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我前两天参与了一下 然后不等了
＞＞＞＞＞＞晚上好，简单聊聊今天的盘面（请顺手点赞）市场在看似温和的指数下，进行了一场极致的情绪加速。上证七连阳，量能维持在1.9万亿以上，超3500家上涨，但盘面的核心故事只有一个：商业航天从修复走向全面加速，板块近30家涨停，神剑股份6板成为绝对高标。这种连续两日的集体狂欢，在A股历史上往往意味着短线情绪进入一个高潮节点，而非新周期的开始。商业航天的这波加速，本质上是“消息密集（IPO进程、政策催化）+情绪回暖+量化助推”的合力结果。但一个板块在成交量创出近期天量后，还能继续放量加速吗？我对此持怀疑态度。今天盘中已经出现了一些值得警惕的信号：一方面，板块内部大量个股走成一字或秒板，筹码断层严重；另一方面，如消费线的安记食品、东百集团等高位人气股已率先出现炸板跳水。这很可能是一次预演——当加速无法维持，分歧将首先在跟风品种上体现。与此同时，市场呈现出明显的“吸金效应”下的轮动态势。商业航天虹吸了大量资金，导致其他近期活跃方向如海南、消费、有色等集体调整。但这并非坏事，它反而为接下来的轮动预留了空间。机器人概念在锋龙股份（拟变更实控人为优必选）的刺激下走强，可以视为资金在科技主线内部的扩散尝试；而尾盘百大集团的回封，则暗示消费作为跨年备选方向，其韧性尚未被完全破坏。临近年底，市场实质上在进行两场博弈：一是针对商业航天等热门题材的情绪接力，比拼的是先手和兑现速度；二是围绕可能“跨年妖”的趋势品种进行布局，比拼的是逻辑的持久性和换手充分度。目前看，前者已过于一致，风险累积；后者则可能在分歧中逐渐清晰。指数七连阳提供了良好的氛围，但短线操作上，在连续加速的板块里追高，不如在调整过的活口里等待轮动。总体而言，明天市场面临的主要考验是商业航天的大分化。策略上，应规避中位跟风股的接力，重点观察板块分歧时，哪些方向能主动承接流出的资金（如调整后的消费、趋势完好的AI硬件、或消息催化的机器人）。在上升趋势中，买在分歧仍是更稳妥的选择。
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同车正邦
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向您请教，翠微已先手，但冲高回落，适出还是适加仓？
这几天都是靠潜伏先手，昨儿是靠前天的半导体洁净室深桑达A，今天是靠跨境支付的翠微股份都是先手的行为，
昨儿盘面好，追高了的今天都比较郁闷~~~
分享一份研报【中泰电子】存储大周期不要轻易言顶！
我们从9月初开始推荐存储，感受到因AI大爆发带来巨大需求，存储板块股价表现优异，回调一波后股价企稳，我们认为上升周期不要轻易言顶，再次重点提示领导们关注存储板块、及产业链公司。
Q1涨价超预期&涨价周期从26年延续到27年！从产业链调研情况看，预计海力士Q1合约价涨幅30-40%，另外模组厂预计26Q1消费级NAND涨30%，企业级涨幅更高， DRAM 涨40%以上，同时判断涨价将持续到27H1。
25Q4是国内模组厂这一轮涨价后首次释放利润的第一个季度！江波龙：Q4收入环增30%+，毛利率环增10pcts，对应利润有望达到16亿元，Q4存货100亿，与原厂已签订LTA，明年拿货量至少持平或微增。德明利：Q4收入40-50亿，今年破百亿，明年200亿以上，已与原厂签长些协。
部分投资者反馈国内两存扩产新增产能会导致存储价格无法入预期上涨，我们认为，第一两存占全球比例低，无法扭转全球缺货的大趋势，第二扩产需要时间。因此存储涨价和存储扩产带来的设备机遇绝不是跷跷板，而是存储超级大周期下共同受益的产业大机遇。另外海外存储美光、西数已创新高，美光为代表的全球存储标的对应明年仅5倍PE，股价持续向上可能性大，国内AI强相关的光模块已创新高，A股存储模组也是AI云端强相关概念股，股价也应有所表现。
大盘少女芯
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