12.23总结

1223复盘

1.算力（液冷）
北美算力依旧带领，继续玩相互投资那套左脚踩右脚。
美光财报（洁净室是HBM产出瓶颈）+机柜散热强制液冷

标的：
英维克 ：液冷这次是英维克带头冲锋，解放前期套牢盘+涨停突破新高；推动事件是和谷歌合作超预期（巴菲特非常看好谷歌），这个是真有。
其余标的：集泰股份 （怀疑小瘪三）；同飞；快克；川润；中光；奕东（出现20cm弹性，增加预期。

2.算力硬件等其他
电子布；光通信；半导体；注意最近频繁首板供应，多异动

3.海南/江苏
一律不信；江苏计算机让出模型了都
海南封关前两天搞那样，直接拉黑；尤其今天小弟死伤大片，微盘欣龙都不顶，注定没啥反响。

3.福建
平潭：宝刀未老，依旧红K；海南也是福建题材小弟，提供量能预期，刺大提到“四海升平”，绝！
合富：自己有点拉了，但洁净室（算力）身位都是台资，反推福建
如果算力真做了波段主升，注意福建算力股，现在看起来有点认真了。

4.涨价
六氟-锂电；趋势为主，也曾和福建伴生
钨

5.消费
明确的鱼尾
安记断板反包，反推主升强大，主升海南，那还是算了

6.航天
回收失败，不评价，继续努力吧，任重而道远。

个人操作：
离开小瘪三，转入英子的怀抱。英子开门，是daddy！
小瘪三，耍的我团团转，必须开贴吐槽一下。
跨年结束了，各回各家各找各妈，再也没有合富这么舒服的主升行情了，等最高标10板的节点出世吧，剩下真得管住手了。