十五五规划利好哪些板块？

十五五规划利好哪些板块？

十五五规划主要利好未来 产业、战略性新兴产业、低空经济、科技创新相关板块及辅助消费板块。

十五五规划概述

安徽等地的十五五规划建议聚焦科技创新、新质生产力培育和未来产业布局，强调前瞻性技术突破和产业升级，旨在推动经济高质量发展。规划提出加快量子科技、核聚变能、人工智能等领域的应用，并支持低空经济、生物医药 等战略性新兴产业。
利好板块分析

1. 未来产业板块

量子科技板块：安徽规划加快建设量子科技和产业中心，推动量子计算、通信和精密测量领域的突破，利好相关研发和应用企业。
核聚变能板块：规划瞄准全球首次演示聚变发电，实施“燃烧等离子体”国际科学计划，加速商业化应用，可能利好上游材料供应商和设备制造商。
人工智能板块：安徽提出“人工智能+”行动，推动AI在科研和产业中的牵引作用，利好AI算法、算力基础设施及行业解决方案企业。
其他未来技术板块：包括脑机接口、具身智能、第六代移动通信、深空探测等，规划鼓励探索应用场景和商业模式，可能利好创新型企业。

2. 战略性新兴产业板块

低空经济板块：约30省纳入十五五规划，如海南探索跨海低空运输，江苏培育增长新引擎，陕西建设装备制造基地。应用场景包括物流、文旅，利好eVTOL主机厂和运营服务商。
生物医药及高端医疗器械板块：安徽强调生命科学领域布局，推动生物制造和医疗器械发展，可能利好研发型药企和设备供应商。
新能源及绿色低碳 板块：规划支持氢能、风电、光伏等新能源协同发展，结合核聚变能，可能利好清洁能源技术和设备企业。
高端装备制造板块：包括机器人 、航空航天等，安徽提出完善产业生态，实施大规模应用示范，可能利好智能制造和高端仪器企业。

3. 科技创新支持板块

科创金融板块：安徽规划高标准建设合肥科创金融改革试验区，完善金融支持机制，利好科技金融和风险投资服务企业。
科研基础设施板块：如深空探测实验室和科学城 建设，可能利好工程服务和设备集成商。

4. 辅助利好板块

消费板块：扩大内需政策导向下，规划提及稳定汽车、白酒等重点商品消费，叠加新型消费培育，可能利好零售、餐饮和文旅企业。

科技创新领域受益股有哪些？
基于当前科技创新领域政策支持、技术突破及市场动态，以下为受益股分析总结：

一、智能驾驶（L3级及以上）
• 政策与技术驱动

L3准入法规有望放开，试点范围扩大至城市全域（武汉网信办）。2026年L2渗透率预计超70%，L3加速落地推动产业链升级。
• 受益领域
解决方案商：小马智行 （L4方案，Robotaxi收入高增）、文远知行 、地平线机器人（城区NOA方案）。
传感器与硬件：禾赛 科技（激光雷达龙头）、速腾聚创 （车载雷达市占率领先）、黑芝麻 智能（自动驾驶芯片）。
整车制造：长安汽车 （L3技术布局）、比亚迪 （政策红利叠加智能化）。

二、国产算力芯片（GPU/光计算）
• 技术突破与资本热度

国产GPU厂商沐曦股份（首日涨7倍）、摩尔线程 （涨4.25倍）上市表现强势（光大证券 ）。光计算芯片LightGen实现算力/能效百倍提升（财联社），重构AI芯片竞争维度。
• 核心标的
GPU：景嘉微 （国产GPU）、沐曦股份、摩尔线程。
光芯片：成都华微 （高速ADC芯片达国际水平）、光计算产业链企业。
配套硬件：中际旭创 （光模块）、天孚通信 （器件创新）。

三、AI应用端（多场景落地）
• 细分领域龙头

AI视频：当虹科技 、捷成股份 （生成与渲染技术）。
AI营销：利欧股份 、蓝色光标 （智能投放）。
AI游戏：汤姆猫 、巨人网络 （AI增强体验）。
AI办公：金山办公 、泛微网络 （智能化工具）。
AI医疗：海思科 （创新药政策受益）。

四、创新技术前沿（量子/脑机接口）
• 政策与研发进展

量子科技（硅基处理器突破）、脑机接口（临床进展）纳入未来产业（申万宏源 ）。
• 潜在受益方向
量子计算：关注技术路线关联企业。
脑机接口：医疗场景应用企业。
具身智能：中美竞争焦点（上财报告）。

五、政策红利板块
• 集中带量采购深化

创新药企（海思科 ）受益医保目录扩容（国务院政策）。
• 高端材料国产化
南亚新材 （AI算力材料）、博力威 （大圆柱电池）获募资支持。

风险提示
解禁压力：本周1880亿元市值解禁，高估值题材股（如胜通能源 ）承压。
技术替代风险：国产GPU生态尚在建设期（中国通信工业协会）。
盈利匹配度：部分科技企业研发高投入但盈利增长待观察（计算机央企利润降29%）。

哪些标的将获政策倾斜？
政策倾斜可能利好家电、汽车、医药生物和托育等板块的龙头标的。

政策倾斜分析概要
基于近期政策动态，消费赛道（家电、汽车）、医药生物（创新药、罕见病药）及托育板块获政策重点支持，涉及财政补贴、优先审批、支付机制优化等利好，核心标的包括行业龙头和前沿创新企业。

消费赛道政策倾斜分析
家电板块
政策支持：三部门新政推出低息消费贷款，降低消费门槛，直接刺激家电需求，尤其契合“以旧换新”和绿色消费导向。
可能利好标的：美的集团 、海尔智家 、格力电器 受益品牌优势和智能家居 布局；科沃斯 、石头科技 因低息贷款提升销量弹性。
中性描述：高端家电渗透率有待提升，但政策支撑业绩增长逻辑清晰。
汽车板块
政策支持：低息贷款叠加购置税减免，拉动新能源汽车销量，政策共振覆盖整车及零部件产业链。
可能利好标的：比亚迪、蔚来 作为龙头销量预期提升；蓝思科技 、立讯精密 切入汽车电子，受益双重政策红利。
中性描述：零部件企业需关注供应链稳定性，但创新驱动潜力显著。
医药生物行业政策倾斜分析
创新药目录受益标的
政策支持：首版商保创新药目录纳入19种药品（包括CAR-T疗法、罕见病药），覆盖肿瘤、阿尔茨海默病等领域，与医保形成互补，优化支付路径。
可能利好标的：CAR-T领域（如复星医药 、信达生物 ）；国产创新药企（13家本土企业占比68%）；罕见病药（如默克贝捷迈）。
中性描述：高值创新药支付覆盖处于初期，但政策明确“商保促创新”导向。
地方政策支持标的
政策支持：四川出台全链条产业政策，提供最高1500万元财政补助，压缩审批时限，解决“入院难”问题。
可能利好标的：百利天恒 、科伦药业 作为本地龙头，获研发至应用端系统性支持。
中性描述：创新药临床转化效率有待观察，但政策降低研发风险。
罕见病药受益标的
政策支持：医保目录新增罕见病用药超100种，商保目录纳入6种罕见病药，破解高价药可及性瓶颈。
可能利好标的：达妥昔单抗β等罕见病药企；多元支付模式提升市场渗透。
中性描述：部分病种保障覆盖仍有限，但政策驱动需求释放。
托育板块政策倾斜分析
托育运营龙头
政策支持：托育立法明确普惠托育纳入公共服务，提供政府补贴和采购支持，利好规模化运营企业。
可能利好标的：华媒控股 、孩子王 、爱婴室 因政策催化短期弹性；创源股份 中长期业绩兑现性强。
中性描述：行业运营成本高，但政策补贴缓解盈利压力。
相关产业链标的
政策支持：托育扩张带动母婴产品B端采购需求，如奶粉、卫生用品。
可能利好标的：贝因美 （奶粉直供）、豪悦护理 （批量采购驱动）。
中性描述：概念炒作标的需甄别业务实质，但产业链协同逻辑稳固。

风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。