谷歌链公司一栏一句话总结的逻辑集合。

】长芯博创 ，子公司长芯盛是谷歌AOC,MPO等核心供应商(30%+)。
2】长飞光纤 ，受益于OCS交换机。
3】中际旭创 ，光模块谷歌份额60%+。
4】胜宏科技 ，拿到TPU谷款40%份额。

5】赛微电子 ：6000美金 MEMS振镜代工（每台交换机需2芯片，单价3,000美金）  

6】、太辰光 ：1000美金 FAU单机（供应康宁 ，间接供货Google）IN%    
7】、炬光科技 ：276美金 二维微透镜阵列（276通道×1美金）

8】德科立 ：OCS整机核心代工厂；
9】沪电股份 ：TPU PCB核心供应商，占比30%；
10】深南电路 ：TPU V7 高端PCB独家供应商；
11】东材科技 ：台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商；

聚焦谷歌端侧主控芯片合作商——晶晨股份 ：1）龙头迹象：在“谷歌芯片链，具有唯一2）板块效应：光库科技 、腾景科技 的大涨，已为上游材料端打开了估值空间。资金如水，必将流向价值洼地。3）第二层思维视角（深层逻辑何在？）：超越表象：市场普遍认为AI核心是算力，但第二层思维看到，没有芯片，千倍算力就是空中楼阁。谷歌TPU、英伟达 GPU的迭代，极度依赖HBM（高带宽内存）和Chiplet（芯粒）技术，而这些技术的命门就是ABF载板等高端封装材料。（华正新材 也有涉及，昨天已经封板。）4）非对称性机会：该领域被海外巨头垄断，国产替代迫在眉睫。晶晨股份作为谷歌端主控芯片的唯一合作商。

对于蓝色光标 ，华正新材，光库科技，腾景科技这些正宗的谷歌概念的龙头持有者：享受龙头，哈森股份 1）跟随领头羊：谷歌芯片是目前最先进的高性能 GPU 算力芯片和 TPU AI 推理芯片。
哈森股份并购重组的标的辰瓴光学就是自研高性能算力芯片和AI 推理芯片。就在昨晚，刚刚公告了拟以发行股份方式购买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权的消息。2）板块效应：当市场都在追核心，核心其实已经在高位。中昊芯英TPU与谷歌TPU技术方向相同，但是没有上市，但是持有中昊芯英的科德教育 和艾布鲁 昨天已经大涨。那么哈森股份收购的苏州辰瓴光学可是100%控股收购。3）第二层思维视角（深层逻辑何在？）：位置低，补涨不成，也至于被深套，安全边际高。只是，有一点，目前这个收购还没有完全落地，还需要一些手续，存在失败的可能。4）非对称性机会：谷歌板块可能成为下一阶段的主线，那么这个方向的资金必然会深挖相关公司。