复盘与交易计划脑图20251219：通宇世宝万集北汽蓝谷鹭燕美年神剑、智光电气

今天液冷涨这么好，盘前主观看好德联集团，竞价1成，结果跌成狗了

从连板越来越差可见机构介入力度越来越强，还是找机构趋势票稳当一点

航天工程、航天动力想抗分歧

商业航天今晚美股继续大涨啊，明天看看收盘如何，如果收盘继续大涨，那么明天商业航天的分化有可能会是弱分化，这样走的话板块指数的趋势更漂亮

是啊，要不是海南，这个板块今天会很强势啊，开盘那会真是气势如虹啊

一、市场
1、 明天是分化的预期；趋势端分化，情绪端至少是止跌甚至修复的预期；
2、 情绪端可以做弱转强、反包，但是因为现在情绪并不强，所以需要控制仓位；

二、题材梳理
1、 以1217为分界线，前面的是老题材，后面的（含提前一天的）是新题材；
2、 老题材有辨识度的分别是海峡西岸、商业航天、泛消费；
3、 新题材有：无人驾驶、AI算力硬件（走的是谷歌链，主要是液冷和光纤光缆）、AI应用（AI医疗之阿里阿福）、海南、芯片半导体（核心是材料和设备）、机器人；

三、老题材优先选最强的商业航天，其次看消费；优先做穿越，其次看低位补涨；
1、 海峡太老了，已经过气就不看了；所有老题材都需要规避中位票（个别穿越的除外）
2、 商业航天：穿越暂时看通宇通讯（今天尾盘板块指数分化，他逆势上板，还需要明天与板块指数再做一次辩证来确认），补涨看与板块指数共振的神剑股份（今天早盘因为板块指数强确实走了弱转强，但午盘跟随板块分化而炸板，近2:30回封转一致，真强明天还需要做一次弱转强）；商业航天明天看分化，那么这两者都需要打逆风局；
3、 消费：穿越看东百集团（已经躲过30天200%异动），补涨看2板的红棉以及海南的4家2板；这块因为高位的东百有海峡属性，而平潭和合富明天是止跌或者止跌+反弹的预期，那么整体可以看做打顺风局；
4、 海南：有点特殊，单独拎出来进一步分析；他如果作为消费的补涨是可以的，如果单独作为独立题材有点够呛；因为海南其实是与海峡差不多时间出生，然后打不过海峡，后面时不时表现一下，但打不过商业航天，也打不过消费；这条线一直以来基本都是量化在做，都没有游资进来；今天爆发也可以看做是周末消息面的预料催化所致；

四、无人驾驶
1、 早盘浙江世宝继续走加速带动板块回流还是可以的，但是后面被海南打劫了，所以板块分化有点大；
2、 这块还没有半口气在，主要看浙江世宝明天在海南分化+情绪修复预期的背景下能否主动强势反包且带动板块继续强势回流，否则就打折扣了，就只能看其自身的表现了；当然如果是靠低位反推也是差点意思的；

五、谷歌链液冷和光纤光缆
1、 在1217当日是液冷最强，光纤光缆次之；今天调了个顺序；
2、 主要走的是机构趋势；
3、 德联集团是对英维克的补涨，今天顺风开了一字，明天题材分化预期如果能够顺势放量换手晋级3板是可以套利的（如果明天题材弱分化，后天就有回流的预期）

六、AI应用：AI医疗：阿里阿福
今天明显走弱了，中军美年收了个中阴线，连板前排鹭燕医药午盘还炸板；不看；

七、芯片半导体
1、 今天的新题材；主要也是机构的战场；
2、 就看好粤芯半导体参股比较较大的智光电气，当下股权表现强势（胜通能源一字7连），那么这票如果表现强势可以做1进2的换手板；

八、机器人：同样是周末发酵的强势消息刺激，但完全打不过海南，资金主要做的还是老的辨识度，先当反弹看待；

它还是很超预期的，这里要是这些一字板的继续往上顶，我估计它还可以走趋势

世宝这种明天最好是深水开，去摸一下跌停，或者跌停开撬板可以跟随

如果竞价太高反倒容易被砸，还不如做个充分换手的预期差

看板块，感觉世宝明天还是宝啊，可以做反包啊，这尾盘杀有点巧妙

是啊

再就是看看今天的2板能否有走出来的，就看海南、液冷了，其他的都上面有人了

连板不对，得等个通杀局