12 月 19 学笔记从“消费 + 商业航天”走向“基金排名战”的前瞻推演

师傅反复强调的核心市场正在从“题材情绪主导”，逐步切换到“基金主导”的阶段

我觉得自己当下不应该是该买哪只股票
而是如何提前识别：什么时候该继续抱题材，什么时候必须考虑基金方向

周五午评在讲什么？（当时市场还没走坏）
1️⃣ 主线依然很明确：消费 + 商业航天
这是师傅“说了很久”的主线
本周虽然波动剧烈，但低点判断基本是对的
百大集团 、西部材料 ，是这一周的“福利标的”
👉 这说明什么？
说明师傅并不是每天追新热点，而是反复在同一条逻辑线上做验证
2️⃣ 为什么午评开始反复提“时间点”？师傅特别强调了 3 个时间节点：
11.30 12.25 12.31
一到年末，市场不再是散户逻辑，而是基金排名逻辑
基金要冲排名
冲排名，就要拉市值大、权重高、能立竿见影的股票
所以题材股，很可能被当成“抽血对象”
3️⃣ 午评里最重要的一句：这个方向的走强，到底是百花齐放，还是吸血，这是重点问题
推导下师傅意思：如果基金、题材一起涨 → 健康；如果基金涨、题材被砸 → 风险开始了，是不是呢？

为什么周五尾盘“平潭发展 ”跳水？
1️⃣ 表面原因：监管平潭发展被重点监控
尾盘跳水 = 情绪 + 监管共振
但师傅真正想说的是
2️⃣ 深层原因：“资金方向要被赶走了”
当前资金高度聚集在：
平潭发展、合富中国 、海峡创新
但这些不是基金重仓股
如果基金要排名，这些钱对基金没帮助？
把题材资金“赶”去基金重仓股
3️⃣ 所以师傅给了三种可能性，我需要学会这样多剧本推演：
福建板块整体走弱，基金股起来？基金拉升，题材出现连锁下跌（多米诺）？平潭发展主动降温，避开监管，保龙头命？
师傅应该想让我们都能想到

师傅为什么讲“海南 + 商业航天”的故事？这不是闲聊，这是思维示范
海南 = 两条主线叠加你看师傅这句话：
“海南既有发射中心，还有免税店，这不是消费 + 航天吗？”
这应该是顶级题材理解思维
一个地方
能不能同时挂上 两个国家级逻辑
海南具备：
文昌航天发射中心 → 商业航天
封关 + 免税 → 大消费
为什么要讲甘肃、陕西的历史？这一步非常关键，也是我现在最欠缺的地方
师傅的逻辑是：
甘肃有酒泉，但没有商业航天上市公司
为什么？
历史原因 → 军工体系、布局
那商业航天的产业链在哪？
陕西、西安？
所以：
不是“看到发射新闻就随便买”，
而是要顺着“产业承接地”去找公司
这也是为什么他说 西部材料
马斯克、星链、6G 是在铺“时代高度”
卫星轨道是“先占先得”
不占，以后 6G、超级通信都受制于人
商业航天不是短炒，是国家级长期方向
这也是师傅反复讲、不怕震荡的底气

周末师傅互动在反复强化什么？
“下周，大概率是基金重仓股的天下。”
为什么这么确定？网信办 + 证监会：
打击谣言、非法荐股 → 打题材
基金排名战：
已经“武器全开”
师傅原话：
“我脑袋里已经有票的雏形了”
这说明什么？
说明他已经在提前切换视角

天哪！我需要学的东西太多了
如果基金要排名，钱会往哪去？
这个方向，是吸血，还是共振？
烧脑！！