20251223

反弹第五天，箱体顶部，今天主要是卖点，情绪滞涨并且航天退潮，算力硬件这边所有分支也都轮了一遍，其他题材也不行了（核电无人），消费是小群总一个人的舞台，海南是量化平铺，那今天明天就没什么可看的了，看看首板能出来些什么吧。

目前连板还是集中在商业航天，半导体（洁净室主要是台湾的），海南，福建。但今天商业航天第一天退潮，合富和平潭也要不行了，海南又是已经封关，市场对消费的期待没有上周那么热烈了（热度这种东西真的很难维持）。这些题材只可观望。

涨停：
液冷：奕东电子 ，同飞股份 ，中光防雷 ，川润股份 ，快克职能，英维克 ，集泰股份
（谷歌TPU全液冷）
CPO：科瑞技术 ，世嘉科技 （增资）
电子布/铜箔：东材科技 ，宏和科技
（英伟达 Rubin量产，采用M9树脂和Q布）

指数反弹第五天。算力硬件这边都是大票，吃指数和量能，这一波指数反弹，算力共振。但是最近几次每一次的引领票都不一样，轮到哪个题材也不好说。昨天拉的CPO，今天液冷，铜缆，M9，Q布都轮动到了。CPO还有些股票没有修复，好像在憋着一个大招。但肯定是前几天随着指数探底反弹回升这波是最好做的。后面就不好做了。因为这边走的是机构趋势，主要是回调至5日线的机会。因为指数现在箱体顶部，又是五天反弹，算力硬件也是调整预期。分歧一两天后，如果指数真的是冲4000的话，还得看算力硬件这边，或者，证券？！

商业航天
4板：神剑股份
3板：楚环科技 （航空航天投资）
2板：创元科技 （航天轴承）
首板：九鼎新材 ，鲁信创投 （投资商业航天），航天工程 ，宏达电子 （航天应用）

商业航天，长征十二发射入轨成功回收失败，消息落地资金砸盘（买预期不接预期）。下午航天跳水，集体负反馈（合富中国 也跌破20日线了），资金趁机进攻消费，中百集团 走强。

钨涨价：翔鹭钨业 ，章源钨业

国家控制钨矿开采，光伏需要钨丝，航天、新能源汽车和军工都需要钨丝，AI服务器需要PCB微钻，也需要钨基材料

碳酸锂/固态电池：天际股份 ，多氟多 ，滨海能源 ，深圳新星 ，华联控股 （盐湖提锂）

半导体/光刻胶：
2板：亚翔集成 （江苏洁净室），圣晖集成 （江苏洁净室）
首板：柏诚股份 （江苏洁净室），盛剑科技 （炸），东材科技，国风新材 ，万润股份 ，美埃科技 ，三孚股份 （电子特气）

海南：
3板：海南发展 ，海南瑞泽 ，海汽集团 ，海南海药

海峡两岸
5板：鹭燕医药 （也是蚂蚁阿福），嘉美包装
2板：安记食品 （N+N），合兴包装 ，安通控股
首板：浔兴股份

电力
2板：利柏特 （核电，江苏）
首板：保变电气 （核电，特高压），泰嘉股份 （数据中心电源，伴生算力）

机器人
8板：胜通能源 （七腾机器人）

消费：
首板：南宁百货 ，中百集团，惠威科技 ，联发股份 ，得利斯 ，友邦吊顶 （吊顶+出海）

德力股份 ：光伏+出海德尔未来 ：石墨烯山东赫达 ：2板，硬壳空心胶囊，美国反倾销反补贴税率终裁