12.18买在分歧

一、当日复盘

昨天我觉得AI像是超跌反弹。但没办法我还是一起铺了液冷方向。



但是，昨晚美股跌麻了。谷歌，N，甲骨文 等。。一起麻了。盘后因为美光的业绩不错。导致今天存储芯片勉强还行。所以，今天存储勉强还行以外。其他基本都废了。



但好的一点是液冷+泵。基本都给了活路。这就是逻辑的价值。毕竟飞龙一字预期内。即使外面大跌也并不太影响他顶一字。只是他最终扛不住，炸了而已。



今天有几个票是昨天可以拿到先手的逻辑。这里挨个梳理。。益民集团 、是一般零售+集团套利百大集团 。



中央商场 的本质是量化记忆，联动了今天2板的南京商旅 。至于今天上海九百 、联动，新世界 以及益民集团。我觉得可能是上海有什么消费的刺激。但是具体没有找到。



这里的盛洋科技 ，实际上昨天可以先手拿光学光电子+商业航天。



而且你看还可以利用传说中的技术分析来做这个预判。预期次日商业航天的回流。所以，这个故事告诉我们其实分歧的时候是最美好的时候。正因为有了分歧才有了如此完美的买点。



唯一最大的问题就是分歧预判回流的情况。这个不好判断。但是其实也不需要那么判断。毕竟分歧就意味着一定会回流。而回流就意味着一定会分歧。所以，本质上买在分歧永远都没有错。当然配合着所谓的冰点，双冰。。那当然成功率就更高一点了。

另外，这种交易非常完美。所以，还是得认真的刷回复，刷公告。如此，就能拿到相对稳妥的先手。



至于犒赏经济这种。说实话不是我覆盖的料。这是逻辑的先手。看看就行了。



另外，这票昨天收购了个电商企业。估值100亿。即使按照今年的动态市盈率估值也有50亿。但是你看多么痛的领悟。。



老师们，落得如此残忍。



另外，这个蚂蚁啊福，感觉就这么回事了。



明天周五了。理论上又得拿先手等周末发酵了。听说20号，12甲又要起飞了。。又辟谣了？？

二、消息方面

消费：学时报发表《何为“犒赏经济”》一文指出，“犒赏经济”，是指消费者在面对工作生活压力或特定的心理需求时，通过购买价格在承受范围内的非必需品或体验服务，以获取即时性愉悦感、自我确认感和心理疗愈的一种经济活动。

医药：“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。另，“流感季”感冒药市场格局生变：“一日疗程”速福达缺货走热

光刻机：据报道国内深圳团队EUV原型机已完成

存储：美光科技 公布的2026财年第一季度营收和利润远超预期，强劲业绩指引推动其盘后股价大涨逾7%。另，长江存储正式发出涨价通知，其中wafer价格暴涨40%。

AI应用：在本月初微软 Azure宣布接入Kimi k2模型后，双方合作有望下探至应用层。

祝好！就这。