复盘与交易计划脑图20251121榕基软件、福石控股、宣亚国际、蓝色光标、航天发

这块当下谷歌的出货貌似才25e，30年预计100e

当下主要采用mems路线，赛微电子的子公司最契合，但赛微电子卖了一部分股权了，具体还剩多少没查到

德科立是光波导路线，德科立还有CPO，不过主要销售在国内

嗯，确实很像

这票我三板没排进去，次日又开一字，5板的时候板块这么拉，我基本就没有想做他了

中水明天如果晋级成功越来越让我感觉到跟那个阶段的中视传媒很像了

AI算力硬件这块周五最抗跌的除了德科立之外，光库科技也蛮强的

这两票都有谷歌属性，光库科技还叠加周末的收购消息
光库科技：2025年6月份并购的武汉捷普工厂，是过去谷歌OCS交换机方案的独家代工厂商
德科立：谷歌10台OCS样机订单预计2025年底前交付完毕，单价25万美元/台
谷歌是全球OCS龙头企业，但是现在全球OCS占比很小，印象中89月份还吹过一波，没吹起来，量太小看不到多少业绩

这两票要做的话也只是当AI反弹套利看待，不看能够走一波主升

的确很烦顶一字，很多一字都是量化引导的（尤其是在低位的时候），现在的生态是换手很难打过一字

是啊

我看中水是已经走完二阶段转二阶段分歧了，周三算转二阶段成功，不过这个走的确实不标准

中水最好是周一板，周二摸8结束或者周三结束（前面补涨跟涨的摩恩，孚日都是到8结束），现在8进9的压制很强；九牧已经到7板了

榕基走的也不是那么标准，最好是周一或者周一周二加速，周三转分歧，题材的这一波结束

这样有利于低位走出完整的周期

但就怕反制这块有持续的消息刺激，走出穿越周期来，这波龙头合富不就有穿越属性嘛

想想其实如果想要稳健一些，可以等榕基和中水走势稳定之后（甭管是携手晋级还是榕基卡中水），再做AI应用的大号板套利，当然这样成本自然就会偏高了

不然周五的这个回封就没有意义，资金还未惧高

我想好的剧本是水走二阶段，然后到周四周五二转三阶段分歧转不过去，结束。。。

确实是吹ai软件。。。就烦那边顶一字，有毛病似的