谷歌稀释英伟达，AI产业链继续韧性

今日好机会：天普股份
早上竞价思路全部都在昨天帖子里。首先今天的分歧是必然。再看一下题材，AI的榕基水下开不及预期，这里直接降低AI预期。军工江龙继续负反馈，航天发展 小高开，随后开盘直接跳水也没预期。进攻性题材降低预期那么看谁？那就是昨天下午拉的医药。
然后说完题材我们再说说情绪的看点，中水核按钮，榕基深水、平潭、合富低开这些都是分歧的体现。实达一字符合预期，航天小高开，但是军工很多都是负反馈，只能观察是否走情绪独立，开盘跳水可以放弃。然后就是国晟大高开，这个位置开的太高也不适合去追，但是天普开3个点还可以接受。从这些标的的反馈中可以知道资金依然选择的是高度的极致抱团。而榕基这种超跌反弹当天被核那么就完全可以放弃。市场中昨天无非就是这些内容，超跌反弹和极致抱团。然后就是题材前排。这里只有极致抱团被得到认可，所以今天天普继续晋级，国晟炸板、真爱跌停拉到红盘收小阴。说完昨天复盘中的提到的东西，再说一下今天还有一个看点就是石基信息 ，昨天尾盘炸板，今天小低开其实也是比较超预期的，榕基这种都深水了，他居然没怎么没受影响。随后的分时二次拉升就是关注点。十点之前基本就这些内容，直到市场拉动易中天，这里面还有个可以关注的就是工业富联 。

剩下的就没什么看点了。开盘一两分钟能做的就是前面说的。开盘之后没有合力题材就只有等，那么今天唯一等到的就是易中天这些大屁股的机会。这种一般都是机构票，可能又在逐步建仓的信号。那么既然有资金选择在这个位置建仓趋势大票，说明接下来这些方向以及指数的预期还会不断提高。午后资金基本没什么合力，依然还是一些大票（包括尾盘的沪电、东芯），这里面由于他们和近期谷歌的TPU、OCS相关，所以这里面注意一下机构资金流入一般都是趋势看好，那么这里面的一些有过涨停的或目前具有人气的就应该重视一下接下来的空间高度。除了大票之外尾盘由于消息刺激，资金又拉了一波消费。这个当做套利就行，大概是量化干的，另外就是尾盘欢瑞的回封。所以整体梳理下来，今天出手点就开盘几分钟那些前排，然后就是盘中大票的行情，下午基本上没什么参与点，虽然有一些CPO的回流，但是也不好参与。然后就是消费，这里可以忽略，除了欢瑞的回封，你只能博弈他今天趁着分歧主动分歧释放流动性，否则尾盘的回封一般都是耍流氓。
说完题材再说一下情绪方面:极致抱团依然是看天普，要求维持红盘阳线进攻。超跌反弹+消费+谷歌看欢瑞世纪 今天大烂板，感觉是主动分歧，明天唯一的预期就是迅速完成弱转强封死。特发信息 明天要求必须大高开迅速秒板走加速。这里面特发和天普都和TPU相关，所以如果他们继续走强重视一下昨天涨停过的一些标的的反包。还有就是石基今天的反包，和实达一个是走反包，一个是走连板，毕竟AI的韧性还在，今天依然有17家。石基要求明天大高开迅速秒板，实达要求继续走加速。
梳理完之后再说下明天的看点，这里面AI依然有韧性，但是只适合参与前排。军工商业航天已经走弱了，可以不看。今天有点走强的是谷歌影响的TPU、光模块、通信设备这些方向，这里面有硬逻辑支撑，并且今天有机构建仓很多大票。情绪上也有连板票，然后这个方向本来很多票也有AI属性。所以这里需要注意下接下来的预期。另外就是消费医药只能作为避险轮动的方向，个人觉得今天就是套利，明天如果AI、通信设备分歧，那么可以当做避险套利方向看一下，这里面就只看海欣。情绪票参与点不多，看看石基有没有机会。

指数方面依然是震荡调整周期，量能今天又缩量，并且还在建仓大票。今天指数靠的是权重票的维持。而权重一般都是机构偏好，而机构介入一般都喜欢走趋势。所以这里面注意下这些细节，指数一旦在这里酝酿震荡结束，放量连续站上3868这个位置就会开启反转行情。

明天看分歧，明天如果刚刚说的方向不能发力，指数不能放量拉升，那明天九死一生就是写好的剧本。这个时候依然是提高审美，只做前排抱团。这个阶段我说了，特别适合短线高手提升理解。