商业航天，兵家必争，资源必争

如果一致开，别去追，慢一步等分歧释放一下，观察抗跌的票，机会不会消失
华虹无锡9B晶圆厂开始招标扩建，涉及40/28/22纳米制程工艺
台积电涨价3%-10%
谷歌TPU在台积电510万颗的需求，产能不够，只排360万颗（4nm）,倒逼国内先进制程的涨价及扩产

持续关注晶圆代工及半导体设备及材料
精测，中科飞测，拓荆科技，中微公司，晶合集成，汇成真空

1/5盘前：
复完发现，商业航天还是主线，机器人单属性天奇4进5断，说明机器人只是个轮动；
现在尴尬的是商航很多标的都面临异动；资金也被逼着要么蛇形走位，要么低位补涨；
另外就是负反馈还在持续：合兴已经回调30个点，基本衰竭，负反馈修复还需要时间；

操作还是围绕商业航天进行，对有先手权的更友好；
没有先手的，可以聚集辨识度+明确业绩预期+绕开异动+多属性标的进行；
航发是总龙，马上又要面临30天异动（分歧上）
中军卫星，卫通（分歧上）
情绪龙雷科（加速预期）
另外就是强趋的信维及航天电子，再次一级的信科和环宇；

Q1确定性的ST铖昌，上海瀚讯，西部材料，有5日线机会更性价比

预期差可能在星间激光通信：烽火，长光,光库

梯队中的数字货币，概念，AIGC暂时都不看，等分离商业航天再来分析；
趋势的液冷及自主可控的半导体设备维持不变

绕了一圈，大家发现还是商业航天最能打，又回流了

又是个分歧日，商业航天继续缩容，目前除了低位和绕异动，高位活口还剩顺灏，ST铖昌，航发，航电子；
看调整幅度，明日若再来中阴分歧可以博弈回流，或者边修复边退潮，那就是撤退点了；

昨天犯了个很严重的错误，板上卖了泰尔和扬子；卖泰尔是因为被大业卡了身位；泰尔能回封还是情绪溢价；

扬子卖就卖了，烂而不弱，后面回封又打回来了；以为在满是航天的梯队中会走出预期差；
谁想到来了个暴击，强行找理由就是在前辈圣晖及亚翔尸骨未寒之时，又冲锋当了勇士，只能是找死了；
身先士卒需要在弱势环境，且其它都转弱的节点才有价值；
周边群狼环伺，自然也就被资金放弃了；

大业：叫三哥！
九鼎和泰尔大呼道：友军，友军！
鲁信目前量能是OK的，但不能再炸了；

昨天计划就是隔夜鲁信和大业，但是开出来很难受，不及预期但又合理，想想干脆全撤了，刚一上头，鲁信回封打进去了；胜负五五开；

神剑带崩鲁信，泰尔和九鼎小儿都想卡位，鲁信顽强抵抗之后，被晨光爆菊；

感受这节奏，商业航天昨天强了一天，今天开盘因为优必选的关系，机器人从商业航天中穿插强了一小时；
目前好像没什么可以造成商业航天的分歧的；
主线就是主线，其它都只是其它；
分歧还是上车机会；
不过抱得越来越紧，神剑，再升+债，通宇，发展，动力，材料，ST铖昌，超捷，臻镭，天力

科技的液冷，趋势走法，有点随时接力的感觉，英维，飞龙，奕东，科创，宏盛，鸿富，同飞

馆长带货的合兴被嘉美带得有点越预期，后期应该是要补跌的；

还有个国晟明天出JG，看有没有人做兑现，分歧也是低吸机会；

嗯大中军卫星涨停了，转点

资金继续抱团消费核心，商业航天回收，分流海南，存储，液冷；
好像只有一条路可以走得通：GJD拉指数放量，瓦解抱团，那互金，银行，保险其中至少之一要发力，那放量受益的会是AI硬件，目前看下来液冷会受益回流；