20251222 热点板块个股分析

板块热议：

海南：海口“十五五”规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海南发展 、海汽集团 、海南瑞泽 、海南海药 、安通控股 等）

算力硬件： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（长飞光纤 、环旭电子 、特发信息 、杭电股份 、亨通光电 等）

机器人 ：近日，王力宏演唱会引入宇树G1伴舞，马斯克转发并配文，话题迅速登上社交媒体热搜，引发市场热议。（星德胜 、易德龙 、百利科技 、首开股份 、兆威机电 等）

商业航天：长征十二号甲可重复使用运载火箭，计划于2025年12月中下旬在酒泉卫星发射中心执行其历史性的首次发射任务。（神剑股份 、通宇通讯 、国机精工 、楚环科技 、北斗星通 等）

乳业：商务部公告，采取临时反补贴税保证金的形式对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施。（庄园牧场 、伊利股份 、妙可蓝多 、阳光乳业 、天润乳业 等）

大涨股解析：

通宇通讯：SpaceX+卫星通信

公司卫星通信产品已通过国际认证，可适配SpaceX星链等低轨卫星网络，实现间接供货，自研Macro WiFi新品凭借2公里超远覆盖半径、超200用户并发接入能力及卫星+地面双模组网优势，成功与海外客户签署千万级批量采购协议；公司与上海垣信、GW、千帆等大型卫星星座计划达成全面合作，目前已处于实质性订单落地阶段，地面站终端、星载相控阵天线等产品已实现小批量交付。

智光电气 ：参股粤芯半导体

2025年12月19日盘后消息，粤芯半导体创业板IPO获深交所受理，预计融资金额75亿元。根据招股说明书，粤芯半导体是广东省自主培养且首家进入量产的12英寸晶圆制造企业，专注于模拟芯片制造。 公司作为基金LP通过基金合计间接持有粤芯半导体5.46%的权益。

东方智造 ：实控人变更广西国资

2025年12月19日盘后公告，12月22日复牌。现代物流及物流科技拟以协议收购方式收购科翔高新持有的公司1.83亿股股份，占公司总股本的14.33%。本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为现代物流，实际控制人将变更为广西国资委。现代物流集团总资产约 191.78 亿元。市场预期，东方智造未来可能成为广西现代物流集团整合旗下相关产业资源的重要载体。

安通控股：海南自由贸易港

据网络调研信息，公司拥有海南业务布局，海南封关为公司带来的集装箱运输量会大幅增加；公司连续7年蝉联海口港集装箱吞吐量第一名。安通控股在海南集装箱吞吐量占到全省总量的55%，也是海口港唯一一家拥有东南亚直航航线的集装箱物流企业。

海峡股份 ：海南轮渡+海洋旅游

公司接受机构调研时表示，海南封关运作后，将实行“一线放开，二线管住”的政策，意味着境内外货物进出海南将更加自由便利；实施“非禁即入”原则，投资自由化，这将吸引更多的投资者和合作伙伴进入海南市场，有利于公司车客流量的确定性增长。随着海南省基础设施建设的完善，如环岛旅游公路的建成，也将大幅吸引自驾人群，对公司的主营业务起到带动作用。公司以琼州海峡（海南省90%以上生活物资、三分之一客流量依赖该海峡运输）及渤海湾为中心的客滚运输业务为主，共经营海口至海安、烟台至大连、三亚至西沙等航线，客滚船规模达到66艘，全球排名第一。

凯撒旅业 ：免税（海南）+入境游

1、公司地处海南三亚，主要通过与中出服合作经营的形式拓展免税业务，目前已分别参股天津国际邮轮母港进境免税店、南京市内免税店、北京市内免税店。

2、2025年7月4日互动，公司是目前山东省、海南省唯一一家以旅游为主业的上市公司，将充分利用青岛、海南两大国家级滨海旅游城市的地缘优势。

合兴包装 ：瓦楞纸箱（福建）+客户旺旺

1、公司地处福建厦门，包装类客户有旺旺集团。

2、公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。全国布局近60家生产基地，海外泰国、越南、印尼产能后续将根据订单情况进一步释放。

圣晖集成 ：半导体洁净室

母公司台湾圣晖从事洁净室相关业务的主要区域始终为中国台湾地区，服务对象主要为中国台湾地区客户。公司主营IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药 、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划等。

北斗星通：卫星通信

公司互动表示航空航天为公司产品重要应用方向，信息装备产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端等。公司开拓了我国首个北斗民用规模化应用，自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，处于国内领先地位。

特发信息：光通信（谷歌）+空芯光纤

1、网传纪要，公司属于谷歌供应链，供应MPO（未证实）。公司立足于光通信主导产业，形成线缆制造等四个业务板块，为客户提供多领域信息化专业解决方案，实控人为深圳国资委。

2、公司在空芯光纤成缆具有领先优势；2024年6月，公司携手合作伙伴，共同助力中国移动 开通全球首个800G空芯光纤传输技术试验网并成功开通国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路。