第18篇，焚烧所有叙事，于波动中央上岸

这家公司不是车茅吗？

风光电储

河口老师上课了，快来听课领鸡蛋。

趁着伊朗战事，A股正有预谋的上涨

原创

重远投资观
重远投资观

重远投资观

2026年3月30日 14:51
上海

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传说有家神秘的公司，为预防别的公司给它断供，未雨绸缪，不得已自己建设了全套上下游和全产业链，且为了实现能源的来源安全性，一直在自主建设能源来源的多元化。对于神秘公司而言，为了安全，损失一些效率，是值得的。那么，当有一天，别的公司遇到了预期外的能源断供，从而导致工业成本上升，产出供应无法保证，怎么办？凡事预则立，不预则废。在这时，神秘公司花费了几十年架构的全产业链和能源供给多元化发生了作用。其他公司发现他们在产业链上的供应，只能依赖这家神秘的公司，因此神秘公司的全球市占率，会因为预期外的能源断供而因祸得福。回到当下的伊朗局势，即使我们做最坏的考虑，海峡持续无法通航。但其衍生的结果，很可能是给我们的神助攻。我们的能源结构，油气依赖仅不到30%（远低于欧美），大部分是煤炭和风电水电光伏。当别国因为能源不足和成本暴涨，导致供应不足时，订单会自动寻找最能稳定交货的那个。这不过是疫情时代的重演，2020年全球需求下降时，中国出口却大增，而那一次转移到中国产业链的订单，再也没有转回去。也就是说，产业链的重构影响，是永久的。那么本次的逻辑链：1  别国能源供给不足，成本暴涨；2  产出的供给不足；3  订单转移到能提供稳定供应的东大；4  订单永远留在了东大。历史上每一次油价大涨，别国电价都跟涨，工业成本上升，而只有东大能维持电价（工业成本）稳定。比如，2022年俄乌导致油价大涨，美国电价翻倍，而东大基本稳定。这个优势就来自于能源结构。经过这一役，假设别国也要建设能源安全，那么光伏也好，储能也好，这些刚好又都是中国的强项。不管是疫情危机还是石油危机，最后一定是弱者被蚕食，强者乘势扩大地盘。

这个是无风险纯赚。

舔啥都不能当舔狗，我可是体验过。

我是一字板第二天低吸的。大跌那天亏了几个点，第二天高开，没格局，跑都跑不赢。可惜了个好票

买完就割，老师容易复亏。不需要追逐，她需要追逐你的认可；你不需要说服，她需要说服自己配得上你。 哈哈，做股票舔狗是没有钱途的

今天啥都没买，去听课领了两斤鸡蛋

没买了，后面封住了，竞价买了只招商南油。没啥买的。可惜了云南诸业没拿住。大跌第二天就跑了。