新开首板实盘记录一起成长

今天没什么好看的，退潮的退潮，杀情绪的杀情绪，但不太想割肉，继续熬一下，主力资金割了才跟着割，不然就拿着，防止出现后面像特发那样穿云箭似的修复

不开盘的时候研究逻辑我认为还是非常有必要的，之前是不太喜欢研究逻辑面的，纯看技术面打板，有板就打，没板就发呆，研究逻辑以后发现打板只是确认逻辑确定性的一种方式，研究好逻辑的情况下甚至都不限于打板，半路和低吸都能拿核心票，剩下就看逻辑切换的节点了，有些东西不去研究可能就会错过一些好的机会，今天研究了几个新的方向，其实主要是围绕接下来长鑫上市这个主要方向延申的，长鑫作为对标美光，SK海力士，三星的标的，绝对是有很大的宏观叙事的，只要后续美韩存储故事继续，长鑫相关产业链的标的都还有空间，上下游产业链都会模仿赚钱效应，目前主要看了几个方向，一是半导体设备，虽然之前已经涨了很多，但这边还没有明显的出货迹象，不好的一点这个部分的核心标的主要是科创版的票，想每天涨停拉主升不太可能，估计应该还是走趋势，另一个方向是半导体材料，又分几个分支：硅片，光刻胶，电子特气，靶材，抛光材料，湿电子化学品，这里面硅片价值占比最大，带来的利好最直接，另一个就是洁净室的概念，这个已经涨了一阵了，而且容量不大，都是一些小资金在做，但后续主线逻辑出货以后，只能来做这些分支逻辑，上面说的这几个方向在周五退潮的时候基本没跟着调整，甚至有的还涨了不少，下周如果主线板块继续退潮的话，提前来布局这些分支逻辑的标的盈亏比会很高，相反的退潮节点去博弈主线板块修复的盈亏比就很低了，有可能继续退潮，也有可能修复，但修复的盈利空间就很小了，所以这种节点还是去做高低切换的逻辑，之前看科比老师讲过，老的主线刚刚倒下，做新方向的盈亏比会非常高。

周末研究了下长鑫上市相关的标的，直接利好应该就是半导体设备类，这里有长鑫合作的大多是一些科创板的票，而且已经涨了一段时间，但周五退潮对他们影响极小，这里判断半导体设备和材料方向阻力比较小，光通信和存储的资金出来后有可能会选择这个方向，科创买不了感觉可以直接买点半导体设备etf，核心要等资金找出来认可以后才能确定，这里是提前预判市场行为了，不一定说的对不对，要等资金切过来才能确定哪些是真正的核心。

6.26 今日操作
买入：中国卫星 领益智造
卖出：永鼎股份 长电科技
市场变脸太快了，昨天还说不看空，今天突如其来就退潮了，永鼎和长电处理太晚了，永鼎跌停才出的，开始是打算观望一下能不能日内修复，后来已经一发不可收拾了，光纤板块全面出货，核心基本都跌停了，-6卖和-10卖基本没啥区别，这里长电不好说走没走完，有承接但不强，不想去赌了，感觉大资金也是犹犹豫豫不想割肉，可能后面还想做一波，大族就不说了，开盘一字以为悟道了，投资建厂的消息让大族的逻辑跟随了光纤板块，不巧的是今天的光纤是出货节点，所以分歧相当剧烈，早盘进去大单也被埋了，盘中还有些承接，所以就没走考虑观望一手，因为现在出去也没别的地方去，到了退潮就还是这个处理方式，如果资金去别的新逻辑就跟随去，要么就空仓，或者在原地不动，因为不想空仓，所以大族这部分就不动了，下午有部分资金去了金风，卫星，这里选了卫星进了一部分，因为是逆势防守标的，所以这里最多用来防御和套利一下，等主线调整完毕有了明确的方向会立马调出去，只有MLCC的部分没有明显的出货，不知道会不会走成核心，不过感觉这个分支容量还是太小，承载不了太多资金，剩下就是一个新的硅片的逻辑，可以先观察一下找找核心。

嗯呢，确实不及预期，昨晚找出来光刻胶的彤程，计划是中船出关反馈好就上的，结果存储这个死样就没去，不知道是错过还是躲祸了

我们开盘之前 从隔壁棒子就能看出来不及预期了，美光夜盘也是往下砸的，底层逻辑就是锚定他们两个，我们这里开盘以后必然分歧承压的，大A目前想走出独立性不太可能，基本就是看着老美和棒子做，如果他们强的话，太极肯定是继续一字开，你看的没错

@李二狗克力克 大哥请教下存储是不是竞价就不及预期了，太极今天应该加速的吧，我把他理解成高低切，太极开出来才+4，就不想看了。躲过一劫

今天其实有点不太乐观，基本都出货了，尤其是光纤，而且资金没有去新的地方，昨天还说不看空，变脸太快了，反正高位股都有危险，资金明天不回来的话，感觉这里有可能开启下跌空间

@李二狗克力克 韩国指数又快跌停了，突然觉得a股眉清目秀的哈哈哈

这有人能抗住不卖的都是神人了，而我就是