12.23复盘 ：不想写太多

整体给我的感觉就是机构连续两天拿定价权，题材每一个能打的。低位从无人驾驶到海南，今天基本看不到什么新题材。指数量能控制在1.7-1.9w，指数结构是不错的，机构方向陆陆续续也是走出了几个核心股。整体的大上升感觉看不到。
商业航天今天不少老师觉得退潮了，我不想定义是不是退潮，这个方向是庄游机散的多元题材，是始终没有一致过的，可能后面会缩容（聚焦到个别几个股），不可能所有中高低位都一起涨，不少票已经破10日线，明天不收回来绝大多数就淡出视野了。其实分歧从周一就已经开始了，今天发射失败加速了一波，正常明天肯定是看修复，所以思来想去还是耐心看一波修复。动力和发展是走成了抱团，就是恒宝模式。再升和西部出海细分逻辑今天还是很抗分歧的，卫星还有一些太空算力包括长征12甲供应商的一些中位股其实是被兑现的最惨的。我不认为这个方向一天就退潮明天就冰点。会有反复，只不过90%的票修复以后都是卖点了，博弈穿越意义不大。
大体上我认为机构方向和商业航天还会继续拉扯几天，谁都不可能走的特别流畅。
消费这几天低位强完高位强，群总效应满满，跨年预期几乎都给了消费，抽丝剥茧的话依然还是抱团视角，东百走势已经和平潭分离，且看表演吧。
今天商业航天操作的很差，后面修复边打边退，低位得切换意义不大，机构方向也是主升，光通信和液冷都有代表。我重点还是看英维克 和长飞光纤 两个，节奏上不知道跟商业航天是不是错开，反正从这两天的盘面结构来看，抢钱的一直都是AI硬件。那后面还是关注这里面的核心票回调5日线的机会。整体仓位明天开始减一减了，节奏都不是很好，直到出现很清晰的主升在猛干吧。