炭素石墨电极龙头企业,拥有全国唯一的新型炭砖生产基地。

光威复材:国内碳纤维行业领先企业。

7、12月10日:第二十届中国IDC产业年度大典

板块:数据中心

光环新网云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商。

数据港:主营数据中心服务器托管服务,国内少数获得多家世界级互联网公司认可的专业数据中心服务商。

8、12月11日:2025算力产业生态高质量发展大会

板块:AI算力

寒武纪:智能芯片领域全球知名的新兴公司,全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业。

浪潮信息:服务器市占率全球前二、中国第一,存储装机容量全球前三、中国第一,连续多年蝉联中国液冷服务器市场第一。

9、12月15日:2025中国汽车软件大会

板块:智能驾驶

德赛西威:国际领先的汽车电子企业之一。

经纬恒润:国内汽车电子领域龙头,多款智能汽车电子产品市场占有率位于全球前十。

10、12月17日:2025中国人工智能产业创新发展大会

板块:人工智能

昆仑万维:国内人工智能企业第一梯队,已构建起“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全链条布局。

科大讯飞:世界领先的智能语音技术企业,自研的讯飞星火大模型具备文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力及多模态交互七大核心能力。

11、12月18日:海南自由贸易港正式启动全岛封关运作

板块:海南自贸区

海南海药:公司注册地位于海口市,主营药品及医疗服务。

海南瑞泽:公司注册地位于三亚市,商品混凝土业务在海南省有较高市占率。

12、12月18日:2025第三届中国商业航天发展大会

板块:商业航天

中国卫星:专注于宇航制造与卫星应用两大主业的企业集团。

航天电子:从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导的高科技公司。

13、12月19日:摩尔线程 MUSA 开发者大会

板块:摩尔线程

和而泰:公司持有摩尔线程1.244%股份。

东华软件:公司与宁波高新区管委会、宁波通商控股集团、摩尔线程四方于2024年9月正式签订了合作框架协议,将携手打造全国乃至全球的“甬”字号智算品牌。

14、12月19日:第五届碳中和博鳌大会

板块:新能源

宁德时代:全球领先的新能源创新科技公司,动力电池使用量连续多年排名全球第一。

阳光电源:全球光伏逆变器出货量最大的公司。

15、12月25日:第十六届物联网产业与智慧城市发展年会

板块:物联网

移远通信:全球物联网模组龙头,蜂窝物联网模块出货量全球第一,深度布局车载模组。

广和通:全球领先的物联网无线通信模块及解决方案提供商。

16、12月28日:2025深圳脑机接口与人机交互技术博览会

板块:脑机接口

三博脑科:国内知名的神经专科医疗集团,脑机精准医学联合研究中心,旨在聚焦脑机精准医学技术创新与临床转化。

创新医疗:公司参股企业博灵脑机主要从事脑机接口核心技术研发和相关产品的设计生产,深度聚焦脑科学研究与医疗健康领域的成果转化,专注于中风偏瘫人群康复训练与生活辅助器具的设计开发与应用。

17、12月30日:2025中国绿氢产业大会

板块:氢能

美锦能源:拥有从煤炭、焦化、天然气到氢燃料电池汽车的完整产业链体系。

亿华通:中国氢能产业的先行者。
主业做T副业打板

25-11-30 11:22

1
流感这个题材还是要重视一下了,越来越厉害了

广济药业:公司生产的小儿氨酚黄那敏颗粒适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入4.293亿,同比增长-7.12%,归属净利润-9730万,同比增长38.64%。

分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是原料系列产品,营业收入为2.120亿,占总营收比重的74.56%,第二大收入来源产品是制剂系列产品,营业收入为6530万,占总营收比重的22.97%。

特一药业:公司的特一牌止咳宝片产品,具有百年历史,在临床用于治疗慢性支气管炎,针对咳嗽疗效确切;对各类型的慢性咳嗽有显著效果,对止咳、化痰、平喘疗效十分明显,疗程短、见效快、服药方便。

经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入6.919亿,同比增长51.86%,归属净利润6522万,同比增长985.18%。

分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是中成药,营业收入为2.996亿,占总营收比重的61.00%,第二大收入来源产品是化学药制剂,营业收入为1.602亿,占总营收比重的32.61%。

粤万年青:公司感冒类产品主要有扑感片、治感灵颗粒、银菊清解片、银翘解毒合剂及羚羊感冒胶囊等,其中扑感片、银菊清解片为公司原研首创,且扑感片为全国独家品种。

经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入2.284亿,同比增长-0.14%,归属净利润-813.0万,同比增长-157.65%。

分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是药品,营业收入为1.411亿,占总营收比重的91.17%,第二大收入来源产品是医疗服务及健康管理,营业收入为922.1万,占总营收比重的5.96%。

海王生物:公司在产治疗感冒的药品有氯酚黄敏片、吗啉胍片等;治疗发烧的药品有布洛芬片、小儿氨酚黄那敏颗粒等。

经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入215.1亿,同比增长-12.38%,归属净利润2570万,同比增长-44.39%。

分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是采购商品,营业收入为139.6亿,占总营收比重的97.57%,第二大收入来源产品是公司产品,营业收入为2.807亿,占总营收比重的1.96%。

众生药业:公司昂拉地韦片(安睿威®)用于成人单纯性甲型流感患者的治疗,已获批上市。

经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入18.89亿,同比增长-1.01%,归属净利润2.506亿,同比增长68.40%。

分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是中成药销售,营业收入为6.892亿,占总营收比重的53.03%,第二大收入来源产品是化学药销售,营业收入为4.955亿,占总营收比重的38.12%。

盘龙药业:公司生产的感冒流感类产品有柴黄片、精制银翘解毒片、清热解毒片等。

经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入8.415亿,同比增长17.37%,归属净利润8981万,同比增长0.26%。

分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是自产中成药,营业收入为3.186亿,占总营收比重的55.50%,第二大收入来源产品是医药商业配送,营业收入为1.287亿,占总营收比重的22.42%。

亨迪药业:公司围绕着布洛芬原料药,研究和开发了一系列布洛芬衍生原料药产品,如右旋布洛芬、布洛芬赖氨酸盐、布洛芬钠、布洛芬350等级产品等。

经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入3.189亿,同比增长-4.52%,归属净利润2093万,同比增长-71.96%。

分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是非甾体抗炎类,营业收入为1.598亿,占总营收比重的68.06%,第二大收入来源产品是心血管类,营业收入为3776万,占总营收比重的16.08%。

华兰疫苗:公司已取得《药品注册证书》的疫苗有流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗(儿童剂型)、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗。

经营情况:截至2025年9月30日,公司营业总收入8.060亿,同比增长-15.81%,归属净利润1.323亿,同比增长-50.51%。

分产品来看,截至2025年6月30日,公司主要收入来源产品是疫苗制品,营业收入为5883万,占总营收比重的98.11%,第二大收入来源产品是其他,营业收入为113.4万,占总营收比重的1.89%。
主业做T副业打板

25-11-29 23:34

2
峨眉山突然人气榜第一,以为什么重大消息,原来是持股免门票,呵呵,可以省320元 
主业做T副业打板

25-11-29 22:26

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这运气也是无敌了,打新四五年啥也没中过,偏偏就中了摩尔线程


2024年开通科创板权限的陈满襟,当天在小红书发了条动态,配文“打新四五年,终于中签了!!!”很快,帖子收获了上百条评论。
他告诉中新经纬,这次摩尔线程打新,他周遭不少朋友申购,但中签的只有他一人。
陈满襟的A股打新之路始于2022年初,开户初衷很简单——做理财赚点额外收入。但科创板权限的门槛让他等了两年,直到2024年满足“50万资产+2年交易经验”的要求,他才真正加入科创板打新的队伍。
申购时,陈满襟毫不犹豫地选择了顶格申报。“A股打新不用先交钱,顶格申报能多拿配号,反正没损失。”他透露,证券账户里资金大概是50多万元,基本处于满仓状态。陈满襟中签后要卖一部分表现不好的股票凑缴款,具体卖哪只还没定,到时候将视盘面情况抉择。
wuhong111

25-11-29 17:23

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通宇叠加的题材很多也很大。
wuhong111

25-11-29 17:20

0
商业航天还有很多没有涨的,主要是成交量太小,无法推动大板块。
主业做T副业打板

25-11-29 17:20

1
通宇是核心概念股,但不一定是龙头,起码身位上不如雷科
wuhong111

25-11-29 17:17

0
核心龙头可能是通宇通讯,可惜我上上周就止损,周三竞价高开,担心大盘指数回调,没有敢追进。
wuhong111

25-11-29 17:12

0
现在的成交量只能维持极少数核心板块。
主业做T副业打板

25-11-29 17:02

2
和之前那个上海建工一样,这个消息挺暖心的,只是看过那个网友的帖子,炒股赚钱给孩子救命,总感觉有点套路,这种帖子在各大平台几乎每天都看见,不过拿股票求涨停来求救的倒是头一个。
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