低吸信号！3913点下的确定性机会

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一、核心结论

下周一关键点位：聚焦 3912 点（60 日线），即便 “LPR 调降 25BP + 银行买债 2000 亿” 小作文实锤，也大概率高开低走或冲高回落，难以突破该点位。

操作核心：不追不确定机会，优先等待确定性主线，避免分散仓位错过真正主升行情。

二、市场核心分析：假强真弱与尾盘跳水解读

1. 周五盘面：假强真弱的三大信号

成交量支撑不足：4000 多家上涨（盘中最高 4800 家），但全天成交量仅 1.7 万亿，十几轮动方向（可控核聚变、航天、有色等）争抢资金，难以集体晋级。

主力出货特征：券商、科技板块高点逐步递减，借散户对美股 CPI 超预期的乐观情绪，悄悄兑现离场，呈现 “散户进、主力出” 的分时格局。

涨停质量偏低：涨停多为低位低价股，且均带多题材叠加属性，缺乏纯核心标的与龙头，赚钱效应分散，难以凝聚市场情绪。

2. 尾盘跳水：抱团瓦解的本质与影响

跳水标的：前期高位抱团标的（小平同学、小东同学等）尾盘 3 分钟集体跳水。

触发诱因：传出监管加码小作文，称将严厉打击股价操纵，可能暂停相关标的买卖权限。

核心判断：抱团瓦解属老周期退潮信号（非市场回暖、新主线崛起），本周 5 天无持续情绪载体，消费、航天涨停多为随机首板，接力意愿弱（周四十几家涨停仅 4 家晋级），资金偏向防守。

后续影响：抱团瓦解将加剧市场情绪承压，下周初分歧扩大，进一步增加 3913 点突破难度。

3. 小作文影响推演

小作文内容：传 LPR 调降 25BP（明年 1 月 1 日生效）+ 银行买债 2000 亿，资金已提前拉地产、物业博弈。

后续判断：小作文落地概率较低，即便属实，利好也已部分提前反映，下周一高开后易引发兑现潮，难形成持续上涨。

三、重点板块分析与操作思路

（一）商业航天

长期逻辑（1-10 爆发期）

已突破 0-1 阶段：核心发射、卫星制造技术成熟，有实质商业项目落地，非纯题材炒作。

核心优势：中美两国主导的重工业赛道，拼成本、产业集群能力我国具备优势；产业链长、准入门槛高，赢家通吃，盈利稳定性强；属十五五规划前沿产业，契合举国体制优势，获政策与地方资源支持。

业绩预期：明后年发星规模提升，业绩将爆发，估值有望多轮提升，潜力高于低空经济、人形机器人 等赛道。

短期操作建议

现阶段特征：处于上涨尾端，鱼龙混杂，跟风标的多，回调风险显现。

操作原则：无先手者不盲目参与，有先手者明确止盈；核心标的需等分歧充分、筹码交换后，再考虑低吸，回避低位随机首板。

（二）消费板块（吃喝玩乐主线）

热点细分方向

旅游 + 海南：中青旅 、西域旅游 、云南旅游 图形走势良好，核心看资金与人气承接，客流带动业绩预期。

奶业：庄园牧业（板块龙头）、西部牧业 、新乳业 、均瑶健康 值得关注。

其他热点：安琪酵母 （热搜高热度）、欢乐家 （创新高）、皇氏集团 （馆长带货 + 新高），及安记食品 、浔兴股份 等潜在二次活跃标的。

操作建议：聚焦资金聚焦的人气标的，不纠结短期业绩，跟随消费需求与资金流向操作。

（三）前沿赛道深度解读

1. 核聚变（终极能源方案 ）

行业动态：国内外利好密集，美国设聚变办公室、国内新奥聚变技术突破、特朗普旗下企业合并核聚变公司上市，人民日报头版报道合肥聚变，政策与技术双重催化。

潜在催化：CFEDR 装置推进与招标、资金拨付、海外技术突破、上海超导上市、行业大会召开（2026 年 1 月）。

标的分类：弹性标的（合锻智能 、永鼎股份 等）、细分龙头（安泰科技 、四创电子 等）、新入局企业（景业智能 、江苏神通 等）。

2. 超临界二氧化碳发电（高效发电新方向）

技术突破：2025 年 12 月 20 日，全球首台商用机组 “超碳一号” 成功商运，技术从实验室走向产业化。

核心优势：发电效率高（余热利用效率 85%+）、设备体积小、响应快、环保节能，契合双碳目标。

产业链布局：上游（抚顺特钢 、久立特材 等材料与部件）、中游（东方电气 、哈电集团等核心设备）、下游（中核集团等系统集成 + 示范工程）。

（四）其他板块

核电 / 电力 / 电网 / 液冷 / 光模块 / 燃气内机：主观看好，周五核聚变有主力进场未出货，科技细分有资金铺垫，下周有望回流脱颖而出。

医药：鹭燕医药 （阿福概念龙头 + 多重利好），可重点跟踪。

潜在热点：山西烟花解禁（待确认）、佛慈药业与胖东来合作，需关注新闻落地情况。

四、下周一操作策略与风险提示

1. 操作节奏与原则

上半场：警惕高开低走，不追任何轮动方向，重点观察资金流向。

下半场：关注分化后的抗跌标的，“先于指数企稳” 或 “与指数共振反弹” 的方向，即为下一个确定性主线。

仓位管理：保持轻仓或空仓，预留子弹，避免因分散持仓错过主线（参考上周一错过航天主升的教训）。

2. 核心风险提示

主线缺失风险：若下周仍无明确主线，多方向轮动将持续，多做多错。

监管风险：高位标的操纵打击力度升级，可能引发板块连锁反应。

点位突破风险：3913 点压力较大，高开低走后若跌破关键支撑，需警惕回调扩大。

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