接下来就看两个叙事

1.水产，军工，高端半导体统称为反日概念

水产很好理解，但是板块容量小，没先手的不用去

军工主要是情绪影响，需要消息不断刺激，不过要是真打起来肯定一飞冲天！

2.AI应用，也可以包含大模型整个上下游：AI语料，AI软件，AI营销，AI短剧等主要受益于大模型能力提升，用户激增，又会进一步引发算力紧缺，利好算力租赁！板块整体低位容量大，近期资金持续流入，有点像9月份固态电池刚启动的样子，大盘弱它不跌，大盘强，它更强，龙虎榜机构，游资，外资共振，消息上如果有新的AI模型更新或者模型下载量增加都是催化剂！

短期中日事件反日概念爆发力更强，但AI应用想象力更充分，看个人喜好！

个股：
军工：久洋，中船，航发，长城
光刻：国风，凯美，南大
AI应用：榕基，浪潮，久其，光标，360，利欧，视觉等等细分有点多

还有很多后排启动的AI应用端个股也会跟涨，整体看AI应用持续性更好，但是大盘不稳定，连板有点难，不过趋势在！反日爆发性强，但是情绪化严重，如果没有消息继续催化，随时瞬间瓦解！看个人喜好参与，整体仓位6成以下！

个人比较看好的：
久其（低位，低价，低市值，机构活跃，游资接力，不好的地方在于来源是买一，哈哈）
久洋（市值低的中船系+商业航天+量化游资接力，缺点在于20cm连续上涨在当前环境下连板堪忧）
榕基（软件+海峡+卡位浪潮+机构活跃，不好的是今天被反日情绪中水卡位，希望明天可以强者归来）
利欧（首板资金大举买进，表现出资金活跃，老龙辨识度高，如果板块走强做个跟风涨5个点问题不大）